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央行打通膨進展並不順利,面對衰退發生時,貨幣財政政策皆無法施力。錢進大趨勢陳智霖

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3/26(日) 最新盤勢短評分析


⭕ 美股星期五震盪收高,銀行的擔憂在葉倫改口後降低,數字面顯示美國小型銀行擠兌情形有減緩,今天節目真美股的技術面,投資情緒面有作分享,短期1-2週而言還有短多表現機會,步入四月份提醒投資將進入季節性劣勢,上一周老師提到本次銀行的流動性暴雷,跟08年雷曼兄弟的有毒資產(衍生商品不同),不至於釀成金融危機,但今天要跟投資人說明,因為銀行缺錢所引發的信貸緊縮,這會加速經濟衰退。


⭕ 最新的FED會議表示縮表QT要繼續,這次打通膨進展並不順利,因此信貸緊縮引發的債務性的衰退就要非常注意,因為發生問題時聯準會並無法立即降低利率(因為要抗通膨),財政政策救市,美國聯邦政府債台高築,中國截至去年年底債務也占GDP的300%,歐洲也正在打通膨,銀行體系也尚未完全從歐債問題恢復,利率低都沒事情,一但快速拉高且要停留許久打通膨,那麼投資人一定要非常注意謹慎。


⭕ 以上的文章,包括這集節目是要透過總體經濟跟銀行角度來提醒投資人,不是要恐嚇大家,而是呼籲你要做好準備,股市新手並沒有經歷過15年前的衰退型及債務問題的股災,能夠避開保留許多現金,那麼就有機會參與下一次的牛市多頭,讓資產翻倍,最壞情況並不一定發生,但毫無風險意識沒做好準備者肯定是輸大錢。


⭕ 即將要總統選舉我並沒有全面看壞,而是總體經濟跟債務的問題就擺在那堥癡S有解決,美國信貸緊縮後的景氣衰退機率很高,台灣來看我們的金融體質穩健,包括台積電受惠未來幾年的趨勢成長,也是ChatGPT主要硬體升級的受惠者,風險跟機會並存並不需要全面悲觀,但不可以融資槓桿,不要滿手亂買是基本原則。


⭕ 有依據有策略的去應對行情變化很重要,畢竟分析預期的事情不一定會發生,是老師的會員有盤中即時訊息,包括APP會員每天中午有午報導航,假日有全體會員的影音,無論做多做空我們每週都會準備投資名單,即將股東會強制回補,老師再次強調不建議此時去放空個股,而是請投資人做好調整持股減碼應對,有相關的需求都可以透過影片所談的聯絡管道與我們聯絡。


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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


台泥(1101)2月合併營收73.06億元 年增33.91%,公司表示,台泥儲能預計2023年上半年將擴增至9個電動小客車充電站、3個電動貨卡充電站,提供多樣化充電服務。至於可供陸地電動賽車、電動超跑及未來空中運輸載具eVTOL的電池,程耀輝指出,能元科技三元鋰電池高雄廠將在6月試產,並陸續從下半年加大產能。台泥預期,高雄三元電池廠投產後,一年可生產約2.4萬台電動汽車所需長程電池量,加上原本能元科技部分,至2024年電池年產能將提升到2.16億顆。台泥啟動的「2023 EARTH HELPER減碳永續行動」,則是包含NHOA.TCC、Audi、Volvo等30個實體充電站點,以及雲朗觀光集團、馳諾瓦科技等八家指標企業與團體,將共同打造全台最大的減碳網絡。


聯發科(2454)2月合併營收303.1億元 年增-24.28%,公司表示,智慧物聯網平台Genio 700,採用台積電6奈米製程,鎖定智慧家庭、智慧零售和工業物聯網產品。聯發科將於本次美國消費電子大展(CES)展示最新的Genio 700應用,預計2023年第二季開始進入量產出貨。Genio 700採用台積電高效能6奈米製程,八核心CPU包括二個主頻為2.2GHz的Arm Cortex-A78核心與六個主頻為2.0GHz的Cortex-A55核心,整合的AI加速器可提供4 TOPs強勁性能。此外,Genio 700還同時支援4K 60Hz和 FHD 60Hz顯示,整合ISP影像訊號處理器,提供更出色的影像畫質。


