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3/30(四) 盤勢短評分析

⭕ 假日直播透過情緒面與技術面預告美股短期有利上漲驗證，標普500從4000點上漲至今超過4080點突破3月份以來新高，清明長假賣壓及丙種墊款預估到週三也驗證，法人期貨選擇權週三結算後轉多單加碼，3月底有利作帳環境今天開始發酵，不過這不會改變短多的看法，4月份的第二週開始會遇到較多不利因素，無論清明假期後盤勢開高或者開低個股，建議減碼調節，資金比重可降至50%以下的提醒不會改變。

⭕ 提醒減碼不是看空，這點投資人務必要先搞清楚，從去年9月智霖老師說明股市已經初步反應循環性熊市的基本跌幅約-25%，股市未來3-9個月會進入箱型的打底區間，區間的上上下下投資人通常容易迷失方向，半年過去了還是在打底區間格局沒有跟投資人改變，台灣個股放空交易制度對一般投資人極度不利，每年遇除權息與股東會都要融券強制回補，3-4月的現在就處於股東會強制回補的高峰時期，因為放空交易制度的不友善，不要為了賺短線價差把自己搞得緊張兮兮，自找麻煩是得不償失。

⭕ 股市與景氣不是同時就是領先1-2季，行情上漲是大家反應預期最壞狀況谷底已經過去，但回升的關鍵還是在需求的回溫，目前產業相關訊息都表示尚未看到訂單明顯的回溫，資金面聯準會依舊要繼續QT收資金，升息打通膨也繼續，即便不再升息也會保持5%或以上利率一段時間，這些因素都是告訴你期待行情會像2020年一樣的大漲不回頭是非常不實際，因此區間箱型高出低進也是已經講一段時間從未改變，重點是要選擇邏輯有利這環境的產業題材，政策股，漲價缺貨，今天的節目會來跟投資人預告有關特斯拉變革所帶來的商機，找好題材後的選股跟價位的設定就顯得非常重要，詳細的案例本集節目都有說明，了解後有相關的需求都可以透過影片所談的聯絡管道與我們聯絡。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

亞德客-KY（1590）2月合併營收23.69億元 年增37.84%，市場分析，看好亞德客掌握大陸市場復甦所帶來的投資契機，主要在於，大陸工業自動化市場2022年基期較低，加上二十大、爛尾樓、清零政策放寬等不確定性大致舒緩，因而研判大陸氣動市場2023年將恢復中低個位數年增正成長。此外，亞德客在線性滑軌發展已久，看好將在2023年開花結果，貢獻人民幣5億元營收，相當全年營收的7％。同時線性滑軌業務也將變成亞德客中長線成長引擎，未來十年瞄準30％的市占率；假設亞德客氣動元件事業營收持平，亞德客也能在2022∼2032年繳出7％的營收年複合成長率。

光罩（2338）2月合併營收5.45億元 年增0.06%，公司表示，成熟製程晶圓光罩委外需求暢旺，在現有經營團隊的努力下，去年12吋晶圓光罩營收占比已達26％。55奈米製程晶圓光罩已進入量產，今年40奈米晶圓光罩製程將完成客戶認證與投入量產，並已著手開發28奈米晶圓光罩製程。在高階產品比重提升下，未來的營收與獲利水準有機會持續提升。台灣光罩董事會亦通過私募增資計畫，擬以不超過發行7,500萬新股，預計增資新台幣60億元。該增資金額將用於添購高階光罩設備與新廠房建置計畫。台灣光罩表示，因應客戶高階晶圓光罩的急迫需求，為求爭取時效，將在既有的新竹五廠旁直接擴充建置光罩八廠，將有利於縮短建廠時程。台灣光罩新廠無塵室總面積接近900坪，預計於2024年底前完工建成。新廠建成後將移入28奈米及40奈米高階晶圓光罩產能，未來將視客戶的訂單規畫而陸續移入新設備，預期將推升營收與獲利表現持續創高。

南僑（1702）2月合併營收16.44億元 年增29.87%，市場分析，大陸多地疫情反覆，對線下消費造成一定衝擊。部分客戶所在地消費需求無法得到釋放，實體零售門店線下客流量仍未恢復，產品銷量下降。另外，國際環境、主要原材料產地缺工及出口政策變動、國際航運物流不暢等多重因素疊加，公司主要原材料價格出現大幅波動，成本大幅上升，造成利潤下降。不過南僑主要原料包括小麥、棕櫚油等，去年下半年價格出現明顯回檔，南僑經過高價庫存清理，今年成本壓力可望大幅紓解。其次，大陸市場占南僑銷售營收比重超過6成，南僑去年營運深受大陸嚴格的疫情封控所擾，如今大陸疫情管控已逐漸走向開放，人流重新出籠，今年下游餐飲業復甦成長可期，南僑營運可望跟著水漲船高，利空將變成利多。

晶焱（6411）2月合併營收2.04億元 年增-27.92%。公司表示，Type-C接口在系統上是外露給使用者隨時可以插拔的接口，使用者最普遍的應用就是隨插即用、隨拔即關，然而這個熱插拔動作卻也經常是造成電子系統工作異常，甚至造成Type C控制元件毀壞的元凶，因為靜電放電等暫態雜訊就是來自這個熱插拔動作。在熱插拔中，由於接口端的訊號線可能已經帶電，這個帶電的電纜在接觸系統時將造成放電行為，這種事件即為靜電放電現象，會對系統產生嚴重破壞，一般稱這種現象為直接放電。在Type-C及USB-PD晶片等需求成長帶動下，為了保護裝置免於受到靜電放電影響，使ESD晶片需求開始明顯看增。預期晶焱在下半年出貨表現可望順利搭上蘋果新款iPhone的Type-C商機，使晶焱下半年出貨動能將明顯攀升。因此晶焱第一季營運雖然有望優於去年第四季，但成長幅度可能有限，下半年才有機會明顯升溫，使下半年營運可望明顯優於上半年水準。

明泰（3380）2月合併營收23.89億元 年增14.8%，公司表示，明泰集團將陸續推出新品如5G小型基地台、Wi-Fi 6網路延伸器（Extender）產品、DOCSIS 3.1纜線路由器搭載Wi-Fi 6產品、高階交換器及PC-Camera等，就連現最時興的低軌衛星，也已積極展開佈局。至於產能佈署部分，既有的越南廠營運已上軌道。新建的越南新廠也即將投入產能，未來再搭配台灣及大陸既有的生產據點，應可使明泰彈性、多元化的生產據點優勢充分展現，有助於強化企業長期的競爭力。展望未來，明泰與子公司仲琦科技及互動國際2022年在新產品、新領域的開拓上皆有所斬獲，面對2023年大環境的挑戰，公司強調，對整體發展仍抱持審慎樂觀的態度，將力拼未來持續成長的動能。

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