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3/21(二) 盤勢短評分析

⭕ 美國股市在關鍵支撐位守穩，而且是在銀行利空測試之下守住，台北股市也繼續維持在1月底以來跳空的區間震盪，關於資金面跟景氣面，智霖老師所講的四個面向，當前有什麼樣的變化，聯準會週四利率決議法人圈有提供那些情境，這些情境完全應證了老師在上週提醒各位的，停止升息或降息並不是利多，究竟為什麼? 這個邏輯你一定要搞懂。

⭕ 最近這兩週大家最關注的，就是銀行暴雷會不會變成金融危機，尤其規模比當初雷曼兄弟還要更大的銀行瑞士信貸，星期日的文章我已經告訴忠實讀者跟觀眾，這次情況跟08年雷曼兄弟倒閉有何不同，已經給結論是金融危機的機率不高(瑞士信貸並非是因為複雜的金融衍生商品而造成危機，本身流動性還足夠)，包括瑞銀收購之後的AT1債券變成壁紙一事，我在APP裡面就有快速的說明，國內金融業並沒有AT1債券的曝險，因此不必過度擔憂，但仍要追蹤美國小型銀行的事件利空是否鈍化。

⭕ 當前產業訊息以及經濟數據透露，最壞情況股市可能已經反映，但是後續的成長動能還看不到，因此只要銀行事件平息，聯準會利率市場有共識，美國經濟跟中國經濟保持當前的支撐與動能，在聯準會挹注流動性變相QE的情況之下，股市還是繼續在錢的邏輯，有利於個股表現，但後續通膨可能會在復燃，今天節目則在舉例1970-1980年代通膨對應股市的行情向投資人說明，股市過山車，你應該做好什麼準備跟調適來應對上下波的一年。

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⭕ 台灣外銷為主，大客戶的國家政策跟匯率要看得懂，台股是淺碟型市場，外資佔比40%，匯率跟總經產業看不懂的，基本上是不及格的台灣分析師，智霖老師是在2021年9月公開換美元在27.6且有提供證據的分析師，2022年10月公開呼籲美元114見高點且股市低檔幫你抓到這波超過3000點漲幅的分析師，最近更是可以在聯準會2/1日開會時，公開在預告30元以下美元又進場的分析師，去年2022年6月跟8月透過匯率公開提醒觀眾避開下跌的分析師，以上你驗證了快兩年，智霖老師對於總經跟匯率方向的功力如何?

⭕ 去年重要的轉折分析提醒避開的證據

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⭕ 近幾天的文章已經給各位看了2/19日會員直播的聚焦個股，"缺"字題材，連漲四天，從2字頭漲到3字頭，昨天預告週四直播會提供驗證，今天也會正式的讓投資人驗證，智霖老師提供的聚焦名單跟價位設定，包括我們的導航工具是否能夠真正在股市實戰，重點是要提前做好功課準備，還有盤中有數據依據的操作。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

裕隆（2201）2月合併營收56.75億元 年增12.97%，市場分析，裕隆因轉投資新安東京海上產險防疫保單虧損，使今年前三季每股虧損1.98元，但若排除防疫險一次性影響，裕隆今年前三季每股稅後純益（EPS）為4.9元。目前裕隆擁幾項利多：一、本業體質調整效益逐季顯現， 防疫險影響將趨緩；二、規劃多年的裕隆城建案，商場部分將於明年底開始貢獻營運；三、與鴻華先進合作開發的第一款電動車將於第四季開始出貨，未來透過鴻華接單裕隆代工，打入新能源車市場具想像空間。展望明年，隨防疫險認列可望減少，加上先前晶片吃緊問題可望逐步解決，以及裕隆城將於明年年底前開始營運，挹注租金，看好裕隆明年獲利表現。

晶采（8049）2月合併營收2.14億元 年增83.83%，公司表示，晶采主要產品是TFT LCD、TN／STN面板模組和觸控模組，近年積極拓展產品應用組合，尋找少量多樣、多元的利基型產品，客戶則是以歐洲市場為重心，營運表現穩健，毛利率逐年提升。展望2023年，整體來看大環境的變數很多，但是公司主要產品應用領域需求大致上都相對穩定，預期2023年的營收表現應該有機會維持穩定成長。此外，晶采也會積極開發新興應用產品，公司布局車用產品多年，近期已打入全球電動車充電樁一線大廠供應鏈，供應面板顯示器模組給代理商，看好以電動車市場快速成長，而且車用供應鏈需求穩定，預期未來幾年相關產品出貨會穩定成長。

寶雅（5904）2月合併營收16億元 年增4.01%，公司表示，寶雅集團現有寶雅與以五金百貨為主的第二品牌寶家，為精準掌握消費需求，主打以彩妝為主店型的POYA Beauty於12月17日在新店民權開出第1間店， POYA Beauty店目標在彩妝/保養/醫美的比重將高達5成，試衣間/試妝台也都有更多改變，讓消費者在店內選購更為舒適，未來店內也將引進Maybelline亞洲首間旗艦專櫃，店內設計陳列以數位展演和喜愛流行的年輕人接軌。截至11月底為止，全國共有302間寶雅、39間寶家。公司將持續展店，並加速數位布局，包括持續推廣POYA PAY行動支付、完善POYA BUY寶雅線上買，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗，預計對公司營運將帶來正面貢獻。

晶心科（6533）2月合併營收1.05億元 年增151.51%。公司表示，自家在2022年主要的客戶應用，已經包括人工智慧、資料中心、FPGA、物聯網、MCU、感測器、伺服器、觸控面板、影像處理及無線設備等項目。而因景氣驟降，半導體產業進入修正，不少業者開始鼓勵休假，以及希望考績不佳員工可以自行選擇優退，但晶心科因為營運穩健成長，加上產業處於快速成長階段，遂宣布今年將繼續擴編。晶心科目前工程師人數達350多位，並仍會持續進行人才招聘，以擴展其在台灣和北美的設計中心。此外，晶心科的RISC-V產品線在2022年持續擴增，包括符合ISO 26262標準的RISC-V核心—N25F-SE，以及RISC-V多核向量處理器—AX45MPV，可支援1024位元向量運算。還有入門級的處理器IP的D23，以及AX60系列的第一個成員是AX65。此外，在軟體方面，則是AndeSight IDE V5.1軟體整合開發環境，具有可簡化RISC-V與異構系統、多核處理器及AI系統開發的新功能。

中化生（1762）2月合併營收2.86億元 年增144.14%，公司表示，中化合成生技是台灣第一家通過美國FDA GMP查廠之原料藥廠，多次通過歐、美、日官方查廠，研發超過30種原料藥品，為國際學名藥廠首選供應商之一，因EPAE製劑客戶積極做大魚油市場，除了擴張在三酸甘油脂控制的用藥領域，還增加預防心肌梗塞等心臟疾病等的適用範圍，目前市場仍供不應求。近期公司已完成製程改善，年產能提升至150頓，成為下半年業績驅動力，不過，EPAE連續式製程300公噸的新製程近日已完成，量產須等客戶向美國FDA申請製程變換核准，初期費用較高、產能利率率較低，將侵蝕毛利率表現。抗癌原料藥Everolimus(EVE)及抗真菌Tacrolimus需求續旺。Tacrolimus上半年已完成擴產，產能從100公斤擴充至260公斤，尚待客戶向FDA申請製成變更核准。

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