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3/23(四) 盤勢短評分析

⭕ 台股大盤今天創短期新高但成交量稍嫌不足，櫃買指數收盤新高而成交量接近過高算是及格，台指期夜盤續漲突破了15900點，今天直播節目已經提供了籌碼面的數據，看法就是在軋空，籌碼有利時3月份季底投信法人就順勢作帳，也要注意乖離過大的認養股被結帳，第一個結論就是短期到季底有利，中期為區間箱型看法不變。

⭕ 今年度最重要的聯準會議，本集直播節目有彙整5項重點，為何本次全球關注FED? 因為就連傳聲筒也搖擺不定沒結論，銀行流動性問題大家關注是否會停止升息轉降息，結果FED結論跟指引都跟今年年初版本是一樣，QT縮減資產負債表也照常進行，但芝加哥利率期貨完全跟聯準會指引背道而馳，聯準會從過去認為通膨是暫時的，到現在展現決心打通膨，市場不相信FED，可見得聯準會的信譽以不獲得市場相信。

⭕ 按照聯準會的做法代表對於當前金融體系，包括經濟有信心，因此打通膨主軸不變，有軟著陸的期待因此股市短期續漲，另一項思考是維持高利率壓抑經濟，繼續QT縮減資產負債表，以美國股市而言要持續性大漲並不太容易，市場已經認定衰退邏輯，因此美元跟美債殖利率下來，錢往亞洲新興市場走，因此短期資金炒作繼續，但受到經濟壓抑，中期為區間箱型看法不變。

⭕ 關於近期的軋空，投資人可觀看我上一篇文章，我提到當前很多投資人真的很想放空，尤其在這兩週發生了銀行倒閉跟瑞士信貸的事件，老師週六的直播也有網友來留言提出應該要放空，我長期在節目提醒投資人交易制度，放空個股有個實際的問題，那就是股東會強制回補，現在就要進入這個階段，因此我節目已經直白提醒，此時放空容易給自己找麻煩。

⭕ 回到最根本的重點就是看盤依據跟應對策略，節目我提供了依據來說明為何這段時間即便看得相對保守也不建議放空，從年初的資金景氣四個面向，追蹤到最近這週六直播給的資金面變相QE後繼續炒，產業景氣面看到最壞情況已經過去的結論，而恢復成長動能還看不太到，那麼就是控管好少少的資金做一些交易，這其實都是智霖老師最近這兩個月傳達給會員或是觀眾的事情，3月季底前短多會有利，4月進入第二季評估會震盪，箱型的看法第二季未變，策略跟選股方向，智霖老師在APP午報導航包括會員影音都會有詳盡的分析且做好準備，細節請收看本集最新的直播節目。

🔥最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)

👍粉絲們請鎖定我每週二、四下午16:00智在必得的專題直播，每週六晚上八點三十分有盤後完整分析的Youtube直播節目。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺，才會收到開播通知喔)

⭕ 台灣外銷為主，大客戶的國家政策跟匯率要看得懂，台股是淺碟型市場，外資佔比40%，匯率跟總經產業看不懂的，基本上是不及格的台灣分析師，智霖老師是在2021年9月公開換美元在27.6且有提供證據的分析師，2022年10月公開呼籲美元114見高點且股市低檔幫你抓到這波超過3000點漲幅的分析師，最近更是可以在聯準會2/1日開會時，公開在預告30元以下美元又進場的分析師，去年2022年6月跟8月透過匯率公開提醒觀眾避開下跌的分析師，以上你驗證了快兩年，智霖老師對於總經跟匯率方向的功力如何?

