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期貨選擇權結算後籌碼數據仍短期偏多,符合3月底短期看法。錢進大趨勢陳智霖

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3/28(二) 盤勢短評分析


⭕ 台股今日上市櫃個股出現明顯回檔,尤其下跌個股都集中在最近的熱門股,台股行情走勢跟亞洲股市反向,前陣子異常強,這兩天則是在亞股上漲時獨自下跌,會有這樣的情形主要是清明長假因素,今天上市櫃融資融券都同步減少,丙種墊款賣壓預估也到明天,3月底短期看法週六直播已經有詳細說明,未來幾天看法會反彈,但個股建議減碼調節,資金比重可降至50%以下。


⭕ 週六有收看直播的忠實觀眾應該都很清楚,智霖老師已經很直白告訴大家4月份到5月中的看法,矽谷銀行確定被收購大家會認為沒事,本次銀行事件是因為美國國債而起,這評估早在兩周前就說明不會是金融危機,而是銀行流動性緊俏的背後會有信貸緊縮反而要特別注意,今天國內行庫就有新聞傳出緊縮放款,也越來越多人討論信貸緊縮,步入四月份已經講一段時間將進入季節性劣勢,景氣面/資金面/技術面/產業面各面向近期都已經超直白提供完整分析。


⭕ 有依據有策略的去應對區間震盪行情很重要,是老師的會員有盤中即時訊息,包括APP會員每天中午有午報導航,假日有全體會員的影音,無論做多做空我們每週都會準備投資名單,最近給的策略這集節目有說明,同時提供了預告有關的雲端產業個股2368金像電,包括會員的進出,區間箱型高出低進已經講一段時間,選股跟價位的設定非常重要,即將股東會強制回補,老師再次強調不建議此時去放空個股,而是請投資人做好調整持股減碼應對,有相關的需求都可以透過影片所談的聯絡管道與我們聯絡。


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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


友通(2397)2月合併營收11.49億元 年增0.61%,公司表示,看好各區域市場的新基礎建設需求明確,帶動自動化、5G、AIoT等智慧應用產品成長,剛性需求強勁。針對市場對智慧應用的需求與多樣性,友通未來除了聚焦在工廠自動化、車載及智慧醫療這三大垂直市場,也會拓展市場到綠能、資安、Fintech等應用,協助企業加速轉型布局並持續提升產能,以滿足不同應用的客戶需求。友通近年積極投入微型化主機板研發,也全力開發Edge AI相關產品,並展開垂直應用布局,包括工業自動化、車聯網、醫療等解決方案。看好未來幾年美國、歐洲新基建的剛性需求,友通除了桃園新廠之外,配合集團母公司佳世達在蘇州和越南的生產基地彈性生產,可以支撐公司一路成長到2025年,未來也會持續用併購等方式,持續擴大產能。


大立光(3008)2月合併營收25.65億元 年增-2.11%,市場分析,因智慧機內的半導體成本下降,鏡頭在材料清單開支(BOM)中的預算變高,伴隨華為智慧機出貨量反彈,以及蘋果部分新機有望採用潛望鏡設計(折疊鏡頭),推斷高階鏡頭明年下半年需求將有所成長。根據相機性能檢測機構DXOMARK調查排名,華為Mate 50 Pro的相機功能凌駕所有智慧機,此機型搭載可調整相機光圈功能,未來很可能在華為明年的新機中廣泛採用。考量華為智慧機出貨量具潛在成長空間,以及iPhone採折疊鏡頭,將帶動其他智慧機品牌提高相機品質,如此一來,客戶組成廣泛且技術領先的大立光會是最主要也最先受惠的供應鏈廠商。iPhone 15 Pro Max可能採用折疊鏡頭,估計從望遠鏡頭升級到折疊鏡頭,明年下半年將替大立光帶來28億元營收,儘管產品的毛利率可能不會像純塑膠鏡頭那麼高,利潤卻會遠高於此。


耕興(6146)2月合併營收4.1億元 年增1.29%,公司表示,自2022年底開始,已陸續接獲各大廠毫米波智慧型手機檢測訂單,相關營收會在2023年第一季認列。在完整5G NR檢測項目上早已同時布局投入Sub-6GHz及毫米波雙規檢測設備,且擁有完整5G FTA功能性檢測平台,這是5G智慧型手機通過電信商認可的必要檢測項目,也是耕興營收及獲利能夠不斷突破高點的關鍵投資項目。展望2023年上半年度營運表現,先是Wi-Fi 7終端路由器產品首度於美國市場上市發表,接著智慧型手機品牌廠接連推出5G毫米波旗艦機種。可以觀察到5G及AIOT應用終端快速往毫米波最新規格挺進,相關產業發展趨勢也帶動耕興在未來的營收與獲利上將會進一步提升。


牧德(3563)2月合併營收1.83億元 年增-10.62%,公司表示,2022年主要受到大環境諸多不利因素干擾,如戰爭、通膨,消費性市場需求也急凍,載板客戶也轉趨溫和投資等,不過展望後續,陸資廠積極投資載板和供應鏈轉移東南亞的需求,是未來看好的成長動能來源。牧德在國際區有積極佈局,如馬來西亞、泰國、越南等,公司日前提到,由於中國在製造、薪資成本等近年已不亞於台灣,加上貿易戰、科技戰等衝擊下,許多板廠紛紛往東南亞移動,包括台、陸、日、韓都有,預計2024∼2025年會陸續發酵。牧德幾個主要產品2022年狀況,Smart Camera維持穩定但占比不大,Mini LED檢測設備有受需求急凍影響,載板/類載板配合兩岸客戶維持穩定出貨,雖然台資轉溫和,但有鎖定到陸資需求,預計今年一二季可望陸續有斬獲,電測機持續在台資陸資前三大客戶端驗證中。


神基投控(3005)2月合併營收25.93億元 年增13.44%,公司表示,去年下半年在各國政府考量地緣政治,尤美國聯邦政府針對國防、基礎建設等預算持續釋出,挹注其強固型電腦產品出貨增溫,動能並可望延續至今年。以神基強固電腦出貨比重來看,約有五成來自於國防軍用及警用相關標案,其它如水電油氣等公共基建產業、製造及物流運輸相關等領域之出貨也占五成。展望今年強固型電腦市況,除看好歐美國防軍用標案需求增溫外,各產業因應5G/Wi-FI、IoT發展,企業加速投入導入AI(人工智慧)/BI(商業智慧)的數位化轉型,皆將為其電子件業務帶來後續營運動能,樂觀估計旗下以強固型電腦業務為主的神基科技,及機電/能源事業的漢通科技兩大事業群,全年度將有機會以8∼15%年增力道成長。

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