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華爾街最準分析師: 升息結束的歷史經驗是什麼?錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股: 虹堡(5258)、宜鼎(5289)、威盛(2388)、川湖(2059)、金像電(2368)



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⭕ 去年重要的轉折分析提醒避開的證據


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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


虹堡(5258)2月合併營收5.51億元 年增37.91%,市場分析,去年受惠缺料逐步緩解,營收逐季攀高,全年營收突74.11億元,年增65.74%,改寫歷史新高紀錄。展望今年,全球景氣成長趨緩、大環境不確定性高,對上半年的需求看法確實較先前轉趨保守,不過依在手訂單以及產業趨勢判斷,看好金融終端機、無人自助支付系統等需求持續成長,今年在新舊訂單堆疊出貨下,業績仍擁成長動能。預期虹堡第一季同樣受春節、傳統淡季影響,營收、獲利可能較去年第四季下滑,不過年對年營運仍可望維持成長,第二季起開始重拾季增動能,同樣力拚逐季攀升,全年營收再創新高。


宜鼎(5289)2月合併營收6.8億元 年增-10.7%,公司表示,過往宜鼎常談到的邊緣運算,雖能某種程度解決資料上傳雲端的延遲問題,但唯有加速導入AI技術、釋放AI應用潛能,才能有效減輕產業智能化過程中,所面臨的雲端處理成本與通訊傳輸壓力,而這也是宜鼎將目光從AIoT更聚焦於AI與Edge AI的原因,並將全力衝刺Edge AI應用。新冠疫情帶動全球產業加快數位轉型,而近期ChatGPT應用橫空問世,雖然不是應用新的硬體加速運算,但今年以來已帶動AI相關運算裝置強勁需求,而AI雲端基礎建設亦進入跳躍性成長階段。預期AI雲端的算力強化後,將進一步帶動AI邊緣裝置強勁出貨,宜鼎在AI邊緣布局可說大獲全勝。


威盛(2388)2月合併營收7.27億元 年增40.26%,市場分析,近年由IC設計轉型為嵌入式系統及方案供應商,積極轉型跨足車用、醫療、交通、零售等業務,目前合併營收主要包括子公司威鋒、人工智慧嵌入式系統及方案、IC設計服務及矽智財的VIA NEXT事業、x86架構CPU及晶片組等四大領域,去年前三季本業已經轉虧為盈,全年營收92.97億元,年增32.58%,連續五年創高。 去年威盛VIA Next事業剛起步,開始提供客戶IC設計、IP與ASIC等服務,在去年下半年已開始挹注營收,至於智能產品事業部則是持續聚焦智能車載、智能工業等應用,瞄準智慧監測、車輛行駛安全、商用車隊管理等,隨著未來AI應用持續發酵,相關晶片訂單持續湧入,可望帶動接單動能持續增溫。


川湖(2059)2月合併營收3.02億元 年增-34.17%,市場分析,川湖以生產鉸鏈、滑軌等產品起家,以自創品牌King Slide綠色創新機構產品行銷全球。公司自2001年投入伺服器導軌市場,2009年起跨入高階廚具導軌市場,公司為伺服器及其周邊設備用等各式導軌、滑軌、隱藏式鉸鏈、筆記型電腦鉸鏈等大廠,去年上半年伺服器導軌占產品組合達70%,在美市占率55%。預估受惠伺服器新平台陸續推出,有助提升換機需求,規格升級也將帶動川湖產品平均售價提升,加上公司有望在新平台提升市占,預期今年第四季Eagle Stream與Whitley市占率各為50%,本業獲利有望續創新高,而2024年Eagle Stream市占率將達100%,將進一步展現成長動能。


金像電(2368)2月合併營收18.86億元 年增-12.63%,市場分析,金像電上半年面臨伺服器庫存調整,短線營運雖有壓力,但在伺服器回溫與網通需求加持下,營運表現將倒吃甘蔗,受惠新平台進入量產,伺服器需求下半年可強勁反彈,全球科技巨擘對採用高階材料、多達20∼30層PCB板的AI伺服器需求浮現,高度看好AI應用將推升PCB的需求,考量金像電技術與產業地位雙雙領先,金像電將同時享有來自Eagle Stream、Genoa的PCB內含價值提升挹注,研判將是AI應用爆發最主要受惠者,全年營收仍將繳出成長佳績。


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