相關個股：神腦(2450)

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02/28(二)盤勢短評分析

⭕ 二二八連續假期期間，國際股市表現小跌，台幣兌美元匯率已經貶至30.7，今年一開頭的行情心態要正確，因為評估會是一個箱型震盪的行情，智霖老師從四到五個面向，通膨到利率，反射到匯率跟公債殖利率，再推演出後面的影響，包括股市的走法，假期前已經告訴各位吹牛行情將在三月結束。

⭕ 假期間重要的數據就是PCE的上升，從中國的寬鬆到解封，美中的貿易摩擦都告訴我們，通膨起因是供給端所造成，聯準會升息是打不到供給痛點，打擊需求影響股匯市，推升債務的問題，複雜的金融環境，你更會需要專業，因為基期因素通膨短暫上升，但是否再後續能夠因為房屋基期墊高後通膨快速下滑是未知，但今年保持緊縮是確定的，選股方面務必要從產業面出發，還有個股方面的體質必須要透過專業的人幫你篩選跟過濾，智霖老師今天會舉例以航空及貨櫃，包括散裝的邏輯，還有內需消費為何走出波段行情，來給投資人產業的重要觀念，請一定要鎖定節目。

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⭕ 台灣外銷為主，大客戶的國家政策跟匯率要看得懂，台股是淺碟型市場，外資佔比40%，匯率跟總經產業看不懂的，基本上是不及格的台灣分析師，智霖老師是在2021年9月公開換美元在27.6且有提供證據的分析師，2022年10月公開呼籲美元114見高點且股市低檔幫你抓到這波超過3000點漲幅的分析師，最近更是可以在聯準會2/1日開會時，公開在預告30元以下美元又進場的分析師，去年2022年6月跟8月透過匯率公開提醒觀眾避開下跌的分析師，以上你驗證了快兩年，智霖老師對於總經跟匯率方向的功力如何?

⭕ 去年重要的轉折分析提醒避開的證據

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⭕ 近幾天的文章已經給各位看了2/19日會員直播的聚焦個股，"缺"字題材，連漲四天，從2字頭漲到3字頭，昨天預告週四直播會提供驗證，今天也會正式的讓投資人驗證，智霖老師提供的聚焦名單跟價位設定，包括我們的導航工具是否能夠真正在股市實戰，重點是要提前做好功課準備，還有盤中有數據依據的操作。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

神達（3706）1月合併營收26.63億元 年增-35.58%，市場分析，神達控去年的業外收益包括：第二季處分美國Concentrix持股與中國資產，第三季轉投資TD SYNNEX Corp.於9/1合併Tech Data發行新股，致神達持股比例降低，依IFRS規定，由「權益法」改為「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」，因而認列一次性評價利益及估列相關所得稅後的處分利益為68億元。神達控旗下神雲的營收還是佔比最高的，到將近8成；其次為神數營收占比13%，神達約7%。神數去年營收從2021年車用的谷底反彈。去年全年營收在下半年急起直追，主要是2022年伺服器與資料中心成長需求，雖然上半年因為疫情與供應鏈問題訂單遞延，下半年因供應鏈瓶頸緩解，遞延訂單得以出貨，加上車用產品從2021年谷底反彈，讓全年營收得以有13.39%成長佳績。

神腦（2450）1月合併營收27.16億元 年增-7.43%。公司表示，2022年全台手機銷售總量預估515萬支，其中神腦銷售195萬支，2023年全台手機銷量預估落在505萬支，神腦以190萬支為銷量目標。經過這三年的疫情，神腦已由純實體通路商，轉型建構線上線下通路的全新營運模式，並且跨足販售資訊家電、保健食品。過往消費者換購手機等終端商品的周期大約落在三∼五年，神腦近三年已累積17個縣市及離島商圈的消費族群過往消費資料，堆累出神腦國際龐大的消費資料，未來將藉由線上線下全通路服務，搶攻疫後購物商機。疫情之後，消費者對於4G、5G上面的聯網應用也愈趨頻繁，針對新商品及新應用，尤其是個人或家庭聯網體驗，神腦規畫未來在北中南或六都直接建置旗艦店，希望把原廠最新聯網應用或商品放在旗鑑店販售。線下通路則藉由進駐社區商圈，針對B2C家庭消費及B2B企業採購，提供議價商品。

寶雅（5904） 1月合併營收20.76億元 年增21.4%，公司表示，寶雅集團現有寶雅與以五金百貨為主的第二品牌寶家，為精準掌握消費需求，主打以彩妝為主店型的POYA Beauty於12月17日在新店民權開出第1間店， POYA Beauty店目標在彩妝/保養/醫美的比重將高達5成，試衣間/試妝台也都有更多改變，讓消費者在店內選購更為舒適，未來店內也將引進Maybelline亞洲首間旗艦專櫃，店內設計陳列以數位展演和喜愛流行的年輕人接軌。截至11月底為止，全國共有302間寶雅、39間寶家。公司將持續展店，並加速數位布局，包括持續推廣POYA PAY行動支付、完善POYA BUY寶雅線上買，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗，預計對公司營運將帶來正面貢獻。

信驊（5274）1月合併營收2.2億元 年增-42.67%，市場分析，由於第一季工作天數相對其他季度較少，加上客戶對於資料中心建置動能開始略微放緩，因此信驊第一季營運可能繳出低於第四季的成績單，不過第二季開始在英特爾Eagle Stream新伺服器平台開始放量後，信驊業績可望重新回到成長軌道之上。由於英特爾Eagle Stream的新伺服器平台將在今年上半年開始交貨，且將會搭配信驊新款的BMC晶片一同使用，因此即便信驊全年BMC晶片出貨可能低於2022年，但在產品單價提升帶動下，信驊2023年全年營運仍有望繳出優於2022年的成績單。

義隆（2458）1月合併營收8.15億元 年增-39.02%，市場分析，供應鏈目前仍在去化庫存中，惟首季去化速度略優於去年第四季，雖然整體筆電市場需求仍相對平淡，不過業界已經傳出，高階筆電市場訂單已經開始回溫，訂單有機會自3月起逐步升溫並延續到第二季。義隆目前在高階筆電市場已經具備觸控IC帶筆、指紋辨識模組等產品線，且過去就曾經手握全球前五大非蘋筆電品牌的商用筆電及高階筆電訂單，法人看好義隆將有機會因此受惠，甚或第一季營運就有望力拚與去年第四季持平，至於第二季雖仍處於淡季水準，不過在供應鏈庫存水位逐步回復正常下，同樣有機會迎來回補庫存的商機，下半年業績表現優於上半年可能性相當高。

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