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操盤手看台股:AI漲勢擴散,營收漲完會輪到誰?金錢道蔡正華

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相關個股:安勤(3479)、磐儀(3594)、和椿(6215)、立端(6245)、新漢(8234)

儘管美Fed主席鮑爾重申通膨已在減緩,但因通膨仍在高檔,對抗通膨還需要一段時間,所以美Fed官員們緊接著釋放鷹派訊號,如對抗通膨仍未結束,貨幣政策緊縮的時間會比預期長,後續利率可能高於預期等。在貨幣政策逐步轉向的過程,相繼釋出各種看法,讓市場對於未來預期進行調整,這是美Fed的常用手法。週三剛創波段高的台股,2/9日呈現狹幅整理,高低點差距僅64點,指數終場下跌19 點,以15598點作收,日K線收星線。若由期貨來觀察大盤,2/9日台指期也是狹幅整理,行情緩步墊高,當前台指期2/3日高點15629點,多方要盡速越過,如此行情才不會一直存在現貨已創波段新高,但是期貨還未能創高的情形,這個現象一旦久了,市場疑慮會增加,多方人氣會下滑。

短線上,規劃的N字上攻仍在進行,本波上攻目標續看N字等距測量的16600附近,只是如同先前所提到的一旦美Fed的後續態度反覆,資金流向就會被干擾,當前隨著市場雜音再現,對於權值股的買盤再度轉趨觀望;於是就形成了美Fed偏向鴿派時,市場樂觀而股價上攻,至於美Fed偏於保守時,市場觀望而股價整理。整體來看,就是大方向是升息逐步放緩,通膨逐步降溫,但是何時不再升息,甚至規劃降息,後續影響著行情上攻的速度。目前就是緩攻,等待消息面進一步釐清,從大盤到個股普遍走階梯式上攻。周三台股創下15631點的波段新高後,隔日即進入橫盤,未見連續攻高,這就是大盤緩攻的特徵,而個股之間,多頭輪番點火,維繫盤面人氣,部分搭上熱門題材的股票出現連續上攻,這是個股攻勢在加速。

AI人工智慧熱度不減,聊天機器人ChatGPT所帶起的熱潮持續,看好的巨有科技、訊連股價續創新高,而漲勢也擴散至系統整合業者,如凌群、零壹股價也走強,後續可觀察機器人與工業電腦族群。原因在於這股聊天機器人ChatGPT熱,首波是在軟體應用端,但是這些軟體應用需要硬體支持,同時不只是軟體應用,也需要更多元的設備來提供便利性,如安勤、新漢、立端、和椿、磐儀、上銀等都有機會,後續要列入追蹤。

隨著各家公司的元月營收公布近尾聲,由於元月工作天數不足,只要首月營收能逆勢成長,今年首季營運就可望淡季不淡,故資金持續流入營收亮眼的股票。鎖定的電動車機構件的華孚,半導體測試介面的穎崴等股價續創新高後,如IP矽智財的M31元月營收9069萬元,年增12.4%、安控的晶睿元月營收8.5億元,年增59%、機能布料的八貫元月營收2.47億元,年增16.8%、儲能的高力元月營收3.21億元,年增71.8%等,股價也表態,後續可觀察續航力道,整理營收效應預估持續到下周一,再來就看政策股能否接棒,國防股已在加溫,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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