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區間行情投資人通常容易迷失方向,好整以暇找產業趨勢提高勝率。錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股: 合勤控(3704)、振曜(6143)、雷虎(8033)、超豐(2441)、台半(5425)



3/30(四) 盤勢短評分析


⭕ 假日直播透過情緒面與技術面預告美股短期有利上漲驗證,標普500從4000點上漲至今超過4080點突破3月份以來新高,清明長假賣壓及丙種墊款預估到週三也驗證,法人期貨選擇權週三結算後轉多單加碼,3月底有利作帳環境今天開始發酵,不過這不會改變短多的看法,4月份的第二週開始會遇到較多不利因素,無論清明假期後盤勢開高或者開低個股,建議減碼調節,資金比重可降至50%以下的提醒不會改變。


⭕ 提醒減碼不是看空,這點投資人務必要先搞清楚,從去年9月智霖老師說明股市已經初步反應循環性熊市的基本跌幅約-25%,股市未來3-9個月會進入箱型的打底區間,區間的上上下下投資人通常容易迷失方向,半年過去了還是在打底區間格局沒有跟投資人改變,台灣個股放空交易制度對一般投資人極度不利,每年遇除權息與股東會都要融券強制回補,3-4月的現在就處於股東會強制回補的高峰時期,因為放空交易制度的不友善,不要為了賺短線價差把自己搞得緊張兮兮,自找麻煩是得不償失。


⭕ 股市與景氣不是同時就是領先1-2季,行情上漲是大家反應預期最壞狀況谷底已經過去,但回升的關鍵還是在需求的回溫,目前產業相關訊息都表示尚未看到訂單明顯的回溫,資金面聯準會依舊要繼續QT收資金,升息打通膨也繼續,即便不再升息也會保持5%或以上利率一段時間,這些因素都是告訴你期待行情會像2020年一樣的大漲不回頭是非常不實際,因此區間箱型高出低進也是已經講一段時間從未改變,重點是要選擇邏輯有利這環境的產業題材,政策股,漲價缺貨,今天的節目會來跟投資人預告有關特斯拉變革所帶來的商機,找好題材後的選股跟價位的設定就顯得非常重要,詳細的案例本集節目都有說明,了解後有相關的需求都可以透過影片所談的聯絡管道與我們聯絡。


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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


合勤控(3704)2月合併營收29.21億元 年增43.25%,市場分析,在FWA產品線方面,伴隨著5G商轉,讓電信商得以藉由行動網路提供1Gbps以上的傳輸速度,在佈線不易的地區提供高速網路傳輸的服務,從而衍生的FWA商機正在歐洲發酵,不單北歐電信商客戶持續進行拉貨外,就連西歐市場也順利搶灘,受惠於歐洲國家加速推動5G建設的商機,合勤控在5G FWA CPE的出貨轉趨暢旺,推估仍有近五成的成長空間。除此之外,在光纖網路產品線的部分,由於頻寬升級趨勢未見停止,光進銅退帶動的PON出貨成長動能仍在持續發酵中,加上搭配PON出貨的WiFi Extender跟進升級至WiFi 6,單價將會較WiFi 5增加約20%,PON今年的出貨亦呈現「價量齊揚」的走勢。至於企業網通業務方面,預期WiFi 6、Multi-G Switch滲透率持續提升,後續將問世的WiFi 6E在6GHz頻段將可提供多人同時高速傳輸,可望推進企業換機需求,也將成為合勤控業績成長的新動能。


振曜(6143)2月合併營收5.66億元 年增61.16%,公司表示,為擴大電子紙布局,去年11月宣布與未上市公司邑鋒換股,入主邑鋒取得66.82%股權,邑鋒可望與振曜合併報表,邑鋒資本額1.83億元,主要從事終端銷售系統(POS)之研究、設計、開模、系統主板工程製造及銷售,以北美為主要銷售市場,產品廣泛應用於服務業、零售業、遊戲業、工業控制、出缺勤系統、醫療保健和互動式多媒體資訊站。併購著眼於整合企業資源、發揮營運效能及增加企業競爭力,在行銷通路、產品線、採購及研發資源互補共享及充分合作下,整合彼此企業資源,將可增加經濟規模之效益,提升公司競爭力,進而順利取得POS及電子紙相關產品市場商機。


雷虎(8033)2月合併營收8555.6萬元 年增22.15%,公司表示,雷虎科技無人機搭載邑錡的雙光相機及雲台系統,將可提供民用航拍及地形地貌識別、警巡檢查及軍用偵蒐辨識等功能,未來可進軍全球,共同開拓抵制紅色供應鏈的無人機市場商機。公司未來將研發的美軍軍規無人機雙感光航拍相機及雲台系統,優先用於現有與中華電信合作的「機動式防救災行動通訊平台建置」(無人機空中基地台)、行政院主導「軍用商規無人機系統整合主導廠商(微型無人機)」,及經濟部審議通過「軍民通用無人機能量籌件計畫」尖端大型長程T-400無人直升機的需要。


超豐(2441)2月合併營收10.01億元 年增-26.15%,公司表示,在不景氣情況下,仍然看到國際IDM大廠擴大封測委外效益,且客戶將中國訂單移轉到台灣的轉單效益持續增長,超豐在經歷多年耕耘之下,國際客戶訂單占比已達五成。對於今年上半年展望,第一季將會是全年營運最低點,之後可望逐季回升,因外部環境負面因素未除,市場買氣持續低迷,庫存水位過高,這些原因都會影響超豐上半年營運表現,至於中國放寬疫情封控後,應有助於經濟活動正面成長。美中晶片戰及地緣政治影響,國際客戶加速深耕在台供應鏈,轉單效益可望持續,超豐會加強車用、網通、工控等晶片封測布局,減少景氣循環對營收衝擊。再者,超豐也會加速第三代半導體封裝生意規模,建置新封裝形式產能建置。


台半(5425)2月合併營收11.25億元 年增4.34%,市場分析,目前已經傳出英飛凌無法完全填滿德國車用一級零組件大廠所需訂單,德國廠商已經規劃將部分訂單移轉給台半,使台半今年開始接單表現可望逐步上升。台半在拿下德國一級車用零組件大廠的轉單後,今年接單表現可望優於去年,且進入2024年後,該車用零組件大廠將可望成為台半的最大客戶,加上車用訂單動能相當強勁,這波訂單動能至少可望逐年成長到五年後。事實上,德國一級車用零組件大廠早已經是德國、美國以及韓國等全球知名車廠的供應商,台半在獲得客戶轉單潮之後,台半將有望擴大攻入全球一線車廠大單。據了解,台半車用市場布局除了二極體之外,還有逐年放大需求的車用MOSFET,其中台半已經放量出貨的40V MOSFET,目前公司已經與晶圓代工廠預定下半年產能,準備量產60V的車用MOSFET,明年更有80V及100V的MOSFET加入貢獻營收的行列,替台半明年營運增添成長動能,長期動能看俏。

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