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週六預告ChatGPT題材,會員影音預告兩檔在台股下跌環境依舊大漲。錢進大趨勢陳智霖

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最新盤勢短評分析

⭕ 美股星期五震盪收高,銀行的擔憂在葉倫改口後降低,數字面顯示美國小型銀行擠兌情形有減緩,今天節目真美股的技術面,投資情緒面有作分享,短期1-2週而言還有短多表現機會,步入四月份提醒投資將進入季節性劣勢,上一周老師提到本次銀行的流動性暴雷,跟08年雷曼兄弟的有毒資產(衍生商品不同),不至於釀成金融危機,但今天要跟投資人說明,因為銀行缺錢所引發的信貸緊縮,這會加速經濟衰退。


⭕ 最新的FED會議表示縮表QT要繼續,這次打通膨進展並不順利,因此信貸緊縮引發的債務性的衰退就要非常注意,因為發生問題時聯準會並無法立即降低利率(因為要抗通膨),財政政策救市,美國聯邦政府債台高築,中國截至去年年底債務也占GDP的300%,歐洲也正在打通膨,銀行體系也尚未完全從歐債問題恢復,利率低都沒事情,一但快速拉高且要停留許久打通膨,那麼投資人一定要非常注意謹慎。


⭕ 以上的文章,包括這集節目是要透過總體經濟跟銀行角度來提醒投資人,不是要恐嚇大家,而是呼籲你要做好準備,股市新手並沒有經歷過15年前的衰退型及債務問題的股災,能夠避開保留許多現金,那麼就有機會參與下一次的牛市多頭,讓資產翻倍,最壞情況並不一定發生,但毫無風險意識沒做好準備者肯定是輸大錢。


⭕ 即將要總統選舉我並沒有全面看壞,而是總體經濟跟債務的問題就擺在那堥癡S有解決,美國信貸緊縮後的景氣衰退機率很高,台灣來看我們的金融體質穩健,包括台積電受惠未來幾年的趨勢成長,也是ChatGPT主要硬體升級的受惠者,風險跟機會並存並不需要全面悲觀,但不可以融資槓桿,不要滿手亂買是基本原則。


⭕ 有依據有策略的去應對行情變化很重要,畢竟分析預期的事情不一定會發生,是老師的會員有盤中即時訊息,包括APP會員每天中午有午報導航,假日有全體會員的影音,無論做多做空我們每週都會準備投資名單,即將股東會強制回補,老師再次強調不建議此時去放空個股,而是請投資人做好調整持股減碼應對,有相關的需求都可以透過影片所談的聯絡管道與我們聯絡。


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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


安勤(3479)1月合併營收6.59億元 年增6.09%,市場分析,安勤今年EPS突破8元,為史上最佳表現,且除今年高成長之外,明年還有新的訂單需求,主要是2024年11月美國將舉辦第60屆總統大選,投票機將啟動新一波的換機潮,安勤美國投票機SI客戶隨政治紛爭的干擾降低之下,拉貨可望回復動能。明年該公司投票機出貨可望由今年的1萬台增加到2-3萬台,驗票機也有2-3萬台的量能,此項業務將可貢獻15億營收。不過明年投票機專案將在首季確認。此外,先前延宕出貨的歐洲高階醫療伺服器訂單,在產品驗證完畢之後,將在明年初開始陸續出貨貢獻業績;而博弈市場在疫後回升,今年成長近9成之後,明年將持穩高檔格局,至於智慧零售業務也獲既有客戶的轉單。與元太合作電子紙的解方的應用漸趨多元,除醫療領域之外,也延伸到公共建設、交通與零售各垂直領域,動能逐漸加溫。


威盛(2388)2月合併營收7.27億元 年增40.26%,市場分析,近年由IC設計轉型為嵌入式系統及方案供應商,積極轉型跨足車用、醫療、交通、零售等業務,目前合併營收主要包括子公司威鋒、人工智慧嵌入式系統及方案、IC設計服務及矽智財的VIA NEXT事業、x86架構CPU及晶片組等四大領域,去年前三季本業已經轉虧為盈,全年營收92.97億元,年增32.58%,連續五年創高。 去年威盛VIA Next事業剛起步,開始提供客戶IC設計、IP與ASIC等服務,在去年下半年已開始挹注營收,至於智能產品事業部則是持續聚焦智能車載、智能工業等應用,瞄準智慧監測、車輛行駛安全、商用車隊管理等,隨著未來AI應用持續發酵,相關晶片訂單持續湧入,可望帶動接單動能持續增溫。


文曄(3036)2月合併營收6.23億元 年增75.31%,公司表示,不同過去因需求下滑出現產品殺價,今年首季部分半導體供應商仍在反映成本調漲價格,且文曄產品因具有價格保護機制,並未有大幅跌價損失問題,經過第一季淡季調整,第二季整體營運相對持穩。庫存方面,終端品牌製造商、通路商、代理商都在積極調整庫存,品牌跟製造廠最早調整,也會最早完成;上游製造商除減產沒有別的方法,第一季需求不若以往,但一段時間後就會回到安全水位,文曄本身庫存已來到60天以下的標準水位。今年首季因傳統淡季,加上客戶積極調整庫存,文曄訂單較少,個別應用產品別都會有季減情況。


虹堡(5258)2月合併營收5.51億元 年增37.91%,市場分析,去年受惠缺料逐步緩解,營收逐季攀高,全年營收突74.11億元,年增65.74%,改寫歷史新高紀錄。展望今年,全球景氣成長趨緩、大環境不確定性高,對上半年的需求看法確實較先前轉趨保守,不過依在手訂單以及產業趨勢判斷,看好金融終端機、無人自助支付系統等需求持續成長,今年在新舊訂單堆疊出貨下,業績仍擁成長動能。預期虹堡第一季同樣受春節、傳統淡季影響,營收、獲利可能較去年第四季下滑,不過年對年營運仍可望維持成長,第二季起開始重拾季增動能,同樣力拚逐季攀升,全年營收再創新高。


