2023/03/04 23:57:52
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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)
宜鼎（5289）1月合併營收7.24億元 年增-19.09%，市場分析，宜鼎記憶體模組主要鎖定資料中心、車用電子、工控及工業自動化、航太軍事等應用，且客戶實際拉貨需求相對強勁，價格跌幅相對有限，因此去年營收得以創下新高。今年上半年雖然記憶體價格續跌恐難避免，但宜鼎透過產品組合調整及擴大AI應用落地，年度營收仍有機會維持成長。看好全球AI應用及人工智慧物聯網（AIoT）蓬勃發展，邊緣運算及邊緣裝置布建需求逐年攀升，對面如此龐大的邊緣裝置量體，除了遠端管理是個課題，更應思考如何更有效地進行裝置部署，才能高效推動應用落地。宜鼎宣布領先全球推出全新InnoEx虛擬I／O擴充模組，幫助全球產業高效部署各式AI智能應用。
八方雲集（2753）1月合併營收5.79億元 年增6.08%，公司表示，加盟連鎖是八方雲集的專業，將繼續經營丹堤咖啡品牌，協助丹堤員工創業，將獲利的直營門店轉給丹堤的資深員工經營，總部會扮演研發、供貨和管理的角色，後續也將研發新品導入門店，以提升門市端的營收。若丹堤再不行怎麼辦？據了解，八方雲集為丹堤設定的退場機制視商圈屬性，將門店轉由梁社漢或芳珍蔬時上場。八方雲集集團旗下其它三個品牌中，水餃鍋貼連鎖「八方雲集」店數已近千家，為確保加盟主都能維持獲利故不再展店。張瑞蓮表示，為強化競爭力並符合「食代潮流」，八方雲集三年前即啟動門店改裝計畫，總部並會贊助願配合改裝的加盟主部份設備，預計明年底全部門店將改裝完畢。屆時，八方總部將啟動「末位淘汰」計畫，績效排名最後5％的弱質店將被淘汰。此外，八方雲集明年第二季將導入新的冷凍產品，為品牌創造全新成長動能。
新纖（1409）1月合併營收27.8億元 年增-32.55%，公司表示，泰國廠新產線3月試產、4月投產，到年底39萬噸的總產能中將有35萬噸為高值化的R-PET環保酯粒。新纖高值化產銷策略的核心，是將現有聚酯、化纖、工程塑膠等產項透過研發創新，打進尖端科技供應鏈。新纖兩年前攻電動車商機，躋身特斯拉（Tesla）供應鏈，為擴大布局，去年將原工程塑膠部門改名「尖端科技材料生產中心」，專供高科技材料。今年希望朝綠電方向發展，向風電扇葉裏的發泡填充材料的方向研發生產，期待打入綠能產業供應鏈。新纖持續看好集團未來在充電槍、電池系統配電盒等高值化特化材料發展潛力。針對全球客戶廠商對減碳、循環經濟回收再利用要求，新纖在東南亞布局回收酯粒（R-PET）市場。環保、循環經濟、高分子聚合產品，是未來幾年產業及市場趨勢，新纖未來十年的資本支出，將以這些領域的新技術研發、創新開發為主。
世芯-KY（3661）1月合併營收16.32億元 年增86.58%，市場分析，今年營收及獲利明顯成長，主要是爭取到國際系統大廠的人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）的NRE案及特殊應用晶片（ASIC）量產訂單。由於AI／HPC處理器採用小晶片（chiplet）設計成為主流，同時採用先進製程及先進封裝，世芯-KY手中數個NRE專案採用製程已進入5奈米及3奈米世代，明年ASIC量產主要營收貢獻會由7奈米轉進到6奈米及5奈米，3奈米會在2024年帶來營收挹注。美國對中國半導體產業新禁令中，要求禁售晶片的I／O速度超過美方標準的AI／HPC運算晶片，世芯-KY在手訂單中只有一個繪圖處理器案件需要送審，預期影響第四季營收1∼2％。至於世芯-KY為其它中國客戶生產的電腦處理器，I／O速度沒有超標，所以仍可持續接案及生產。為了避免美國可能升高封鎖中國禁令帶來的風險，世芯-KY後續將資源集中在非中國客戶，控制每個中國客戶專案的營收占比不超過10％。其中，世芯-KY與美國網路大廠合作第一代AI處理器後，明年可望爭取到第二代NRE開案及ASIC量產訂單，預期明年營收貢獻會是今年的2∼3倍。
國巨（2327）1月合併營收85.03億元 年增-17.09%，市場分析，歷經多次併購，國巨在全球擁有42座生產工廠，台灣含大發三廠在內共有四座，產能鎖定車用、5G等高階應用，大陸蘇州廠則以標準型產能為主，在高階應用門檻較高之下，高雄大發三廠將採試產、認證兩路並進的方式，逐步完成工廠的產線調校，市場認為，大規模的營收貢獻將落在2024年。2022年即使全球景氣黑天鵝，車用的需求仍然強勁，使相關供應鏈業績有撐，尤其電動車大廠特斯拉帶頭降價拚銷量，成為全球電動車價位的風向球，領導品牌祭出價格策略，有利於帶動電動車價位進入甜蜜點，電動車消耗的MLCC平均每台將逾1.2萬顆，是一般傳統燃油車僅數千顆的數倍以上，隨著電動車的滲透率拉高，一線被動元件廠可望迎接需求的主升段。
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