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雜牌空軍才會在季節性優勢時期放空。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:漢唐(2404)、玉晶光(3406)、家登(3680)、寶雅(5904)、帆宣(6196)

文章相關個股: 漢唐(2404)、玉晶光(3406)、台玻(1802)、廣運(6125)、正新(2105)

⭕ 美國科技類股創下一年多以來最長漲勢,而且在重量級的科技公司如蘋果,谷歌,亞馬遜等相關公司的財報財測展望之後依舊表現抗跌,但是要特別注意,我們台灣都是這些科技公司的供應鏈,財測展望不佳將來都會反應在我們台灣科技公司未來一段時間的營運數字上,從最新的外銷訂單就會非常清楚,在此條件環境之下的操作觀念跟策略必須要有明確的策略,本集2/4(六)直播有分享看法。

⭕ 了解以上產業基本面的因素之後,針對國際股匯市方面綜合看法去判斷,智霖老師針對美元的掌握相信大家這兩年以來都有目共睹,美國非農就業數據大好,失業率降低至3.4%,聯準會持續加息的預期再起,美元大漲了超過1%,即便震盪後面為何不悲觀?,相關分析都在2/4(六)直播節目做分享,請一定要鎖定節目。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

家登(3680) 12月合併營收6.48億元 年增59.52%,公司表示,雖然全球產業局勢動盪與各國政策改變的消息持續影響,但晶圓及光罩載具產能維持滿載,為因應全球的客戶需求,家登備貨腳步不停歇。此外,家登營運策略定調清楚,與大中華客戶已陸續完成貿易條件調整,降低貨款回收風險並準備全力出貨,2022年第四季營運將超越第三季,年度營收及獲利將創歷史新高。由於消費性晶片生產鏈庫存去化加劇,造成晶圓代工廠及IDM廠產能利用率下滑,但美國10月初對中國發布全新半導體禁令後,美國、台灣、中國等三地的半導體生態系已出現結構性變化。其中,中國半導體業者為避免美國後續擴大禁令範圍,擴大採購設備及耗材,家登FOUP新增產能因此被客戶包下。再者,隨著日本及美國競爭同業的產品組合調整,導致下半年以來FOUP供給吃緊,美國及台灣業者開始建置自有生產鏈,家登順利搶進過去由美日競爭同業寡占的FOUP市場,2023年在手訂單已續創歷史新高。


帆宣(6196)12月合併營收49.5億元 年增17.09%,市場分析,PC、消費性等終端產品需求雖然仍處低迷狀態,不過晶圓代工大廠的擴廠腳步並沒有因此停止,台積電在美國亞利桑那州的第一期5奈米新廠已經在先前完成移機典禮,目前第二期的3奈米新廠也開始啟動建廠作業,使廠務工程供應鏈仍在當地扮演建廠要角。不僅如此,目前正在興建的台積電熊本新廠,雖然主要仍以日本當地廠務供應鏈為主,不過與台積電長期配合的廠務業者仍可望以支援腳色,代表並非無利可圖。此外,供應鏈傳出,台積電已經派出建廠評估團隊遠赴德國,評估是否合適在當地建廠。業界預期,若台積電確定會在德國建設新廠,屆時將有機會以如美國建廠模式般,尋求台灣廠務供應鏈業者協助建廠,帆宣勢必亦將會是建廠大隊的一環。帆宣當前不僅受惠於客戶在美國建設新廠,同時台積電也在台灣規劃打造2奈米新廠,將可望讓帆宣2023年在手訂單金額再度攀升,且2024年在手訂單亦將維持在高檔表現。


寶雅(5904) 12月合併營收19.36億元 年增18.4%,公司表示,寶雅集團現有寶雅與以五金百貨為主的第二品牌寶家,為精準掌握消費需求,主打以彩妝為主店型的POYA Beauty於12月17日在新店民權開出第1間店, POYA Beauty店目標在彩妝/保養/醫美的比重將高達5成,試衣間/試妝台也都有更多改變,讓消費者在店內選購更為舒適,未來店內也將引進Maybelline亞洲首間旗艦專櫃,店內設計陳列以數位展演和喜愛流行的年輕人接軌。截至11月底為止,全國共有302間寶雅、39間寶家。公司將持續展店,並加速數位布局,包括持續推廣POYA PAY行動支付、完善POYA BUY寶雅線上買,藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗,預計對公司營運將帶來正面貢獻。