神腦(2450)2月合併營收27.03億元 年增20.78%。公司表示,2022年全台手機銷售總量預估515萬支,其中神腦銷售195萬支,2023年全台手機銷量預估落在505萬支,神腦以190萬支為銷量目標。經過這三年的疫情,神腦已由純實體通路商,轉型建構線上線下通路的全新營運模式,並且跨足販售資訊家電、保健食品。過往消費者換購手機等終端商品的周期大約落在三∼五年,神腦近三年已累積17個縣市及離島商圈的消費族群過往消費資料,堆累出神腦國際龐大的消費資料,未來將藉由線上線下全通路服務,搶攻疫後購物商機。疫情之後,消費者對於4G、5G上面的聯網應用也愈趨頻繁,針對新商品及新應用,尤其是個人或家庭聯網體驗,神腦規畫未來在北中南或六都直接建置旗艦店,希望把原廠最新聯網應用或商品放在旗鑑店販售。線下通路則藉由進駐社區商圈,針對B2C家庭消費及B2B企業採購,提供議價商品。


仲琦(2419)2月合併營收8.51億元 年增1.79%,公司表示,2022年主要成長動能來自於新市場的拓展,除了持續在北美地區導入新產品,更擴大在歐洲、亞太、南美洲等地區的市場開發,藉此增強成長動能。除了拓展新市場外,在產品方面,仲琦過去聚焦在纜線路由器(DOCSIS)相關產品線,現在朝提供網路軟硬體整合服務,以及全方位解決方案的方向前進,以提供更多元且具差異化的產品。另外,越南廠營運已上軌道,對生產效率產生顯著的貢獻也是原因之一,加上供應鏈情況已明顯改善,能更有效的改善庫存管控。伴隨著佳世達網通艦隊啟航,集團成員也使出渾身解數,經由結合明泰無線網路、光纖、5G產品,以及仲琦的有線電視纜線數據機及軟體整合能力,打造雲網家庭網路管理解決方案,則是集團未來繼續成長的關鍵因素之一。


華通(2313)2月合併營收40.02億元 年增-20.92%,市場分析,華通在高層次電路板、任意層HDI與軟硬結合板等高階PCB上,技術實力與量產良率佳,縱使景氣較為低迷,接單也相對具競爭力。展望2023年,由於基期太高,加上全球高通膨、高利率,使景氣轉向與產品銷售成長動能放緩,預期美系大客戶全產品線銷售處於持平至小增或小減的狀態;智慧機、PC類產品材料與主板設計規格與上一代持平。不過,高消費族群受景氣波動影響關聯度較小的前提下,華通主攻高階智慧機主板,除掌握美系訂單外,2023年韓系、陸系手機主板訂單將有望成長,並朝規格升級的方向設計。此外美國聯邦傳播委員會已於2022年底宣布批准SpaceX發射第二代星鏈衛星,據SpaceX先前發布資料顯示,其近期已申請建立3萬顆第二代星鏈衛星發射,將可使衛星網路全面性覆蓋。華通為天上衛星與地面衛星接收站主板供應商,隨衛星通訊快速發展而受惠。


聚積(3527)2月合併營收1.59億元 年增-20.75%,市場分析,聚積推出的Mini LED驅動IC產品線成功打入韓系品牌供應鏈當中,而且隨著電視市場持續回溫,系統廠客戶的訂單也正在逐步回流當中,預期聚積第二季出貨表現將有機會更上一層樓。據了解,聚積近年來在當紅的車用市場更已經傳出戰果,成功打入中國車廠供應鏈,主要應用在車內中控螢幕,雖然對業績貢獻仍相當有限,不過象徵聚積技術已經達到高耐用的車規等級。事實上,聚積在Mini LED市場近年來高品質表現已經打進好萊塢電影供應鏈,應用在攝影棚的背板當中,過去演員背板僅是綠幕,不過透過Mini LED螢幕,讓演員更身歷其境。聚積現在也正著手衝刺元宇宙市場使用的AR/VR裝置市場,並成功美國專利,靜待市場需求進入爆發潮。


