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ChatGPT需要高算力,半導體添需求讓台股相對抗跌。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:台積電(2330)、智邦(2345)、建(3046)、嘉基(6715)、國統(8936)

文章相關個股: 仲琦(2419)、聚積(3527)、環球晶(6488)、崑鼎(6803)、信驊(5274)



3/20(一) 盤勢短評分析


⭕ 週六直播已經說明在星期一的盤前會有瑞銀是否收購瑞士信貸的消息,在拜登政府與瑞士政府撮和下雙方達成收購協議,這讓不確定解除一部分,但也還有利空會需要消化,因為減記的AT1債券是變成壁紙,基本邏輯在星期日的文章我已經告訴忠實讀者跟觀眾,這次情況跟08年雷曼兄弟倒閉有何不同,已經給結論是金融危機的機率不高(瑞士信貸並非是因為複雜的金融衍生商品而造成危機,本身流動性還足夠,僅是因為過去幾則醜聞,客戶對其失去信任造成資金大量流出,這種情況跟08年雷曼兄弟情況完全截然不同,但要觀察美國群眾在小型銀行提領擠兌的恐慌何時淡化)


⭕ 台股週一開盤預估成交量即低於2000億元,加權雖然沒有什麼漲跌,但櫃買則上漲超過0.5%,量縮表示法人及大戶都在觀望週四聯準會,針對量縮的策略,老師已經在星期日會員影音告訴會員策略,同時準備有機會的股票,量縮盤整不要單打獨鬥,有策略有價位你才不會迷茫,接下來的行情是要下跌破去年10月低點,還是繼續的區間箱型整理,智霖老師周日文章已經告訴各位目前認為是五五波,除了銀行的問題要觀察,週四聯準會對於經濟的展望,利率的路徑,這兩個會是決定第二季行情的走法關鍵,面對不確定你更會需要有投資名單,價位的設定,如何控管的操作,以上在會員影音都有教。

⭕ 最近兩週強調,全球資金當前最認同的就是ChatGPT,最受惠的就是半導體科技,因為需要強大的算力,台積電因此是最受惠,而產業訊息第一二季又是台積電的谷底,權值股的台積既然是這個邏輯,自然就不會太看壞台股,很多投資人想放空個股,但別忘記股東會將要強制回補,此時空個股容易給自己找麻煩,本週中國領導人訪問俄羅斯有機會複製伊朗跟沙國的建交讓烏俄戰事平息讓歐洲恢復成長,美國經濟當前還算不錯,中國復甦正在持續,從一些數據面我在本集節目都有說明,因此區間箱型高有減碼,等待訊號符合再來低接,保留政策不受景氣影響的太陽能股,對岸景氣復甦基礎設施的鋼鐵股,這些都是從國際金融的戰略思維在帶領會員。


🔥最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


👍粉絲們請鎖定我每週二、四下午16:00智在必得的專題直播,每週六晚上八點三十分有盤後完整分析的Youtube直播節目。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


⭕ 台灣外銷為主,大客戶的國家政策跟匯率要看得懂,台股是淺碟型市場,外資佔比40%,匯率跟總經產業看不懂的,基本上是不及格的台灣分析師,智霖老師是在2021年9月公開換美元在27.6且有提供證據的分析師,2022年10月公開呼籲美元114見高點且股市低檔幫你抓到這波超過3000點漲幅的分析師,最近更是可以在聯準會2/1日開會時,公開在預告30元以下美元又進場的分析師,去年2022年6月跟8月透過匯率公開提醒觀眾避開下跌的分析師,以上你驗證了快兩年,智霖老師對於總經跟匯率方向的功力如何?


⭕ 去年重要的轉折分析提醒避開的證據


⭕ 近幾天的文章已經給各位看了2/19日會員直播的聚焦個股,"缺"字題材,連漲四天,從2字頭漲到3字頭,昨天預告週四直播會提供驗證,今天也會正式的讓投資人驗證,智霖老師提供的聚焦名單跟價位設定,包括我們的導航工具是否能夠真正在股市實戰,重點是要提前做好功課準備,還有盤中有數據依據的操作。



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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


