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02/28(二)盤勢短評分析

⭕ 二二八連續假期期間，國際股市表現小跌，台幣兌美元匯率已經貶至30.7，今年一開頭的行情心態要正確，因為評估會是一個箱型震盪的行情，智霖老師從四到五個面向，通膨到利率，反射到匯率跟公債殖利率，再推演出後面的影響，包括股市的走法，假期前已經告訴各位吹牛行情將在三月結束。

⭕ 假期間重要的數據就是PCE的上升，從中國的寬鬆到解封，美中的貿易摩擦都告訴我們，通膨起因是供給端所造成，聯準會升息是打不到供給痛點，打擊需求影響股匯市，推升債務的問題，複雜的金融環境，你更會需要專業，因為基期因素通膨短暫上升，但是否再後續能夠因為房屋基期墊高後通膨快速下滑是未知，但今年保持緊縮是確定的，選股方面務必要從產業面出發，還有個股方面的體質必須要透過專業的人幫你篩選跟過濾，智霖老師今天會舉例以航空及貨櫃，包括散裝的邏輯，還有內需消費為何走出波段行情，來給投資人產業的重要觀念，請一定要鎖定節目。

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⭕ 台灣外銷為主，大客戶的國家政策跟匯率要看得懂，台股是淺碟型市場，外資佔比40%，匯率跟總經產業看不懂的，基本上是不及格的台灣分析師，智霖老師是在2021年9月公開換美元在27.6且有提供證據的分析師，2022年10月公開呼籲美元114見高點且股市低檔幫你抓到這波超過3000點漲幅的分析師，最近更是可以在聯準會2/1日開會時，公開在預告30元以下美元又進場的分析師，去年2022年6月跟8月透過匯率公開提醒觀眾避開下跌的分析師，以上你驗證了快兩年，智霖老師對於總經跟匯率方向的功力如何?

⭕ 去年重要的轉折分析提醒避開的證據

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⭕ 近幾天的文章已經給各位看了2/19日會員直播的聚焦個股，"缺"字題材，連漲四天，從2字頭漲到3字頭，昨天預告週四直播會提供驗證，今天也會正式的讓投資人驗證，智霖老師提供的聚焦名單跟價位設定，包括我們的導航工具是否能夠真正在股市實戰，重點是要提前做好功課準備，還有盤中有數據依據的操作。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

明泰（3380）1月合併營收21.23億元 年增10.73%，公司表示，明泰集團將陸續推出新品如5G小型基地台、Wi-Fi 6網路延伸器（Extender）產品、DOCSIS 3.1纜線路由器搭載Wi-Fi 6產品、高階交換器及PC-Camera等，就連現最時興的低軌衛星，也已積極展開佈局。至於產能佈署部分，既有的越南廠營運已上軌道。新建的越南新廠也即將投入產能，未來再搭配台灣及大陸既有的生產據點，應可使明泰彈性、多元化的生產據點優勢充分展現，有助於強化企業長期的競爭力。展望未來，明泰與子公司仲琦科技及互動國際2022年在新產品、新領域的開拓上皆有所斬獲，面對2023年大環境的挑戰，公司強調，對整體發展仍抱持審慎樂觀的態度，將力拼未來持續成長的動能。

南僑（1702）1月合併營收16.45億元 年增-9.06%，市場分析，大陸多地疫情反覆，對線下消費造成一定衝擊。部分客戶所在地消費需求無法得到釋放，實體零售門店線下客流量仍未恢復，產品銷量下降。另外，國際環境、主要原材料產地缺工及出口政策變動、國際航運物流不暢等多重因素疊加，公司主要原材料價格出現大幅波動，成本大幅上升，造成利潤下降。不過南僑主要原料包括小麥、棕櫚油等，去年下半年價格出現明顯回檔，南僑經過高價庫存清理，今年成本壓力可望大幅紓解。其次，大陸市場占南僑銷售營收比重超過6成，南僑去年營運深受大陸嚴格的疫情封控所擾，如今大陸疫情管控已逐漸走向開放，人流重新出籠，今年下游餐飲業復甦成長可期，南僑營運可望跟著水漲船高，利空將變成利多。

亞德客-KY（1590）1月合併營收14.58億元 年增-25.27%，市場分析，看好亞德客掌握大陸市場復甦所帶來的投資契機，主要在於，大陸工業自動化市場2022年基期較低，加上二十大、爛尾樓、清零政策放寬等不確定性大致舒緩，因而研判大陸氣動市場2023年將恢復中低個位數年增正成長。此外，亞德客在線性滑軌發展已久，看好將在2023年開花結果，貢獻人民幣5億元營收，相當全年營收的7％。同時線性滑軌業務也將變成亞德客中長線成長引擎，未來十年瞄準30％的市占率；假設亞德客氣動元件事業營收持平，亞德客也能在2022∼2032年繳出7％的營收年複合成長率。

超豐（2441）1月合併營收8.37億元 年增-50.2%，公司表示，在不景氣情況下，仍然看到國際IDM大廠擴大封測委外效益，且客戶將中國訂單移轉到台灣的轉單效益持續增長，超豐在經歷多年耕耘之下，國際客戶訂單占比已達五成。對於今年上半年展望，第一季將會是全年營運最低點，之後可望逐季回升，因外部環境負面因素未除，市場買氣持續低迷，庫存水位過高，這些原因都會影響超豐上半年營運表現，至於中國放寬疫情封控後，應有助於經濟活動正面成長。美中晶片戰及地緣政治影響，國際客戶加速深耕在台供應鏈，轉單效益可望持續，超豐會加強車用、網通、工控等晶片封測布局，減少景氣循環對營收衝擊。再者，超豐也會加速第三代半導體封裝生意規模，建置新封裝形式產能建置。

振曜（6143）1月合併營收5.11億元 年增10.73%，公司表示，為擴大電子紙布局，去年11月宣布與未上市公司邑鋒換股，入主邑鋒取得66.82％股權，邑鋒可望與振曜合併報表，邑鋒資本額1.83億元，主要從事終端銷售系統（POS）之研究、設計、開模、系統主板工程製造及銷售，以北美為主要銷售市場，產品廣泛應用於服務業、零售業、遊戲業、工業控制、出缺勤系統、醫療保健和互動式多媒體資訊站。併購著眼於整合企業資源、發揮營運效能及增加企業競爭力，在行銷通路、產品線、採購及研發資源互補共享及充分合作下，整合彼此企業資源，將可增加經濟規模之效益，提升公司競爭力，進而順利取得POS及電子紙相關產品市場商機。

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