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瑞銀併購瑞信帶來的全球流動性風險及轉機 (回文退點)AK168

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瑞士銀行(UBS)今早盤前宣布以30億瑞朗收購瑞士信貸銀行(Credit Swiss),條件之一是瑞士信貸總值160億瑞朗的的次級高息債券coco Bond全額減記(失效),也代表國際投資人(泛指金融機構)投入CS coco bond的資金蒸發。

這一個舉動即便拯救了瑞士信貸,但是160億法郎的coco bond無預警蒸發的問題是否會產生蝴蝶效應,間接提高其他資產體質不良的金融機構違約的風險? 甚或造成全球流動性風險仍有待觀察。

瑞信在國際上一直以來都是優質的財富管理品牌,當年馬雲的阿里巴巴IPO即是透過瑞信及高盛上市(我與CS專案負責人在2015年曾於新加坡有一面之緣),即可知瑞信在國際上有極高的機構地位及品牌商譽。

大家可以試想,連台灣的金管會都統計出國內銀行、保險業對瑞信總計曝險額超過1500億台幣,散戶對瑞信曝險額900億台幣,更何況是國際上其他的金融機構與各類型投資人?

這次瑞信coco bond註銷是繼矽谷銀行之後更知名的一家國際大型金融機構,極大程度投下金融市場的震撼彈,尤其是瑞士政府擋住了未來機構融資在高息環境下的關鍵管道,大家不再信任這類債券,體質越來越差的金融機構將來若有融資需求,誰還敢借錢給金融業?

再者,真的只有瑞信遇到這次流動性問題嗎? 市場上有誰自信財務體質優於瑞信? 2008年美國前五大投行貝爾斯登破產不到半年就發生了雷曼風暴,這次歐美政府處理矽谷及瑞信的速度與2008年處理雷曼兄弟的時間相比有如光速,難道不是因為歐美政府怕一般投資人知道金融業當下極端脆弱而造成連鎖反應嗎?

積極投機者會敏銳察覺危機就是轉機,但也得先看懂風險在哪,才能採取妥適的操作策略。


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