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3月中空窗期投機 4月季節性劣勢。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:仲琦(2419)、飛宏(2457)、王品(2727)、六角(2732)、神準(3558)

文章相關個股: 宜鼎(5289)、八方雲集(2753)、新纖(1409)、世芯-KY(3661)、國巨(2327)



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⭕ 去年重要的轉折分析提醒避開的證據


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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)

宜鼎(5289)1月合併營收7.24億元 年增-19.09%,市場分析,宜鼎記憶體模組主要鎖定資料中心、車用電子、工控及工業自動化、航太軍事等應用,且客戶實際拉貨需求相對強勁,價格跌幅相對有限,因此去年營收得以創下新高。今年上半年雖然記憶體價格續跌恐難避免,但宜鼎透過產品組合調整及擴大AI應用落地,年度營收仍有機會維持成長。看好全球AI應用及人工智慧物聯網(AIoT)蓬勃發展,邊緣運算及邊緣裝置布建需求逐年攀升,對面如此龐大的邊緣裝置量體,除了遠端管理是個課題,更應思考如何更有效地進行裝置部署,才能高效推動應用落地。宜鼎宣布領先全球推出全新InnoEx虛擬I/O擴充模組,幫助全球產業高效部署各式AI智能應用。


八方雲集(2753)1月合併營收5.79億元 年增6.08%,公司表示,加盟連鎖是八方雲集的專業,將繼續經營丹堤咖啡品牌,協助丹堤員工創業,將獲利的直營門店轉給丹堤的資深員工經營,總部會扮演研發、供貨和管理的角色,後續也將研發新品導入門店,以提升門市端的營收。若丹堤再不行怎麼辦?據了解,八方雲集為丹堤設定的退場機制視商圈屬性,將門店轉由梁社漢或芳珍蔬時上場。八方雲集集團旗下其它三個品牌中,水餃鍋貼連鎖「八方雲集」店數已近千家,為確保加盟主都能維持獲利故不再展店。張瑞蓮表示,為強化競爭力並符合「食代潮流」,八方雲集三年前即啟動門店改裝計畫,總部並會贊助願配合改裝的加盟主部份設備,預計明年底全部門店將改裝完畢。屆時,八方總部將啟動「末位淘汰」計畫,績效排名最後5%的弱質店將被淘汰。此外,八方雲集明年第二季將導入新的冷凍產品,為品牌創造全新成長動能。


新纖(1409)1月合併營收27.8億元 年增-32.55%,公司表示,泰國廠新產線3月試產、4月投產,到年底39萬噸的總產能中將有35萬噸為高值化的R-PET環保酯粒。新纖高值化產銷策略的核心,是將現有聚酯、化纖、工程塑膠等產項透過研發創新,打進尖端科技供應鏈。新纖兩年前攻電動車商機,躋身特斯拉(Tesla)供應鏈,為擴大布局,去年將原工程塑膠部門改名「尖端科技材料生產中心」,專供高科技材料。今年希望朝綠電方向發展,向風電扇葉堛熊o泡填充材料的方向研發生產,期待打入綠能產業供應鏈。新纖持續看好集團未來在充電槍、電池系統配電盒等高值化特化材料發展潛力。針對全球客戶廠商對減碳、循環經濟回收再利用要求,新纖在東南亞布局回收酯粒(R-PET)市場。環保、循環經濟、高分子聚合產品,是未來幾年產業及市場趨勢,新纖未來十年的資本支出,將以這些領域的新技術研發、創新開發為主。


世芯-KY(3661)1月合併營收16.32億元 年增86.58%,市場分析,今年營收及獲利明顯成長,主要是爭取到國際系統大廠的人工智慧(AI)及高效能運算(HPC)的NRE案及特殊應用晶片(ASIC)量產訂單。由於AI/HPC處理器採用小晶片(chiplet)設計成為主流,同時採用先進製程及先進封裝,世芯-KY手中數個NRE專案採用製程已進入5奈米及3奈米世代,明年ASIC量產主要營收貢獻會由7奈米轉進到6奈米及5奈米,3奈米會在2024年帶來營收挹注。美國對中國半導體產業新禁令中,要求禁售晶片的I/O速度超過美方標準的AI/HPC運算晶片,世芯-KY在手訂單中只有一個繪圖處理器案件需要送審,預期影響第四季營收1∼2%。至於世芯-KY為其它中國客戶生產的電腦處理器,I/O速度沒有超標,所以仍可持續接案及生產。為了避免美國可能升高封鎖中國禁令帶來的風險,世芯-KY後續將資源集中在非中國客戶,控制每個中國客戶專案的營收占比不超過10%。其中,世芯-KY與美國網路大廠合作第一代AI處理器後,明年可望爭取到第二代NRE開案及ASIC量產訂單,預期明年營收貢獻會是今年的2∼3倍。


國巨(2327)1月合併營收85.03億元 年增-17.09%,市場分析,歷經多次併購,國巨在全球擁有42座生產工廠,台灣含大發三廠在內共有四座,產能鎖定車用、5G等高階應用,大陸蘇州廠則以標準型產能為主,在高階應用門檻較高之下,高雄大發三廠將採試產、認證兩路並進的方式,逐步完成工廠的產線調校,市場認為,大規模的營收貢獻將落在2024年。2022年即使全球景氣黑天鵝,車用的需求仍然強勁,使相關供應鏈業績有撐,尤其電動車大廠特斯拉帶頭降價拚銷量,成為全球電動車價位的風向球,領導品牌祭出價格策略,有利於帶動電動車價位進入甜蜜點,電動車消耗的MLCC平均每台將逾1.2萬顆,是一般傳統燃油車僅數千顆的數倍以上,隨著電動車的滲透率拉高,一線被動元件廠可望迎接需求的主升段。


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