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多方迅速止穩,車電續強,三大族群跟進上攻金錢道蔡正華

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相關個股:友訊(2332)、昇達科(3491)、合勤控(3704)、眾達-KY(4977)、華星光(4979)

大家好,我是蔡正華

昨日台股拉回後,今日多方隨即進行抵抗,行情有初步止穩的現象,先前的下檔支撐15363點位置(上週2/7日低點)有一定的防守力道。觀察兔年後的台股,每次拉回的低點都比前一個短波的低點位置來得高,如1/31日15265點,2/7日15363點,2/15日15388點,儘管拉升幅度不大,但是底部確實墊高,顯示隨著行情的強勢,拉回都有買盤進場。目前隨著底部墊高,持續觀察這波行情每3至5日都會創高的慣性是否改變。若在下周三之前,多方再度創高,場外資金的進場意願將更積極,這一波就要好好把握。

隨著多方迅速止穩,個股之間攻勢再起,今年以來較熱門的電動車供應鏈、AI人工智慧、安全監控、泛網通(含光通訊)持續有資金進駐。當中預告的車電股漲勢正在擴散,看好的車用被動元件股-國巨,近年跨入感測器領域,後續毛利率將提升,股價續創新高,同時也進一步超越台積電。先前多次提到操作要考慮到機會成本,近日的國巨與台積電即是一例,同樣一筆資金(如500萬),年後擺在國巨的資金效率就比台積電好。不僅是國巨創高,積極投入電動車的裕隆、切入電動車電池材料的華新等,股價也轉強,而同屬車用被動元件的華新科、凱美、保護元件的聚鼎也加溫,車用概念正被市場進一步鎖定。

至於全球安控加速去中化,安全監控的晶睿、勝品、昇銳等維持強勢,而泛網通(含光通訊)隨著2月底MWC 世界行動通訊大會將登場,今年包括5G、衛星通訊、天線、基地台受到矚目,相關的友訊、耀登、眾達、合勤控、昇達科、華星光等股價也加溫,這些後續也要追蹤。另外,電子紙供應鏈如元太、晶宏、天鈺等,今年第2季起,受惠北美實體零售業者擴大採用,營運也有成長動能,後續可進一步觀察、更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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