2023/03/16 23:00:00
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另開
3/16(四)最新盤勢短評分析
⭕ 瑞士信貸事件在瑞士央行承諾挹注流動性後股市跌幅收斂，關於瑞士信貸這已經是去年發生過的事情，無論是瑞信還是矽谷銀行，都只是流動性緊縮的冰山一角，高利率的滯後效應智霖老師在去年就說明，這是2023年的重要課題，週二直播告訴投資人，檯面上有財經演員說明聯準會降息會變成利多，這種說法是完全不懂金融市場與總體經濟，降息代表景氣衰退，在高通膨時刻降息是佐證將會發生停滯性通膨，聯準會若真的這樣做反而會嚇壞市場，現在越來越多專業人士呼應了智霖老師的邏輯。
⭕ 今天節目預告，晚上歐洲央行的行動將會是下週聯準會的前哨站，財經媒體很多人拋出因為瑞士信貸事件可能讓歐洲央行暫停升息，結果是如原先市場預測的升息兩碼，要如何解讀? 如果真的不升息就可能造成恐慌，因為代表瑞信影響嚴重，因此智霖老是對於歐洲央行升息兩碼看法正面，而下周聯準會按照原先規劃升息一碼也比較容易平息市場恐慌，重要的時刻提醒投資人依舊保持謹慎。
⭕ 一位專業的分析師，就是要跟投資人分析未來，今天的節目提供重要觀念，金融股不要傻傻的存，金融的存股族應該要注意跟學習那些，持有長榮跟陽明的投資人也要注意假除息制度，去年因此制度發生了融資斷頭，今年會不會又發生，今天的節目一定要收看。
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⭕ 台灣外銷為主，大客戶的國家政策跟匯率要看得懂，台股是淺碟型市場，外資佔比40%，匯率跟總經產業看不懂的，基本上是不及格的台灣分析師，智霖老師是在2021年9月公開換美元在27.6且有提供證據的分析師，2022年10月公開呼籲美元114見高點且股市低檔幫你抓到這波超過3000點漲幅的分析師，最近更是可以在聯準會2/1日開會時，公開在預告30元以下美元又進場的分析師，去年2022年6月跟8月透過匯率公開提醒觀眾避開下跌的分析師，以上你驗證了快兩年，智霖老師對於總經跟匯率方向的功力如何?
⭕ 去年重要的轉折分析提醒避開的證據
⭕ 近幾天的文章已經給各位看了2/19日會員直播的聚焦個股，"缺"字題材，連漲四天，從2字頭漲到3字頭，昨天預告週四直播會提供驗證，今天也會正式的讓投資人驗證，智霖老師提供的聚焦名單跟價位設定，包括我們的導航工具是否能夠真正在股市實戰，重點是要提前做好功課準備，還有盤中有數據依據的操作。
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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)
尖點（8021）2月合併營收1.94億元 年增-32.63%，公司表示，去年第四季營運延續第三季狀況，受到總經環境不佳和庫存調整所影響，應用面如PC、NB需求下滑顯著，但高階應用如HPC高速運算相關的IC載板、高階伺服器、網通等需求相對較佳，反應在銷售地區別上，台灣區營收有所成長。高階鍍膜產品方面，去年約占31％，較2021年增加6％，公司目標今年鍍膜產品比重還要持續提升。另外，第四季毛利率26.7％，較第三季及2021年同期下滑，主要是折舊增加、稼動率不佳所致。今年第一季仍是傳統淡季，市場持續進行庫存調整，客戶端展望保守、訂單能見度亦不高，尖點預期第一季會較前一季度下滑，利用率也是往下走。
長興（1717）2月合併營收32.93億元 年增0.54%。公司表示，以各事業部門來看，合成樹脂、特用材料的主要市場在中國大陸，大陸封控鬆綁之後，預期經濟活動將逐步回復熱絡；電子材料部分，隨PCB產業持續去化庫存，產業景氣可望回升，乾膜光阻出貨也將隨之增長。此外，長興近年積極布局東南亞生產基地，馬來西亞合成樹脂廠出貨穩定量增。因應亞洲供應鏈往東南亞移動的市場變化，去年已購入馬來西亞廠區毗鄰土地，為後續擴廠做準備，未來也密切觀察東南亞合適的拓展據點，開發各事業部門業務。
和大（1536）2月合併營收5.78億元 年增32.9%，公司表示，和大持續看好電動車後續發展潛力，目前電動車廠特斯拉已是和大第二大客戶，隨著全球電動車市場持續擴大、特斯拉在美調降售價，都將挹注後續下單成長。根據和大目前已掌握出貨單量隨著新車款訂單及舊車款增量，前三大客戶包括BorgWarner、特斯拉及BMW今年下單都較去年呈現兩位數成長。和大嘉義五廠新建工程總占地1.42萬坪，預計興建建築面積8,185坪，總樓地板面積9,718坪，該廠包括土地、廠房及設備總投資逾20億元，規劃為金屬科技廠及精密AI廠使用，20日上樑的是第一期工程金屬科技廠。此外，和大近年積極推進嘉義大埔美精密園區投資設廠，目前已完成嘉義一、二及三廠廠房興建，已建置18條自動化產線，創造超過300人以上就業機會。
智原（3035）2月合併營收10.77億元 年增2.53%，公司表示，展望2023年，由於消費性晶片庫存調整持續，IP業務預估與去年持平或微幅減少，但NRE接案暢旺，在手開案規模預估可望再創新高。樂觀看待今年ASIC量產維持成長，累計至去年第三季的在手設計案（design win）已達318個，其中39％進入量產，51％仍在準備量產階段，將成為未來營收成長增添動能。智原去年ASIC量產開始向28奈米及更先進製程轉移，今年受惠於網通及資料高速傳輸等應用開始量產，營收占比可望提升到15％。智原今年上半年智慧電錶接案能見度高，由於新一代電錶的晶片含量持續增加，在手NRE案中有6成還未轉為ASIC量產，今年可望陸續開始投片並推升營收成長。聯電因製程集中在28奈米世代，智原先進製程與三星晶圓代工合作，並成立設計服務中心，推出支援多家晶圓廠及14奈米以下鰭式場效電晶體（FinFET）製程實體設計服務。
國光生（4142）2月合併營收4082.5萬元 年增36.53%，市場分析，國光生近年陸續取得國際主要醫藥市場認證，除歐盟EMA與美國FDA外，還有大陸、加拿大、巴西查廠認證，取得回教國家清真認證，更成功進軍東歐市場，新市場認證、新產能到位，有助營運逐年攀揚。國光生賽諾菲四價流感疫苗充填訂單出貨至美國與英國，今年約提升20％。另外國光生已取得大陸四價流感疫苗許可，成為唯一進口廠商，因四價流感疫苗價格較高，搭配量能放大，營運利基蓄勢發酵。法人預期，除大陸四價流感疫苗成長外，大陸天道醫藥代工訂單成長6倍，賽諾菲與俄羅斯原液訂單也逾20％，今年營收成長可望達2成以上。
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