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台股迎營收財報利空測試,打底未變,利空才買。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:中化生(1762)、國巨(2327)、智邦(2345)、欣銓(3264)、中菲(5403)

文章相關個股: 閎康(3587)、美時(1795)、群電(6412)、金像電(2368)、東陽(1319)

⭕ 美國科技類股創下一年多以來最長漲勢,而且在重量級的科技公司如蘋果,谷歌,亞馬遜等相關公司的財報財測展望之後依舊表現抗跌,但是要特別注意,我們台灣都是這些科技公司的供應鏈,財測展望不佳將來都會反應在我們台灣科技公司未來一段時間的營運數字上,從最新的外銷訂單就會非常清楚,在此條件環境之下的操作觀念跟策略必須要有明確的策略,本集2/4(六)直播有分享看法。

⭕ 了解以上產業基本面的因素之後,針對國際股匯市方面綜合看法去判斷,智霖老師針對美元的掌握相信大家這兩年以來都有目共睹,美國非農就業數據大好,失業率降低至3.4%,聯準會持續加息的預期再起,美元大漲了超過1%,即便震盪後面為何不悲觀?,相關分析都在2/4(六)直播節目做分享,請一定要鎖定節目。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

東陽(1319)12月合併營收17.25億元 年增1.67%,市場分析,汽車零件業者指出,大陸發布防疫「新十條」放寬限制,將有助帶動年末商務、返鄉、探親等剛性出遊需求。在出遊與防疫平衡需求增加下,將為對岸車市在農曆年前創造一波消費力道,有助降低各車廠庫存壓力,推進明年出貨表現。業者引述大陸乘聯會報告,預計明年大陸新能源乘用車批發量將達840萬輛,較今年再成長3成,新能源車新售占比進一步提升,明年汽零業者新能源車零件出貨金額與占比可望水漲船高。東陽轉投資大陸富維東陽切入大陸特斯拉,及一汽大眾旗下奧迪與福斯電動車供應鏈,投入上海、長春、合肥三地新廠建設,預計明年第二與第四季量產後,大陸事業新能源車零件營占比將大幅提升。


金像電(2368)12月合併營收26.08億元 年增6.78%,市場分析,今年在伺服器、交換器等產品挹注下,不受消費性電子需求下滑影響,業績逆勢走揚,雖然NB市況不佳,但網通、伺服器需求強勁,金像電順勢調整產線,產品組合優化下推升2022年業績亮眼。展望2023年,法人預期,雲端運算/儲存、HPC、AI等趨勢不變,兩大CPU廠也有新世代產品應戰,帶動伺服器前景不淡,另外,400G交換器在規格升級趨勢下亦需求增溫,受惠伺服器、網通兩大產品線的帶動,樂觀看待該公司2023年營運更勝2022年可期。


群電(6412)12月合併營收30.3億元 年增-7.37%,公司表示,耕耘伺服器電源多年,2023年可望出現具體成績,伺服器電源營收將明顯成長4、5成左右,雖然傳統筆電需求不佳,不過在英特爾新處理器推出帶動下,高階商用筆電與電競筆電電源瓦特數都會增加,帶動120瓦以上的大瓦特數筆電電源營收成長。另2021年開始出貨的低軌衛星家用接收器電源,隨著客戶推出商用的區域越來越多,低軌衛星家用接收器電源2023年也會繼續高速成長,預期即使明年全球景氣不佳,群電營收仍有機會挑戰比今年成長。以群電營運來說,2023年第一季是低點,接下來可望逐季成長。而在資本支出方面,由於泰國廠興建中,2023年資本支出預估將在15∼20億元左右,與今年差不多,泰國廠可望在2023年中啟用,將以生產伺服器用電源、低軌衛星家用接收器電源為主。


美時(1795)12月合併營收12.71億元 年增39.03%,公司表示,收購 Alimta R將使美時在亞洲核心市場中的台灣、成為癌症用藥領域的領導者,過去六年裡,美時持續建構更為完整的肺癌藥物產品組合,其中包括內部自行開發的Vinorelbine口服軟膠囊等複雜學名藥和對外授權之品牌新藥產品ZepzelcaR等。該項交易將使美時在台灣癌症用藥領域躍升領先地位,除了在現有癌症品項中加入領導的品牌產品、強化整體組合競爭力,並有望提高美時旗下另一品牌用藥Zepzelca、Vinorelbine軟膠囊、Erlotinib等其他同科別品項的市占率。根據IQVIA的市場數據,截至去年12月底之前12個月市場銷售總額約4,800萬元美元,而其主要通路為台灣大型醫院和醫學中心。肺癌是台灣數十年來主要死因之一,每年有超過15,000名患者罹患此病。