⭕ 去年重要的轉折分析提醒避開的證據

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⭕ 近幾天的文章已經給各位看了2/19日會員直播的聚焦個股，"缺"字題材，連漲四天，從2字頭漲到3字頭，昨天預告週四直播會提供驗證，今天也會正式的讓投資人驗證，智霖老師提供的聚焦名單跟價位設定，包括我們的導航工具是否能夠真正在股市實戰，重點是要提前做好功課準備，還有盤中有數據依據的操作。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

廣積（8050） 2月合併營收6.14億元 年增64.86%，公司表示，大約70％訂單為客製化長單，2023年有去年未交完訂單與多個量大專案陸續出貨，能見度可以延伸至2024年，包括網通、平板電腦、數位看板、強固平板、充電樁以及智慧零售等，在新產線與廠房貢獻產能下，對整體營收有較高幅度貢獻，但仍須留意地域衝突與通膨。配合歐美客戶需求，目前積極尋找境外生產工廠，包括越南、墨西哥等地都會列入考量，主要是為了分散生產並擴大當地系統整合商合作機會，下半年會先考慮在越南設立業務據點，就近服務東南亞馬來西亞、新加坡與泰國等區域。今年營運較大變數可能還是在缺料影響，雖然目前供應鏈的料況已經比去年大幅好轉，僅有少部分應用於網通的電源處理晶片還在缺貨，廠商交貨時間多押在52周，但實際交貨時間約在30周，預估下半年舒緩，但還是需要謹慎應對。

時碩（4566）2月合併營收3.62億元 年增-6.47%，公司表示，目前景氣還不明朗，時碩預期第二季起營運逐季好轉，也看好汽車零件客戶需求增溫，今年汽車零件及半導體產業訂單會漸入佳境，自行車零件要看組車廠客戶去化庫存速度而定，今年營收有機會續創歷史新高，但年增幅可能不如去年兩位數成長。時碩斥資在大陸無錫查橋購地建新廠，提升整體生產效率，生產汽車零件及小量生產微創手術器械零件外，未來也會跨足電動車零件領域。此外，原本規劃在西安市經濟技術開發區設熔模鑄造廠，但囿於當地政府不能提供和置換鑄造產能，改在陝西省銅川市租現有廠房設廠。

旭隼（6409）2月合併營收12.79億元 年增20.93%，市場分析，儘管近期下游客戶去化庫存，銷售速度減緩，訂單能見度仍有30天至40天，公司仍看好中長期客戶委外釋單趨勢不變。旭隼強調，除了爭取新客戶之外，既有客戶也提高滲透率，有望推升公司長期營運成長動能。目前旭隼來自UPS營收占比69%、太陽能逆變器（PV Inverter）營收占比24%、零件及備品7%。依去年前三季營收比重，亞洲占47%、美洲及南美洲24.3%、歐洲22%、非洲及其他6.5%。因應美中貿易戰、客戶要求分散產能，旭隼去年斥資在新北市汐止購地擴產，新廠產能已於去年底上線，增加旭隼產能調度彈性及靈活度，去年資本支出創新高達20億元，預計資本支出高峰已過，今年資本支出約2億元。

致伸（4915）2月合併營收45.34億元 年增-10.57%，公司表示，因應全球景氣低迷，且過去兩年產能擴張告一段落，今年嚴控成本賺取管理財，預估資本支出將大幅下滑，墨西哥廠估年底投產。在產能佈局方面，泰國一期廠區之外有擴增自有土地的購置，面積足以因應未來5-8年的生產所需，且土地獲得當地園區給予的優惠，成本低廉，僅不到1.4億。在墨西哥產能方面，目前當地廠房已經租下來，接下來部分設備會進駐，快的話年底就可望投產。第二季還會派員去越南評估擴產的可能性，目前鎖定北越，是租賃還是自購廠房都會評估。

晶碩（6491）2月合併營收4.43億元 年增-9.72%，公司表示，雖然隱形眼鏡金額不高，但附加價值超出筆電20倍，毛利也不像筆電只是「毛三到四」，隱形眼鏡毛利50％∼60％起跳，顯現產品附加價值的重要性。期望未來台灣影視、彩妝等產業能蓬勃發展，讓年輕人有更多選擇，不一定收入很高的人，一定要穿上防塵衣、進無塵室。雖然經濟不景氣，但晶碩雙十一表現優於預期，成長動能延續至第四季，明年也是持正向看法。考量明年第一季因傳統淡季、工作天數較少等因素，預期是全年谷底，後續仍呈逐季走升，樂看景碩2023年營運較2022年成長的方向不變。

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