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最新公告的CPI為6%符合市場預期,但核心通膨略高於市場預期。錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股: 豐興(2015)、智原(3035)、宏正(6277)、葡萄王(1707)、士電(1503)

3/14(二)最新盤勢短評分析


⭕ 美國最新公告的CPI為6%符合市場預期,但核心通膨略高於市場預期,結論跟星期一文章所談的一模一樣沒有改變,公布最新的CPI通膨數字之後,利率路徑都還能夠維持終端5.25%此版本,那麼3/22聯準會利率就不會對金融市場干擾,而股市行情就會繼續回到老師原先節目公開分享規劃的築底看法,週三也是期指結算,如果利率預期不變,那麼產業前景看好的個股拉回修正,就會是個進場操作機會。


⭕ 如何解讀當前的金融市場,簡單來說就是回到1月份預期,股市也回跌到1月份,美元也回到了1月份位置,也就是智霖老師講築底的版本,高出低進的策略也不變,前提是有高出,現在拉回了才有資格談買進。


⭕ 忠實觀眾會比較清楚智霖老師在講什麼,新朋友不如就去看看1/28日的直播節目,美國經濟目前扛的住,只要通膨下滑符合預期,那麼市場就會以軟著陸來看待當前股市,因此這版本代表股市不易破底,但是利率滯後影響慢慢出來,資金成本變高,你也不要期待股市會一路大漲,所以智霖老師談的是築底區間。


⭕ 矽谷銀行事件只是流動性緊俏的縮影,只要高利率一段時間,後續就一定會有金融業者傳出類似的問題,築底來回操作必須要有策略,就如同智霖老師節目所講的盤中依據,要做功課準備好投資名單,要有價位的設定策略,重要的是要能幫助你控管風險,若你還在用低利率及QE時期,無腦存股或技術面去追突破的方法,肯定還會再一直繳學費給市場,因為當前已經一改過去20年的低利率環境,同時擁有約40年前的高通膨,有以上的依據跟邏輯,才能幫助你持盈保泰,當前的金融環境變數大,請不要單打獨鬥。


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⭕ 台灣外銷為主,大客戶的國家政策跟匯率要看得懂,台股是淺碟型市場,外資佔比40%,匯率跟總經產業看不懂的,基本上是不及格的台灣分析師,智霖老師是在2021年9月公開換美元在27.6且有提供證據的分析師,2022年10月公開呼籲美元114見高點且股市低檔幫你抓到這波超過3000點漲幅的分析師,最近更是可以在聯準會2/1日開會時,公開在預告30元以下美元又進場的分析師,去年2022年6月跟8月透過匯率公開提醒觀眾避開下跌的分析師,以上你驗證了快兩年,智霖老師對於總經跟匯率方向的功力如何?


⭕ 去年重要的轉折分析提醒避開的證據


⭕ 近幾天的文章已經給各位看了2/19日會員直播的聚焦個股,"缺"字題材,連漲四天,從2字頭漲到3字頭,昨天預告週四直播會提供驗證,今天也會正式的讓投資人驗證,智霖老師提供的聚焦名單跟價位設定,包括我們的導航工具是否能夠真正在股市實戰,重點是要提前做好功課準備,還有盤中有數據依據的操作。



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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


豐興(2015)2月合併營收28.75億元 年增8.31%,市場分析,受惠於國際原料堅挺,帶動國內廢鋼價格走強,鋼筋亦反應原料成本調漲,並持續受到年底趕工需求現象帶動出貨暢旺支撐。隨著日幣升值加上越南維持強勁的採購力度,令日本廢鋼強漲近5%,並帶動美國廢鋼價格,另外,因中國房地產行業轉好的預期,以及封控政策放寬,使當地鋼價持續上行,令原料鐵礦砂也出現連三周上漲,累計漲幅達近12%,綜合來看,國際煉鋼原料漲勢偏強,帶動市場行情上揚。國際原料行情部分,近期日本2H廢鋼大漲20美元,報每公噸435美元,美國貨櫃廢鋼報價上漲7美元,報每公噸400美元,澳洲鐵礦砂則報每公噸126.5美元,漲近5.8%。


智原(3035)2月合併營收10.77億元 年增2.53%,市場分析,挾多元自有矽智財解決方案是贏得設計專案的關鍵因素,目前40奈米、28奈米及22奈米占比NRE(委託設計)營收逾9成,顯示這些製程的IP已更加完整,且獲客戶青睞,有鑒於上述製程之NRE的收入佔比高,故預期40奈米、28奈米及22奈米之專案將成為智原IP、NRE及量產收入的下一個關鍵成長動能,其中以量產收入最值得期待。智原每年約可獲取40~50項專案,目前僅約有75%的design-wins與40奈米、28奈米及22奈米相關,而這些專案目前僅有30%進入量產階段,故認為剩餘的60%將在未來幾年進入量產(假設失敗率為10%),同時,40奈米、28奈米之量產營收比重亦將陸續增加。


宏正(6277)2月合併營收3.94億元 年增9.68%,公司表示,看好安控相關的中、高階IT架構管理解決方案業務,於過去幾個季度有明顯增長,宏正亦在去年下半年時將新一代產品送至客戶端進行驗證,為今年爭取新訂單帶來利多,期能持續挹注整體營運動能。另一方面,去年受到缺料拖累的專業影音產品線,隨著鎖定政府、教育、醫療及智慧製造等應用領域的成效浮現,成長動能估可延續至今年,後市營運亦正向。至於在機櫃業務部分,今年除了將進一步提升與IT架構管理解決方案業務整合之綜效外,也將再反映鋼材成本、調漲價格,以拉升毛利率並提高獲利能力。


葡萄王(1707)2月合併營收6.1億元 年增26.13%,市場分析,受惠各國陸續解封,提升免疫力素材商品市場持續擴大,看好葡萄王2023年三大事業體將有亮麗表現。葡萄王母公司台灣葡萄王,目前代工訂單能見度已達六個月左右;除了國內需求外,也新增韓國、香港及其他東南亞國家代工訂單,預期2023年國際代工業務也會有3成以上的增長,將開啟新一波的成長動能。另外,上海葡萄王也因提升免疫力、顧肺等相關產品銷量成長中,目前訂單能見度已可達3月。上海葡萄王已有五個具年營收人民幣1千萬元的客戶,還有不少也虛實整合能力的中大型電商客戶,在產業重新洗牌與解封需求帶動下,上海葡萄王今年營收將有3成的年增動能。


士電(1503)2月合併營收26.29億元 年增30.36%,公司表示,士電屬於訂貨型生產,去年下半年接很多重電、綠能及台電強韌電網計畫訂單,今年第一季持續出貨,目前看起來第一季營運樂觀,第二季持平,雖然自動化、工具機,以及大陸子公司及合資公司受大陸防疫封控影響,表現不佳,下半年其他事業群營運回升。整體來看,上半年營運審慎樂觀,下半年有機會更好,目前有信心2023年營運會成長。士電近年轉型發展綠能,也幫其他企業建置太陽能電廠或儲能系統。三地能源在台南七股建置太陽能漁電共生案場的儲能系統就是由士電提供,泓德能源(6873)在台南柳營建置206MW漁電共生及儲能案場,從設計、規畫及完成都是士電統包,士電還投資泓德能源。此外,友達光電在雲林建置太陽能電廠也是由士電統包。


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