仲琦(2419)2月合併營收8.51億元 年增1.79%,公司表示,2022年主要成長動能來自於新市場的拓展,除了持續在北美地區導入新產品,更擴大在歐洲、亞太、南美洲等地區的市場開發,藉此增強成長動能。除了拓展新市場外,在產品方面,仲琦過去聚焦在纜線路由器(DOCSIS)相關產品線,現在朝提供網路軟硬體整合服務,以及全方位解決方案的方向前進,以提供更多元且具差異化的產品。另外,越南廠營運已上軌道,對生產效率產生顯著的貢獻也是原因之一,加上供應鏈情況已明顯改善,能更有效的改善庫存管控。伴隨著佳世達網通艦隊啟航,集團成員也使出渾身解數,經由結合明泰無線網路、光纖、5G產品,以及仲琦的有線電視纜線數據機及軟體整合能力,打造雲網家庭網路管理解決方案,則是集團未來繼續成長的關鍵因素之一。


聚積(3527)2月合併營收1.59億元 年增-20.75%,市場分析,聚積推出的Mini LED驅動IC產品線成功打入韓系品牌供應鏈當中,而且隨著電視市場持續回溫,系統廠客戶的訂單也正在逐步回流當中,預期聚積第二季出貨表現將有機會更上一層樓。據了解,聚積近年來在當紅的車用市場更已經傳出戰果,成功打入中國車廠供應鏈,主要應用在車內中控螢幕,雖然對業績貢獻仍相當有限,不過象徵聚積技術已經達到高耐用的車規等級。事實上,聚積在Mini LED市場近年來高品質表現已經打進好萊塢電影供應鏈,應用在攝影棚的背板當中,過去演員背板僅是綠幕,不過透過Mini LED螢幕,讓演員更身歷其境。聚積現在也正著手衝刺元宇宙市場使用的AR/VR裝置市場,並成功美國專利,靜待市場需求進入爆發潮。


環球晶(6488)2月合併營收59.81億元 年增11.67%,市場分析,環球晶2022年第四季營運強勁,受惠於長約高覆蓋率,出貨部分只有6吋以下小尺寸矽晶圓動能較低,8吋及12吋矽晶圓仍維持產能滿載,加上平均出貨價格因換約而小幅增加,雖然整體出貨量較上季略低,但季度營收仍可望較上季成長,至於業外部份則可以認列部分Siltronic持股金融評價回沖。雖然半導體市場修正還沒結束,但這次矽晶圓景氣下行相較於上一波2019年下行循環,供過於求幅度較為收斂,加上整體市場長約覆蓋率大幅提升,預期矽晶圓價格回檔影響有限,客戶違約風險亦不大。環球晶至2022年第三季底預收貨款達368億元,長約覆蓋率高達80∼85%,2023年營運仍具強勁支撐。


崑鼎(6803)2月合併營收5.78億元 年增6.45%。公司表示,受惠於水資源處理業務量增加,崑鼎去年合併營收中的廢棄物處理業務收入占比達48%,是近年來的高峰。目前崑鼎在水處理領域包括新北林口、屏東農科園區兩座水資場營運工作,新北鶯歌、三峽、金山等12座礫間營運工作,台南南部科學園區、高雄鳳山溪與高雄臨海再生水廠營運工作。未來集團內尚有桃園中壢地區污水下水道系統建設及桃園北區水資源回收中心再生水等陸續完工後加入污水淨化領域。去年,崑鼎處理的廢水總量約2,190萬噸;集團再生水產出總量2,220萬噸。市場指出,中南部水情拉警報,已讓國內水資源處理潛在商機擴大。而崑鼎近年來積極投入水處理各項工程的招標承攬,預期在業務量持續增加下,今年的獲利可望再攀高峰。


信驊(5274)2月合併營收2.23億元 年增-33.2%,市場分析,資料中心、伺服器市場雖然仍相對低迷,不過英特爾已經對外釋出伺服器平台Sapphire Rapids新品的好消息,預期今年中Sapphire Rapids的出貨量將達到百萬片規模,代表延宕已久的伺服器新品將可望開始量產出貨,且在下半年產能將可望全開,並將掀起資料中心、伺服器換機,以及新建置需求。不僅如此,供應鏈也傳出,超微為搶攻英特爾在資料中心及伺服器市場的市占率,已經向台積電在上半年加大Genoa平台的投片動能,目前出貨動能正逐步放大成長。由於英特爾、超微在今年中都將可望加大伺服器平台的產出動能,加上英特爾備受期待的新品可望開始放量出貨,亦將同步帶動資料中心、伺服器平台必備的BMC晶片需求上升,因此信驊可望同步受惠。

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