健策(3653)2月合併營收9.12億元 年增32.76%,公司表示,今年營運除了PC略有雜音外,在車用水冷散熱模組及伺服器部分表現都還不錯,其中車用水冷散熱模組受惠於IGBT產品接獲新訂單帶動,今年下半年出貨逆勢成長,明年成長力道也不看弱,預估仍有年增4成的空間,是明年業績成長的重要支柱。另在伺服器產品方面,明年在Intel Eagle Stream和AMD Genoa兩大新平台相繼上線的利多挹注下,相關產品也將陸續進入量產,伺服器產品明年的展望亦屬樂觀。由於既有產能已告用罄,健策已著手規畫新產能,新產線將分雙向進行,其一是在台興建大園三廠,如無意外,應會在2024年上半年量產,其二因應中美貿易戰需求,前進東南亞設廠,不過目前東南亞廠區花落何處,尚未拍板,預定明年才會做出定奪。


環球晶(6488)2月合併營收59.81億元 年增11.67%,市場分析,環球晶2022年第四季營運強勁,受惠於長約高覆蓋率,出貨部分只有6吋以下小尺寸矽晶圓動能較低,8吋及12吋矽晶圓仍維持產能滿載,加上平均出貨價格因換約而小幅增加,雖然整體出貨量較上季略低,但季度營收仍可望較上季成長,至於業外部份則可以認列部分Siltronic持股金融評價回沖。雖然半導體市場修正還沒結束,但這次矽晶圓景氣下行相較於上一波2019年下行循環,供過於求幅度較為收斂,加上整體市場長約覆蓋率大幅提升,預期矽晶圓價格回檔影響有限,客戶違約風險亦不大。環球晶至2022年第三季底預收貨款達368億元,長約覆蓋率高達80∼85%,2023年營運仍具強勁支撐。


儒鴻(1476)2月合併營收20.01億元 年增-27.82%,公司表示,今年最壞的狀況已過,預期12月營收有望持續成長。原先受到通膨衝擊,全球品牌服飾廠調整庫存,第四季營運表現降溫,估將是今年單季低點。不過,隨著大客戶Nike財報報喜,加上客戶急短單湧現等,儒鴻指出,成衣業下游庫存去化的進度應該有優於預期,預估明年全年的營運表現將會恢復以往「季季增」的水準,下半年表現較上半年成長。主要客戶下單動能應會在明年上半年陸續增溫,下半年在通膨衝擊降緩、服飾消費市場可望有較明顯的成長。儒鴻對明年營運成長持審慎樂觀態度。東南亞生產基地仍是全球品牌服飾廠下單重點地區,預期新建的印尼廠將對明年營運將有極大的貢獻度。


信驊(5274)2月合併營收2.23億元 年增-33.2%,市場分析,資料中心、伺服器市場雖然仍相對低迷,不過英特爾已經對外釋出伺服器平台Sapphire Rapids新品的好消息,預期今年中Sapphire Rapids的出貨量將達到百萬片規模,代表延宕已久的伺服器新品將可望開始量產出貨,且在下半年產能將可望全開,並將掀起資料中心、伺服器換機,以及新建置需求。不僅如此,供應鏈也傳出,超微為搶攻英特爾在資料中心及伺服器市場的市占率,已經向台積電在上半年加大Genoa平台的投片動能,目前出貨動能正逐步放大成長。由於英特爾、超微在今年中都將可望加大伺服器平台的產出動能,加上英特爾備受期待的新品可望開始放量出貨,亦將同步帶動資料中心、伺服器平台必備的BMC晶片需求上升,因此信驊可望同步受惠。

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