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3/21(二) 盤勢短評分析

⭕ 美國股市在關鍵支撐位守穩，而且是在銀行利空測試之下守住，台北股市也繼續維持在1月底以來跳空的區間震盪，關於資金面跟景氣面，智霖老師所講的四個面向，當前有什麼樣的變化，聯準會週四利率決議法人圈有提供那些情境，這些情境完全應證了老師在上週提醒各位的，停止升息或降息並不是利多，究竟為什麼? 這個邏輯你一定要搞懂。

⭕ 最近這兩週大家最關注的，就是銀行暴雷會不會變成金融危機，尤其規模比當初雷曼兄弟還要更大的銀行瑞士信貸，星期日的文章我已經告訴忠實讀者跟觀眾，這次情況跟08年雷曼兄弟倒閉有何不同，已經給結論是金融危機的機率不高(瑞士信貸並非是因為複雜的金融衍生商品而造成危機，本身流動性還足夠)，包括瑞銀收購之後的AT1債券變成壁紙一事，我在APP裡面就有快速的說明，國內金融業並沒有AT1債券的曝險，因此不必過度擔憂，但仍要追蹤美國小型銀行的事件利空是否鈍化。

⭕ 當前產業訊息以及經濟數據透露，最壞情況股市可能已經反映，但是後續的成長動能還看不到，因此只要銀行事件平息，聯準會利率市場有共識，美國經濟跟中國經濟保持當前的支撐與動能，在聯準會挹注流動性變相QE的情況之下，股市還是繼續在錢的邏輯，有利於個股表現，但後續通膨可能會在復燃，今天節目則在舉例1970-1980年代通膨對應股市的行情向投資人說明，股市過山車，你應該做好什麼準備跟調適來應對上下波的一年。

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⭕ 台灣外銷為主，大客戶的國家政策跟匯率要看得懂，台股是淺碟型市場，外資佔比40%，匯率跟總經產業看不懂的，基本上是不及格的台灣分析師，智霖老師是在2021年9月公開換美元在27.6且有提供證據的分析師，2022年10月公開呼籲美元114見高點且股市低檔幫你抓到這波超過3000點漲幅的分析師，最近更是可以在聯準會2/1日開會時，公開在預告30元以下美元又進場的分析師，去年2022年6月跟8月透過匯率公開提醒觀眾避開下跌的分析師，以上你驗證了快兩年，智霖老師對於總經跟匯率方向的功力如何?

⭕ 去年重要的轉折分析提醒避開的證據

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⭕ 近幾天的文章已經給各位看了2/19日會員直播的聚焦個股，"缺"字題材，連漲四天，從2字頭漲到3字頭，昨天預告週四直播會提供驗證，今天也會正式的讓投資人驗證，智霖老師提供的聚焦名單跟價位設定，包括我們的導航工具是否能夠真正在股市實戰，重點是要提前做好功課準備，還有盤中有數據依據的操作。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

儒鴻（1476）2月合併營收20.01億元 年增-27.82%，公司表示，今年最壞的狀況已過，預期12月營收有望持續成長。原先受到通膨衝擊，全球品牌服飾廠調整庫存，第四季營運表現降溫，估將是今年單季低點。不過，隨著大客戶Nike財報報喜，加上客戶急短單湧現等，儒鴻指出，成衣業下游庫存去化的進度應該有優於預期，預估明年全年的營運表現將會恢復以往「季季增」的水準，下半年表現較上半年成長。主要客戶下單動能應會在明年上半年陸續增溫，下半年在通膨衝擊降緩、服飾消費市場可望有較明顯的成長。儒鴻對明年營運成長持審慎樂觀態度。東南亞生產基地仍是全球品牌服飾廠下單重點地區，預期新建的印尼廠將對明年營運將有極大的貢獻度。

健策（3653）2月合併營收9.12億元 年增32.76%，公司表示，今年營運除了PC略有雜音外，在車用水冷散熱模組及伺服器部分表現都還不錯，其中車用水冷散熱模組受惠於IGBT產品接獲新訂單帶動，今年下半年出貨逆勢成長，明年成長力道也不看弱，預估仍有年增4成的空間，是明年業績成長的重要支柱。另在伺服器產品方面，明年在Intel Eagle Stream和AMD Genoa兩大新平台相繼上線的利多挹注下，相關產品也將陸續進入量產，伺服器產品明年的展望亦屬樂觀。由於既有產能已告用罄，健策已著手規畫新產能，新產線將分雙向進行，其一是在台興建大園三廠，如無意外，應會在2024年上半年量產，其二因應中美貿易戰需求，前進東南亞設廠，不過目前東南亞廠區花落何處，尚未拍板，預定明年才會做出定奪。

華通（2313）2月合併營收40.02億元 年增-20.92%，市場分析，華通在高層次電路板、任意層HDI與軟硬結合板等高階PCB上，技術實力與量產良率佳，縱使景氣較為低迷，接單也相對具競爭力。展望2023年，由於基期太高，加上全球高通膨、高利率，使景氣轉向與產品銷售成長動能放緩，預期美系大客戶全產品線銷售處於持平至小增或小減的狀態；智慧機、PC類產品材料與主板設計規格與上一代持平。不過，高消費族群受景氣波動影響關聯度較小的前提下，華通主攻高階智慧機主板，除掌握美系訂單外，2023年韓系、陸系手機主板訂單將有望成長，並朝規格升級的方向設計。此外美國聯邦傳播委員會已於2022年底宣布批准SpaceX發射第二代星鏈衛星，據SpaceX先前發布資料顯示，其近期已申請建立3萬顆第二代星鏈衛星發射，將可使衛星網路全面性覆蓋。華通為天上衛星與地面衛星接收站主板供應商，隨衛星通訊快速發展而受惠。

神腦（2450）2月合併營收27.03億元 年增20.78%。公司表示，2022年全台手機銷售總量預估515萬支，其中神腦銷售195萬支，2023年全台手機銷量預估落在505萬支，神腦以190萬支為銷量目標。經過這三年的疫情，神腦已由純實體通路商，轉型建構線上線下通路的全新營運模式，並且跨足販售資訊家電、保健食品。過往消費者換購手機等終端商品的周期大約落在三∼五年，神腦近三年已累積17個縣市及離島商圈的消費族群過往消費資料，堆累出神腦國際龐大的消費資料，未來將藉由線上線下全通路服務，搶攻疫後購物商機。疫情之後，消費者對於4G、5G上面的聯網應用也愈趨頻繁，針對新商品及新應用，尤其是個人或家庭聯網體驗，神腦規畫未來在北中南或六都直接建置旗艦店，希望把原廠最新聯網應用或商品放在旗鑑店販售。線下通路則藉由進駐社區商圈，針對B2C家庭消費及B2B企業採購，提供議價商品。

台泥（1101）2月合併營收73.06億元 年增33.91%，公司表示，台泥儲能預計2023年上半年將擴增至9個電動小客車充電站、3個電動貨卡充電站，提供多樣化充電服務。至於可供陸地電動賽車、電動超跑及未來空中運輸載具eVTOL的電池，程耀輝指出，能元科技三元鋰電池高雄廠將在6月試產，並陸續從下半年加大產能。台泥預期，高雄三元電池廠投產後，一年可生產約2.4萬台電動汽車所需長程電池量，加上原本能元科技部分，至2024年電池年產能將提升到2.16億顆。台泥啟動的「2023 EARTH HELPER減碳永續行動」，則是包含NHOA.TCC、Audi、Volvo等30個實體充電站點，以及雲朗觀光集團、馳諾瓦科技等八家指標企業與團體，將共同打造全台最大的減碳網絡。

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