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『軍工』如期走路有風 『AI』繼續引伴呼朋 誰接著風起雲湧?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、全訊(5222)、雷虎(8033)

上周五(3/24)提醒「由於下周清明連假效應將會逐漸發酵,不難想見陸續會有“長假賣壓”、“擔心節氣變盤賣壓”出籠,不過多頭控盤者顯然有恃無恐,繼續把指數撐在高檔讓想賣的都能賣個好價位,所以後續目標當然是在更高更遠的位置。除此之外下周也是本季最後一周,預計法人季底作帳的拉抬動力也可對抗長假效應帶來的負面作用,盤面還有個股表現空間」。

除了受到前述長假效應干擾之外,歐美銀行暴雷事件也餘波盪漾(上周五輪到德國金融龍頭「德意志銀行」違約成本激增導致股價重挫),今天台股轉為量縮整理走勢,大盤漲多拉回-84點,OTC指數創高之後收斂漲幅+0.15%,不過盤面仍有『軍工概念股』、『AI概念股』活蹦亂跳,符合「指數陷入整理、個股繼續表現」之預期。

台股短線雖然稍作整理,不過這種走法不出所料,況且目前技術線形與量價結構比起全球主要股市還是首屈一指(僅費城半導體指數可以跟上),加上多頭控盤手法又無懼長假賣壓出籠力撐指數於高檔,可謂「明知山有虎、偏向虎山行」,故而持續看好台股「波段上漲路未盡,盤面代有強股出」。

<多方焦點股>

《軍工∼雷虎(8033)、全訊(5222)、精鋼(1584)》:

◆2/1盤後分析文提醒「留意『軍工概念股』休息整理過後又有群起而動現象」,當時點名看好的個股之後全數大漲,雖然進入三月以來紛紛漲多休息,不過昇楷照樣連日提醒「不少個股整理姿態頗高,近期已見整理尾聲跡象,加上俄烏春季大戰一觸即發,隨時都有再起機會」。
◆言猶在耳,今天受到「總統視察無人機國家隊,雷虎發表無人潛艦原型機海狼」、「無人機亞創中心,拓展至軍事用途」之新聞帶動,『軍工概念股』再度迎來大爆發。
『無人機』雷虎(8033)、『化合物半導體整合元件IDM廠』全訊(5222)、『鈦合金』精鋼(1584)手牽手鎖漲停,『TPU機能布料』八貫(1342)、『特殊鋼』榮剛(5009)、『航太發動機零組件』寶一(8222)、『碳纖維複合材料』和成(1810)、『航太』漢翔(2634)、『工業電腦及航太零組件生產商』事欣科(4916)…等老朋友也通通展翅高飛。

《AI∼健策(3653)、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)》:

◆點名看好的『AI概念股』中,繼宏碁 資訊(6811)、訊連(5203)、智原(3035)、宜鼎(5289)、緯軟(4953)…等噴漲後,近期輪到獲得AI伺服器題材加持的『散熱族群』接棒演出。
◆今天由散熱雙雄雙鴻(3324)、奇鋐(3017)帶頭領漲,健策(3653)、尼得科超眾(6230)、泰碩(3338)…等同步猛衝。
◆今年被譽為是「生成式AI元年」,『AI概念股』來自『矽智財、系統整合、高速傳輸、伺服器…』族群,市場持續擴大點名中,像是AI醫療、AI機器人及AI工業電腦等,〈AI狂潮是趨勢,飆股搖籃非夢〉,今年會是相關概念股很好賺的一年。
◆一向列為〈多方潛力股〉的『半導體驗證分析』閎康(3587)、宜特(3289)、汎銓(6830)應用於AI、伺服器、先進製程、車用電子…等領域,亦被市場納入『AI概念股』中。
◆其餘相關AI概念股包括『IP&ASIC』族群創意、世芯-KY、愛普…等;『系統整合』資通、零壹、緯軟…等;『高速傳輸』信驊、祥碩、嘉澤、嘉基、穎崴…等也是值得持續關注的個股。

《家登(3680)》:

◆主要產品為光罩盒(營收佔比60%)及晶圓傳載盒(營收佔比20%),也是全球高階光罩傳載解決方案的領導廠商,客戶包含台積電、Intel等半導體大廠。去年(2022)營運創新高,展望今年在訂單未減反增、擴產效益顯現、航太業務佈局邁入收割期的三大利多加持下將持續成長。
◆在EUV光罩盒市佔率逾8成,在半導體大廠持續導入先進製程下,出貨穩健攀升。晶圓傳載盒受惠中國加速採用非歐美日供應鏈,公司產品在中國市場顯著成長,目前訂單能見度已達今年下半年。受惠兩岸客戶積極下單,公司保守估計晶圓傳載盒營收將成長3~4倍,12吋晶圓傳載盒月產能將提升1倍達到2萬片以上,今年晶圓傳載盒營收將年增30~40%。

<多方潛力股>

這陣子陸續於盤後分析文、盤後影音、Line@投資圈介紹的「多方潛力股」、「多方口袋名單」,幾乎通通都漲上去。

除了前述漲勢最凌厲的個股之外,『晶片電阻』光頡、『電感』千如、『偏光片』明基材、『半導體暨光電關鍵材料』崇越、『設備廠及再生晶圓供應商』辛耘、『生技族群』保瑞、『PCB』金像電…等也是強勢結構,持續留意。

《金像電(2368)》:

◆PCB廠,受惠數據中心伺服器平台升級需求及中高階交換器市況暢旺,去年獲利創新高EPS達8.86元,並配發每股3.5元現金股利。
◆Q1由於伺服器產業進行庫存調整,並且進入傳統淡季,營運應是今年谷底。Q2起400G交換器出貨提升,將改善產品組合。下半年受惠英特爾Eagle Stream、AMD Genoa新平台進入量產,伺服器需求將強勁反彈,全年表現將倒吃甘蔗,營收呈現逐季成長。
◆科技巨擘(蘋果、谷歌、微軟、Meta…)對採用高階20∼30層PCB的AI伺服器需求浮現,看好公司在技術與產業地位名列前茅,可望成為AI應用爆發的PCB產業主要受惠者。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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