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資訊安全商機崛起,資料中心升級趨勢俏,該留意那些潛力飆股?股市期皇后莊佳螢

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相關個股:智邦(2345)、聯亞(3081)、神準(3558)、眾達-KY(4977)、華星光(4979)

大家好

我是佳螢

我們知道近期有一個族群

默默在發動相關的股票

都有所表現!那就是

【資訊安全+網通】相關概念股

受惠全球積極投入數位基礎建設

5G通訊、遠端監控、雲端運算等蓬勃發展

網通設備升級需求湧現

數家網通廠元月營收亮眼

【3081聯亞】

1.史無前例開春就敲定股利,擬配發現金股利3.5元(內含0.5元資本公積)

以去年每股稅後純益(EPS)3.61元換算,股息派發率達96.95%,幾近全額配發。

【3558神準】

1.擴大資本支出,包括赴越南投資,含土地和廠房約需5億元,加上華亞二廠建廠投資的10多億元、設

備投資5億多元,整體資本支出上看20億元,成果預計最快在第一季末、第二季初就看的到

2.網通需求至少還有二年好光景,未來網通及網安商機仍是一觸即發,並預期趨勢將延續至2024年

對2022年網通股大黑馬的神準賦予高度期待,期許其在今年可在「穩健中繼續成長」,毛利率也能有

持平表現。

再來聊5G相關的光通訊族群

中國大陸去年5G基地台建置數超額達標

基於升級效益不甚明顯

投顧法人調高今年建置目標

看好資料中100GbE升級至400GbE規格趨勢

根據中國工信部統計

2021年底5G基地台總數為約143萬台


但至去年底止,已建置超過230萬台,換算全年新增建置量約90萬台

超額達標2022年初計畫的60萬台。

基於2022年進度超前

法人調高2023年中國5G基地台預估新增量至70萬台

加上中低頻基地台在訊號覆蓋上較高頻基地台更為容易

維持2021至2023年即為5G基地台建置高峰看法。

法人指出,雖然5G基地台新增建置量達標

但台灣相關光收發模組廠商並未見到顯著需求

除規格仍以3.5GHz以下中低頻段為主

對25GbE升級需求未如預期外

25GbE技術已漸趨成熟,且陸系競爭對手已具備量產能力

相較於前一代10GbE規格價差亦降至1.5至2倍所致。

不過,資料中心用400Gbps交換器已自去年第2季逐漸起量

對應的400GbE光收發模組亦隨400Gbps交換器滲透率持續增加而逐步增量

加上預期今年Tomahawk 4解決方案更加成熟

將推動400GbE光收發模組需求進一步成長,且更好的性價比

將成資料中心樽節支出時更實惠的選擇。

在大陸5G基地台方面,法人相對看好上游的聯亞

預期LD產品線將持續受惠於超額建置後的庫存回補

資料中心供應鏈部分,則正向看待

【華星光】【眾達-KY】受惠400GbE出貨量持續放大。


【眾達-KY 4977】:

1.受惠於美系客戶積極備貨,2022年下半年營運大成長

2.法人指出產品組合轉佳,眾達-KY去年第4季毛利率應會略優於去年第3季,今年首季營收年增幅度可望拉大,挑戰歷年同期新高!

【華星光4979】


1.華星光積極轉型,朝5G、資料中心方向前進,拜2022年100G、400G光收發模組順利出貨

營收激增,繳出13.19億元的成績單,表現較2021年激增52.25%

2.順利轉虧為盈2022年累計前三季EPS 1.36元,相較於2021年同期每股淨損1.47元,可謂是大翻身

【2345智邦】

去年底客戶拉貨需求大增,讓12月及第四季業績都創新高,預期有利全年獲利同步成長,今年受惠

400G交換器進入量產效應,可望挹注業績成長動能。

網通、光通訊中誰最有潛力?影片中分析給你知道!

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