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操盤手看台股:AI續強,還有誰?政策股強勢,怎麼選?金錢道蔡正華

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相關個股:友達(2409)、群創(3481)、神準(3558)、華星光(4979)、華孚(6235)

美債殖利率飆升加上地緣政治緊張,市場情緒保守。2/22日台股拉回整理,盤中最低來到15345點,終場下跌144點,以15418點作收,日K線收黑。若由期貨來觀察大盤,2/22日台指期開低後,一早就把區間下緣15366點跌破,但在多方力守15300點下,10點30分起的15分K出現一波拉抬,2/22日低點15306點成為近日觀察關卡。短線上,不僅指數每隔3至5日都會創高的慣性被破壞,同時該日低點15345點,一度跌破上周低點15388點,這是行情正在轉弱的現象。當前觀察本周五收盤能否收在15388點之上,若無法收在該位置上方,指數會出現週級別的日落訊號,屆時會有2~3周的整理或是回檔。

近日提到AI人工智慧漲勢強勁,ChatGPT聊天機器人所掀起的熱潮持續,但因台股的相關族群規模有限,故大量資金流入後,所帶動的股價效果明顯。儘管IP相關的創意、巨有、愛普等漲多整理,但是系統整合、軟體應用等業者仍然相對強勢,如倍力、零壹、資通、凌群等持續走多。當前由於漲勢擴散,一些與AI有關的硬體及應用端也獲得資金認同,如磐儀、聯傑等股價相對抗跌,後續要觀察是否市場進一步擴大解釋,讓更多股票成為AI概念股。至於電動車供應鏈,儘管往車用面板發展的群創及友達、車用機構件的華孚維持強勢,但有部分個股出現轉弱跡象,顯示目前的買盤尚無法支持雙主流上攻。至於近日有些漲幅較大的股票出現大跌,如網通的神準、光通訊的華星光、安控的晶睿、IP矽智財的智原及M31等,這些股票出現了短線轉弱的現象。後續要觀察能否迅速止穩,若未迅速止穩,則跌勢容易擴散,對多方不利。操作上,後續要觀察這些結帳資金的新去向。

政策股輪番上攻,之前提過的三大方向:國防軍工、內需消費、儲能等仍在輪動,其中隨著地緣政治緊張升溫,資金持續進駐軍工股,如打入北約軍隊防彈衣供應鏈的八貫、碳纖維複合材料的拓凱、無人機概念的雷虎、軍機製造的漢翔、國艦國造的台船、特殊合金材料的精剛等,近日股價皆維持強勢,多頭格局持續。內需消費也是亮點,隨著《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案立法院三讀通過,最快今年4月就能普發現金6000元,符合先前預期,如晶華、雲品、王品、寒舍、夏都、新天地等餐飲觀光業者,由於今年業績可望受惠,成為資金規避國際股市不確定性的去處,股價也持續上漲、而一些轉投資觀光飯店或是遊樂園的業者,由於營運也受惠,同時股價位階較低,這裡可觀察是否補漲。至於儲能,儘管指標的中興電漲多整理,但是中低價的儲能股,如華城、亞力、盛達等,由於位階較低,資金持續站買方,股價也走多,仍要列入追蹤,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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