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操盤手看台股:電子拚雙主流,政策股指標看一族群金錢道蔡正華

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相關個股:士電(1503)、中興電(1513)、華城(1519)、盛達(3027)、康舒(6282)

台股持續高檔震盪,2/21日高低差僅有72點,終場上漲11點,以15563點作收,日K線收紅。若由期貨來觀察大盤,2/21日台指期早盤開平低盤後,行情呈現低檔盤旋,10點30分的15分K線,多方一度表態,但在買盤後繼無力下,台指期仍處震盪,區間續看15682~15366點。短線上,近日提到要觀察每隔3至5日都會創高的慣性能否維持下去,這關係著多方攻擊意圖的強弱。目前指數位置15563點,距離前波高點15669點,還有106點的空間,2/22日多方要能表態上攻,特別是指標台積電要設法站上巴菲特減持缺口,否則慣性改變,指數將被進一步壓抑,這兩天就是關鍵,而本周支撐續看上周低點15388點。

近期提到了龍魂效應,當每段行情發動時,多方通常有一檔指標股領漲,當這檔股票上漲時,大盤就跟漲,而當這檔股票下跌時,大盤就跟跌,這檔股票就被市場稱為龍魂。隨著龍魂漲了一段,市場看到操作龍魂的人賺到錢,資金就會去買進與龍魂相同概念的股票,故龍魂一般會帶動一波上漲。如AI人工智慧的巨有科技,這波大漲一段後,不僅同樣有AI概念的IC設計股-創意、愛普等全面上漲,而系統整合的凌群、資通、零壹、偉康、倍力等也出現跟漲一波。如今,市場已對AI概念持續擴大解釋,如威盛切入AI領域多時,股價就有買盤進場點火,再如磐儀也積極佈局AIoT(人工智慧物聯網),與IC設計企業合作,股價也吸引了資金進場,後續觀察AI應用及軟體業者的股價能否獲得市場認同。要能獲得投資人認同,行情才能走得較遠。

電動車供應鏈也有買盤進駐,當中近年面板驅動IC業者積極布局車用領域,如今,隨著汽車走向智慧化,各大車廠跟進特斯拉使用中控面板,車內螢幕尺寸及規格提升,車用面板驅動IC需求也增加,如聯詠、瑞鼎、矽創等,股價持續向上,這也激勵了其他車電股走高,如被動元件的立隆電、連接器的詮欣、機構件的華孚等股價紛紛跟進,後續觀察相關族群上漲家數能否進一步增加,讓電動車跟AI人工智慧成為盤面的多方雙主流。

政策股輪動持續,之前提過的三大方向:儲能、國防軍工、內需消費等仍在上攻、當中儲能最為強勢。儲能的龍魂就是中興電,股價再創新高,而同屬儲能的士電、華城、盛達、康舒等股價也走高。由於再生能源的太陽能和風力發電皆是屬於間歇性發電,必須有儲能裝置才能削峰填谷,故未來發展潛力可期,後續要持續追蹤。國防軍工則在龍德造船將掛牌的利多支撐下,相關個股持續輪動,如雷虎、全訊、精剛、八貫等也走高,後續留意拉回量縮的介入時機、更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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