中租-KY(5871)2月合併營收72.82億元 年增19.4%。公司表示,集團在疫情下仍致力追求穩健的高幅成長,對於2022年業務成長成果雖不十分滿意,但基本上仍有達到設定目標。展望2023年,中租-KY將秉持穩健成長策略,但不會因此設定過於躁進目標。近年表現均超標的台灣,因今年經濟成長率不如去年好,設定較穩健的成長10∼15%目標。中國大陸去年勉強達標,今年在解封後可望正向發展,維持相對穩健的目標成長10∼15%。東協過去幾年成長表現不錯,今年目標成長達15∼20%。中租-KY今年在東協市場有進軍拓展新業務,於馬來西亞及柬埔寨展開摩托車租賃業務。雖然摩托車租賃的風險胃納量較高,但收益率亦較高、可抵銷較高的相對風險,希望未來透過學習過程,能進一步精進相關風險控管。


安集(6477)2月合併營收1.58億元 年增-31.91%,市場分析,安集今年在太陽能電廠建置動作保守,電廠規模維持86MW,累計前3季太陽能電廠營收約新台幣3.26億元,較去年同期略增5.47%,所占比重約13.44%。在客戶大訂單出貨挹注下,安集今年前3季太陽能電池模組營收達20.91億元,年增逾3倍,所占比重86.18%,為安集今年來營收成長主要動能。據統計,太陽能電廠獲利1.85億元,為安集主要獲利來源,所占比重達86.84%;太陽能電池電組獲利3264萬元。隨著取得國有不動產設置太陽能光電發電設施租賃標案,安集明年將積極擴大太陽能電廠規模,預計明年9月太陽能電廠將擴增至116MW,增加30MW,增幅約35%,將為安集營收及獲利注入成長動能。太陽能電池模組部分,安集目前年產能約250MW,將視客戶需求,決定是否採購去瓶頸機台,建置M10規格產能,若增建M10規格產能,總產能將增至300MW。


寶雅(5904)2月合併營收16億元 年增4.01%,公司表示,寶雅集團現有寶雅與以五金百貨為主的第二品牌寶家,為精準掌握消費需求,主打以彩妝為主店型的POYA Beauty於12月17日在新店民權開出第1間店, POYA Beauty店目標在彩妝/保養/醫美的比重將高達5成,試衣間/試妝台也都有更多改變,讓消費者在店內選購更為舒適,未來店內也將引進Maybelline亞洲首間旗艦專櫃,店內設計陳列以數位展演和喜愛流行的年輕人接軌。截至11月底為止,全國共有302間寶雅、39間寶家。公司將持續展店,並加速數位布局,包括持續推廣POYA PAY行動支付、完善POYA BUY寶雅線上買,藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗,預計對公司營運將帶來正面貢獻。
隴華(2424)2月合併營收447.8萬元 年增258.53%,市場分析,隴華是全世界少數、台灣唯一的全球衛星寬頻營運商,透過與國際衛星業者合作,租用衛星網路,打造覆蓋全球海洋的衛星通訊網路,主要業務為海事相關衛星寬頻業務,產業地位如同「海上的AT&T」。隴華總經理王雅萱表示,該公司已經擁有全球高軌衛星寬頻網路涵蓋,未來將跨向低軌衛星,積極與國際業者合作。數位發展部日前宣布,因應低軌衛星時代來臨,11月8日起開放受理電信事業申請核配商用衛星通信用頻率(俗稱衛星執照),首批新設置衛星通信網路或衛星系統截止日為12月30日。相關執照不僅適用於低軌衛星,也可用於高軌衛星領域。王雅萱證實,隴華已於上周遞件申請衛星頻率核配,未來更將跨向B5G及6G發展。


裕隆(2201)2月合併營收56.75億元 年增12.97%,市場分析,裕隆因轉投資新安東京海上產險防疫保單虧損,使今年前三季每股虧損1.98元,但若排除防疫險一次性影響,裕隆今年前三季每股稅後純益(EPS)為4.9元。目前裕隆擁幾項利多:一、本業體質調整效益逐季顯現, 防疫險影響將趨緩;二、規劃多年的裕隆城建案,商場部分將於明年底開始貢獻營運;三、與鴻華先進合作開發的第一款電動車將於第四季開始出貨,未來透過鴻華接單裕隆代工,打入新能源車市場具想像空間。展望明年,隨防疫險認列可望減少,加上先前晶片吃緊問題可望逐步解決,以及裕隆城將於明年年底前開始營運,挹注租金,看好裕隆明年獲利表現。


光寶科(2301)2月合併營收108.11億元 年增-6.72%,公司表示,在新一代的產品開發上,將持續與供應鏈夥伴在永續發展的賽道上共同前進,2022年,光寶已完成全產品類別碳足跡盤查,以低碳設計作為研發核心,全方位提升碳競爭力,朝向所有光寶產品下一代將減碳5%的目標邁進。同時提高再生材料比例、減少材料使用以增益環境、提高電源轉換效率來回應低碳永續,攜手建構綠色韌性,以此為基礎打造第二道成長曲線。展望2023年第一季,光寶科預期高成長高價值核心事業比重穩定提升;資訊及消費性電子部門中高端產品出貨持續成長,並朝多元化佈局。預期2023年整體研發能量將持續擴展,在雲端電源解決方案、電動車充電方案、車用照明與 ADAS影像模組、5G小基站及IoT等高價值事業成長帶動下,整體營運表現將穩健提升。


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