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基礎設施邏輯,剛性需求的網路光通訊表現強勢。錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股: 胡連(6279)、光罩(2338)、智原(3035)、精測(6510)、長興(1717)


02/20(一)盤勢短評分析

⭕ 美股週一休市,台股在智霖老師談的空窗期時間內短期繼續由個股表現,尤其在上週四智在必得直播所談的,買小不買大,櫃買指數在今天創下新高,而上市大盤位置保持在開紅盤的位置呈現橫盤跳跳兔走勢,一天漲一天跌的慣性,那麼明天會跌嗎?


⭕ 2/18週六直播說明這裡有些跡象跟去年八月份有些條件不謀而合,無論是在投資情緒達到貪婪位置,散戶熱炒迷因股,匯率開始走貶,公債殖利率與通膨都直指電子股首當其衝,未來兩週空窗期有利中小型股上揚,但步入三月份吹牛行情就即將結束,進入年報要發佈,還有營收衰退,上半年資金景氣都與股市背離的情況下,逐步減碼電子股的提醒未變,尤其是反彈跟補漲架構類型的股票,什麼樣的類型,請收視週六直播G股票跟K股票案例。


⭕ 智霖老師預告買小不買大以及兩週的空窗期,既然是短期這個變化太大,智霖老師無法給非會員的觀眾有什麼建議,針對付費會員,老師在會員影音以及提供的聚焦投資名單,就能明確點出有機會發動的題材個股,包括提供價位的設定,2/18週六公開直播預告”缺”的題材已經選好股票給會員,今天週一即攻上漲停板,所有會員包括體驗者都可以見證,達陣目標就會公開,另外一檔充電樁的股票2457飛宏,今天也攻上漲停板,既然老師提供本週聚焦的操作名單,就代表不會選擇一大堆,就是鎖定看好族群且精挑個股,充電樁也是基礎設施的邏輯。


🔥最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


👍粉絲們請鎖定我每週二、四下午16:00智在必得的專題直播,每週六晚上八點三十分有盤後完整分析的Youtube直播節目。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)



⭕ 智霖老師在去年重要轉折有避開有掌握的證據圖如下,可以在2021年9月低檔換在27.6美元的分析師,在去年10月知道通膨要下滑,且配合美元目標滿足達114時,公開節目請投資人別在錯誤時機,避免台幣兌美元換在32元以上,因匯率轉折看得懂,在10月低檔抓到本波股市上漲三千點的分析師。



⭕ 當我們分析掌握以上的轉折點機率走向高,因此9/27日預告股債配置的時機,公開節目分析給投資大眾以及APP會員,忠實粉絲你可以佈局在100元附近的台灣50,還有台積電會買得比巴菲特還要便宜,更重要的是我有拿對帳單給大家看,最近上攻主要就是台積電跟漲權值股(台灣50),有實力有範圍的預告且提供證據的陳智霖分析師,歡迎您可以跟檯面上的財經演員比較實力的差距在哪裡。


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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)

胡連(6279)1月合併營收5.08億元 年增1.77%,公司表示,2023年市場普遍預期比較辛苦,但胡連還是比較樂觀,力拚持續成長,尤其車用客戶衝得很厲害、需求大幅增加,加上胡連自身在新產品的規劃、零件覆蓋率的提升、新產能的擴充等,對今年營運展望樂觀看待。胡連受惠中國、美國、歐洲三大車市成長強勁,以及東南亞市場也回復正常水準,帶動業績成長顯著。其中,中系大客戶2022年原預估銷量150萬台,8月就上調到200萬台,而新能源車快速成長搶市占的趨勢不變,該客戶2023年目標銷量較2022年倍增,跟隨客戶發展,胡連現在有50多樣新產品正在加速開發中,大客戶需求大增,將是胡連強勁成長動能來源。產能方面,因應東南亞生產製造需求升溫,胡連也將在東南亞擴產,印尼原本是一個小廠,現已購入一萬平米土地準備蓋新廠,預計10月完工,未來東南亞當地的需求及生產量能也會集中至該廠生產,越南部分則是會增加很多的新設備、自動化設備來增加產能,新產能預計2023年底前會投產。


光罩(2338)1月合併營收4.69億元 年增-15.52%,市場分析,由於IC設計廠及國際IDM大廠在新產品開案量相當強勁帶動下,台灣光罩開始接獲客戶急單,且開案數量眾多,供給呈現短缺狀況,急單報價呈現上漲50%∼100%的強勁漲幅,有機會同步帶動一般訂單的產品報價。不僅如此,台灣光罩目前已經成功跨入40奈米製程的光罩市場,加上先前針對成熟製程採購的光罩設備在第四季已經陸續到位,預期明年將開始投入接單行列,使台灣光罩明年業績表現備受市場期待。事實上,台灣光罩近年來積極搶進12吋晶圓光罩市場,且今年成功向前推進到65奈米及55奈米製程的光罩市場,占營收比重上看一成左右,整體12吋晶圓的營收比重已經接近兩成左右,隨著技術不斷提升,台灣光罩未來更將推進到28奈米製程光罩市場,營運動能可望持續看增。


智原(3035)1月合併營收10.75億元 年增2.28%,公司表示,展望2023年,由於消費性晶片庫存調整持續,IP業務預估與去年持平或微幅減少,但NRE接案暢旺,在手開案規模預估可望再創新高。樂觀看待今年ASIC量產維持成長,累計至去年第三季的在手設計案(design win)已達318個,其中39%進入量產,51%仍在準備量產階段,將成為未來營收成長增添動能。智原去年ASIC量產開始向28奈米及更先進製程轉移,今年受惠於網通及資料高速傳輸等應用開始量產,營收占比可望提升到15%。智原今年上半年智慧電錶接案能見度高,由於新一代電錶的晶片含量持續增加,在手NRE案中有6成還未轉為ASIC量產,今年可望陸續開始投片並推升營收成長。聯電因製程集中在28奈米世代,智原先進製程與三星晶圓代工合作,並成立設計服務中心,推出支援多家晶圓廠及14奈米以下鰭式場效電晶體(FinFET)製程實體設計服務。


精測(6510)1月合併營收2.16億元 年增-13.77%,公司表示,展望2023年,全球總體經濟面臨地緣政治、高通貨膨脹、庫存調整等經濟不明因素衝擊,但諸多應用如AI、AR/VR、物聯網(IoT)、車用、HPC、5G及智慧醫療等都需要依賴半導體技術的進步來啟動更多的創新,因此對於未來營運展望仍抱持相對樂觀態度看待。在AI、HPC等新應用帶動下,精測將有望受惠於此,使微機電(MEMS)探針卡及高階測試底座(socket)長期需求持續看增,且在渡過第一季傳統淡季後,最快第二季在手機市場需求回溫帶動下,精測業績將有望開始逐步回升,2023年營運仍有機會再戰歷史新高。


長興(1717)1月合併營收24.65億元 年增-38.93%。公司表示,以各事業部門來看,合成樹脂、特用材料的主要市場在中國大陸,大陸封控鬆綁之後,預期經濟活動將逐步回復熱絡;電子材料部分,隨PCB產業持續去化庫存,產業景氣可望回升,乾膜光阻出貨也將隨之增長。此外,長興近年積極布局東南亞生產基地,馬來西亞合成樹脂廠出貨穩定量增。因應亞洲供應鏈往東南亞移動的市場變化,去年已購入馬來西亞廠區毗鄰土地,為後續擴廠做準備,未來也密切觀察東南亞合適的拓展據點,開發各事業部門業務。


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