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隱藏版 → 超低調!時來運轉 嚇嚇叫!戲股

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相關個股:建準(2421)、飛宏(2457)、鉅祥(2476)、台林(5353)、台半(5425)

本篇最後由 戲股 於 2023/03/27 22:43:17 編輯


隱藏版 → 超低調!時來運轉 嚇嚇叫! _ 鉅祥 1120327 盤後筆記
(中、長線 觀點 分享、買賣請慎思 )

詩曰:
裝模作樣、似易實難
精密工技、功成量產
開疆闢土、渾身是膽
應機得時、翱翔自然


戲曰:
超低調! 時來運轉 嚇嚇叫!


評曰:
春心蕩漾  真難耐
君且勿撩  妹情愛
思潮引爆  總無奈
鉅情飛翔  往前邁

( 中線目標價 暫設 70,估約 半年~一年 )

重點情資:
● 3月營收會優於前2月,但不如去年同期,但待月底日系客戶會計年度結算完畢,新年度訂單可望更趨明朗。
● 鉅祥表示,今年在工業控制、醫療與車用的客戶,都有成長機會,其中工業控制大客戶施耐德,供貨比重逐年增加。
● 第一季營收雖會下滑雙位數,毛利率同步年減,第二季營收至少季增5-10%,營運逐步回到常軌。
● 去年EPS 4.58元,配息2.3元,配息率僅五成創近年最低。這種異於慣性的配息,推測 是 保留盈餘作擴廠之用。
● 去年六月的6.49億,然後開始一路下滑至近兩月的四億多,主要原因不是訂單下滑,而是產能不足。
● 廣東惠州新廠今年第四季完工並貢獻營收,預計完工後對整體產能增加 5-10%。今年營收又會再較去年成長,且優於公司預估的5~10%營收成長速度。
● 法人認為,公司今年來自鉅祥今年來自車用占比有機會大幅成長,佔營收比重來到 30%以上。 _ 2023-02-21
● 車用與工業應用展望正向,今年的 成長幅度將不亞去年,本業獲利再度創高。_ 2023-01-09
● 年新開模具數量較前年兩位數成長,且非3C電子佔比已達一半,3C電子模具開發到量產,時間較短,車載、醫療可能需要二年時間,較大發酵預計在明年以後。不過過去累積的非3C電子模具開發,也逐步反映在營收上。
● 應用領域也從ADAS(自動駕駛系統)延伸到與車內或相關的DMS(駕駛監控系統),看好隨車內攝影機使用量增加的長期商機。
● 公司於車用產品領域已耕耘多年,每年營收貢獻持續穩定成長未見中斷,車用營收占比約16%至17%。_ 2022-10-23
● 鉅祥主要供應金屬沖壓件產品,自3C產品轉型至汽車、醫療、家電等高附加價值產品線持續發展。


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追蹤 歷史軌跡,對 標的個股的 多、空變化,執行 4W1H 體檢:
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●(Know When) 發生的時間 ( 偶發、或 定時高機率、必然 )
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2021 EPS 1.71、 2022 EPS 4.34 _ 成長幅度 嚇死寶寶!
股利2.6元,配發率60%,目前殖利率5.8% _ 超棒的!!!

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jts333

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感謝你


mars168
沒有設定個性圖像

  回覆時間 2023/03/27 23:51:51


謝謝分享!


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