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3/21(二) 盤勢短評分析

⭕ 美國股市在關鍵支撐位守穩，而且是在銀行利空測試之下守住，台北股市也繼續維持在1月底以來跳空的區間震盪，關於資金面跟景氣面，智霖老師所講的四個面向，當前有什麼樣的變化，聯準會週四利率決議法人圈有提供那些情境，這些情境完全應證了老師在上週提醒各位的，停止升息或降息並不是利多，究竟為什麼? 這個邏輯你一定要搞懂。

⭕ 最近這兩週大家最關注的，就是銀行暴雷會不會變成金融危機，尤其規模比當初雷曼兄弟還要更大的銀行瑞士信貸，星期日的文章我已經告訴忠實讀者跟觀眾，這次情況跟08年雷曼兄弟倒閉有何不同，已經給結論是金融危機的機率不高(瑞士信貸並非是因為複雜的金融衍生商品而造成危機，本身流動性還足夠)，包括瑞銀收購之後的AT1債券變成壁紙一事，我在APP裡面就有快速的說明，國內金融業並沒有AT1債券的曝險，因此不必過度擔憂，但仍要追蹤美國小型銀行的事件利空是否鈍化。

⭕ 當前產業訊息以及經濟數據透露，最壞情況股市可能已經反映，但是後續的成長動能還看不到，因此只要銀行事件平息，聯準會利率市場有共識，美國經濟跟中國經濟保持當前的支撐與動能，在聯準會挹注流動性變相QE的情況之下，股市還是繼續在錢的邏輯，有利於個股表現，但後續通膨可能會在復燃，今天節目則在舉例1970-1980年代通膨對應股市的行情向投資人說明，股市過山車，你應該做好什麼準備跟調適來應對上下波的一年。

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⭕ 台灣外銷為主，大客戶的國家政策跟匯率要看得懂，台股是淺碟型市場，外資佔比40%，匯率跟總經產業看不懂的，基本上是不及格的台灣分析師，智霖老師是在2021年9月公開換美元在27.6且有提供證據的分析師，2022年10月公開呼籲美元114見高點且股市低檔幫你抓到這波超過3000點漲幅的分析師，最近更是可以在聯準會2/1日開會時，公開在預告30元以下美元又進場的分析師，去年2022年6月跟8月透過匯率公開提醒觀眾避開下跌的分析師，以上你驗證了快兩年，智霖老師對於總經跟匯率方向的功力如何?

⭕ 去年重要的轉折分析提醒避開的證據

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⭕ 近幾天的文章已經給各位看了2/19日會員直播的聚焦個股，"缺"字題材，連漲四天，從2字頭漲到3字頭，昨天預告週四直播會提供驗證，今天也會正式的讓投資人驗證，智霖老師提供的聚焦名單跟價位設定，包括我們的導航工具是否能夠真正在股市實戰，重點是要提前做好功課準備，還有盤中有數據依據的操作。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

晶碩（6491）2月合併營收4.43億元 年增-9.72%，公司表示，雖然隱形眼鏡金額不高，但附加價值超出筆電20倍，毛利也不像筆電只是「毛三到四」，隱形眼鏡毛利50％∼60％起跳，顯現產品附加價值的重要性。期望未來台灣影視、彩妝等產業能蓬勃發展，讓年輕人有更多選擇，不一定收入很高的人，一定要穿上防塵衣、進無塵室。雖然經濟不景氣，但晶碩雙十一表現優於預期，成長動能延續至第四季，明年也是持正向看法。考量明年第一季因傳統淡季、工作天數較少等因素，預期是全年谷底，後續仍呈逐季走升，樂看景碩2023年營運較2022年成長的方向不變。

時碩（4566）2月合併營收3.62億元 年增-6.47%，公司表示，目前景氣還不明朗，時碩預期第二季起營運逐季好轉，也看好汽車零件客戶需求增溫，今年汽車零件及半導體產業訂單會漸入佳境，自行車零件要看組車廠客戶去化庫存速度而定，今年營收有機會續創歷史新高，但年增幅可能不如去年兩位數成長。時碩斥資在大陸無錫查橋購地建新廠，提升整體生產效率，生產汽車零件及小量生產微創手術器械零件外，未來也會跨足電動車零件領域。此外，原本規劃在西安市經濟技術開發區設熔模鑄造廠，但囿於當地政府不能提供和置換鑄造產能，改在陝西省銅川市租現有廠房設廠。

世芯-KY（3661）2月合併營收15.38億元 年增73.48%，市場分析，台積電看好AI/HPC處理器市場的小晶片（chiplet）設計趨勢及強勁成長動能，去年10月結盟19家廠商合組台積電3DFabric聯盟以加速系統創新，共同推動3D IC半導體往前邁進。雖然半導體生產鏈上半年仍在去化庫存，但包括Google、亞馬遜AWS、阿里巴巴等大廠均投入AI/HPC應用客製化ASIC開發，並採用台積電先進晶圓製程及先進封裝技術。隨著晶圓代工先進製程今年跨入3奈米世代，世芯-KY是台積電3DFabric聯盟成員之一，已順利打進供應鏈，爭取到國際大廠AI/HPC處理器NRE專案及量產訂單。其中，世芯-KY進度領先同業，已在1月完成3奈米N3E製程AI/HPC測試晶片設計定案，並提供CoWoS先進封裝設計及投產服務。世芯-KY的NRE接案維持暢旺，手中已有數個NRE專案開始採用5奈米及3奈米先進製程，且幾乎都是AI/HPC應用領域。至於今年ASIC量產部分，主要營收貢獻會由7奈米轉進到6奈米及5奈米，3奈米會在2024年帶來明顯營收挹注。

富鼎（8261）2月合併營收1.97億元 年增-43.91%，市場分析，富鼎去年第四季主要受到PC、消費性終端產品仍處在庫存調整期，使MOSFET產品出貨動能明顯衰退，且MOSFET產品單價又同步下滑，使富鼎單季營運表現處在淡季表現。由於當前PC、消費性供應鏈仍在庫存調整期，因此預期富鼎在第一季營運仍將持續受到影響，並保持在傳統淡季水準，預期在第二季過後才有機會開始逐步回溫。

葡萄王（1707）2月合併營收6.1億元 年增26.13%，公司表示，受中國疫情封控管制期間衝雖上海葡萄王業績雖不如預期，但在台灣事業體成長強勁護航下，整體營運逆勢交出佳績。其中，母公司自有品牌大型量販新通路及新品加入，推升業績持績成長；海內外代工受惠免疫力素材商品市場擴大，益生菌需求增加成長強勁。子公司葡眾各項明星商品維持成長續航力，新加入會員人數也隨著疫情趨緩重見曙光。積極展現研發實力的葡萄王，已前進歐、美、亞洲及非洲等11國，參與各種發明獎比賽，累計勇奪29金2銀2銅9特別獎，其中益生菌、蟬花、樟芝、桑黃、羊肚菌及虎乳靈芝菌絲體等專利技術更是囊括海內外大獎。展望2023年，開春首月在工作天數較去年同期減少條件下，營收仍有優於預期表現。葡萄王表示，2月工作天較年同期回升，加上中國去年底陸續解封，上海葡萄王營運已穩定復甦，整體第一季營收勢必重啟成長軌跡。

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