漢唐(2404)12月合併營收70.88億元 年增200.44%,市場分析,台積電亞利桑那州廠歡慶首批機台移機典禮,邁向新里程碑。台積電計劃將南科5奈米廠複製到美國,供應鏈赴美態度不同調;無塵室及廠務業者漢唐相對積極,已陸續跟進前往美國投資,漢唐自民國83年承接台積電新建3廠機電系統整合工程起,就展開雙方多年合作關係。漢唐承攬了台積電竹科、中科、南科及南京廠多項工程,隨著台積電擴大布局至美國亞利桑那州,漢唐也到美國成立子公司UNITED INTEGRATED SERVICES(USA),投入無塵室建造業務。台積電亞利桑那州廠動工至今已超過18個月,廠房已經部分完工,漢唐大啖台積電建廠商機。今年前3季美國市場營收暴增至新台幣62.98億元,為去年同期1388萬元的453倍,美國市場的營收占比由0.076%大幅提升至21%。

玉晶光(3406)12月合併營收14.57億元 年增-20.97%,公司表示,就VR的進展來說,玉晶光目前針對客戶的需求,有不同的出貨型態,有單片、有多片、也有組成鏡片的模組,雖然今年VR相關產品占公司整體營收不大,但明年起客戶陸續就會有新機種上市,相信對整體營收貢獻應該會有很大的加分效果。除了VR是明日之星外,陳天慶也強調,手機鏡頭朝高畫素升級的趨勢應該還不會停止,但為了讓拍攝距離拉得更長,因此會用潛望式的設計去彌補手機厚度的不足。潛望式鏡頭在手機的運用已經有很多年了,但不同的客戶會有不同的設計,有的是單純潛望式,有的是再加上zoom的功能,以玉晶光言之,目前正在出貨的是潛望式加上zoom功能的鏡頭,另外也有單純潛望式的鏡頭在配合客戶開發,進度也都符合預期。另在多鏡頭的部分,預期未來也有可能下放到平價的機種,從而促成鏡頭商機的大爆發,不過最後的發展狀況還是要看個別客戶的設計而定。


台玻(1802)12月合併營收38.93億元 年增-16.71%,市場分析,雖然近期大陸玻璃期貨主要反應防疫鬆綁等政策面利多對房地產未來正向挹注,不過第四季冬季嚴寒北方工地停工漸增,平板玻璃已進入傳統淡季,預期台玻今年營運將會是近三年來最低迷。台玻目前主要三大營項為平板玻璃、玻璃纖維及玻璃器皿,其中平板玻璃營占比達65%。對於明年營運前景,台玻認為,隨著大陸地區防疫政策鬆綁及中國央行振興房市措施,台玻將以謹慎態度看待明年平板玻璃市場需求,適時調節玻璃庫存,同時研發高附加價值產品開拓新市場,以服務及產品創新鞏固市場地位。另外,玻璃纖維增強絲(FRP)產品,台玻預期,明年中通膨、疫情與國際政經情勢等不確定因素明朗後,可望回復正常成長水準。至於玻璃器皿受全球通膨壓力升高、經濟前景轉趨黯淡影響,雖然總體環境仍有諸多不確定性,但預期市況會慢慢轉好,台玻樂觀看待明年下半年營運。


廣運(6125)12月合併營收4.56億元 年增5.14%,公司表示,國內客戶對智慧自動化需求勁揚,舉凡在各類中大型公共工程、一般產業工廠智慧製造、智慧立體化生產線及高密度倉儲物流等重大工程廣運都有承作實績,並創自動化本業成立來接單高峰。廣運更在智慧倉儲物流、常溫及低溫冷鏈設備持續獲客戶高度肯定,涵蓋客戶有全聯、蝦皮、中華郵政、中國石油、遠雄港、酷澎、宅配通、Momo、Pchome、新竹物流、捷盟(康是美)及統昶等,目前訂單已排至逾後年。另外太陽能事業方面,太極第三季已轉虧為盈,每股稅後純益為0.11元。今年6月美國白宮釋出緊急聲明,給予進口太陽能板為期二年的反規避關稅課征緩衝期,有利太極越南廠主動爭取美國可進口認證,看好明年營運持續成長。


正新(2105)12月合併營收74.23億元 年增-14.74%,公司表示,因旗下大陸正新昆山、廈門、廈門海燕、漳州及重慶等五個廠的內銷營運占比高達47.8%,明年大陸疫情解封後,且確診人數逐漸緩和,預期恢復正常作息之後,明年大陸廠區營運會轉好,加上越南、印度、印尼、泰國及台灣等工廠營運正常,這對正新明年整體營運增長有利。正新在台灣的OEM機車輪胎業務拓展上多所斬獲,多款今年二輪新車均由正新配套,包括Gogoro的Delight、Viva Mix、Mix Superfast ESC,光陽的Like 125/150、KRV MOTO,三陽Duke 125,宏佳騰Aeon Ai-2 Gather三輪電動車,台鈴的eReady Run、eReady Run mini,台灣山葉的Augur,摩特動力(PGO)Ur1特仕款等多款油電機車產品,均採用正新瑪吉斯(Maxxis)品牌機車胎。


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