閎康(3587)12月合併營收3.87億元 年增14.3%,公司表示,對明年營運抱持樂觀看法,面對地緣政治風險及美中貿易紛爭,閎康在台灣、中國、日本等地持續建置實驗室,全球布局有助爭取客戶長期訂單。其中,日本熊本實驗室預計明年第四季成立,鎖定客戶材料分析需求,上海四廠及深圳實驗室營運規模擴大,將可明顯挹注明年營收。隨著中國強化當地半導體供應鏈自主化,美國與台灣、日本、韓國共組CHIP 4聯盟,並強化小晶片架構異質整合晶片研發,要在高效能運算應用拉開與中國的技術差距,其中,小晶片架構晶片需採用先進製程、封裝,檢測需求持續暢旺,閎康直接受惠。中國面對美國新禁令,反而擴大在氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)第三代半導體應用布局,強化研發及產能建置。對閎康而言,有新投資就會帶來檢測需求,中國透過扶植電動車及再生能源生產鏈,拉動GaN及SiC強勁需求,第三代半導體應用供不應求,成為閎康明年營運持續成長的重要推手。


智邦(2345) 12月合併營收87.7億元 年增30.53%,市場分析,智邦結盟Picocom大勢底定,雙方攜手推出的全新5G Open RAN產品解決方案也已箭在弦上,智邦指出,該解決方案中內含由智邦採用Picocom晶片與軟體所開發的5G Open RAN無線射頻單元(O-RU),以及Picocom ORANIC基頻加速卡所開發的分布式單元(O-DU)。智邦佈局5G市場已久,旗下還擁有一5G技術研發團隊,此次浮出檯面,也意味著智邦在全新5G Open RAN產品解決方案上,由於Picocom是5G Open RAN 基頻晶片的領導廠商,智邦除了與Picocom在技術上緊密合作,也看好雙方合力推動5G Open RAN的發展前景,未來將透過智邦多年累積的系統設計與整合能力,與Picocom優秀團隊分工合作,以加速Open RAN市場的商用化,為更多客戶提供高品質的創新技術產品服務。

中菲(5403)12月合併營收4.94億元 年增10.1%,公司表示,公司業務涵蓋金融業、資訊業、證券及信託等,其中又以信託業務的市占達8成。目前銀行信託產業在政府推動2.0的帶動下,已趨於多元化,包括財務管理、特定金融信託、福利信託、銀行不動產信託及安養信託等等,另外還有少代銷金融商品等的信託業務。因此,中菲近期的客戶遍及台灣金融業及純網銀等。展望未來,金融業的發展朝向數位化是不變的趨勢,公司也會推出符合客戶需要和預期的產品,這也是未來成長主要動能。中菲日前在法說會上表示,公司配息率為7成,明年也會以此標準配息給股東。


國巨(2327)12月合併營收90.01億元 年增9.49%,市場分析,國巨2022年10月宣布合併德國賀利式溫度感測事業部、法國施耐德高階工業感測事業部,兩家的2021年營收分別達24.5億元、105億元,國巨在法說會上預估,合併二家公司可望挹注國巨130億元營收,而以目前監管單位的審查進度,將於第一季、第二季通過審查,並在第二季、第三季完整認列營收。國巨在法說會上指出,這二家感測元件廠技術含金量高,賀利式溫度感測事業部為全球第一大溫度感測器廠,市占率約35%,營收分布於汽車、工控,60%營收集中在歐美市場;而施耐德高階工業感測事業部規模更勝一籌,不僅年營收達百億元以上,毛利率直逼50%,歐美市場的營收也高達70%。第一季適逢農曆新年,工作天數減少,被動元件廠第一季營收通常處於低檔,2023年大環境變數對科技廠商的干擾還是很大,感測元件事業加入國巨反而成為營收保證,景氣不明對國巨的影響降低,2023年新國巨可望逐季成長。


中化生(1762)12月合併營收1.48億元 年增-38.62%,公司表示,中化合成生技是台灣第一家通過美國FDA GMP查廠之原料藥廠,多次通過歐、美、日官方查廠,研發超過30種原料藥品,為國際學名藥廠首選供應商之一,因EPAE製劑客戶積極做大魚油市場,除了擴張在三酸甘油脂控制的用藥領域,還增加預防心肌梗塞等心臟疾病等的適用範圍,目前市場仍供不應求。近期公司已完成製程改善,年產能提升至150頓,成為下半年業績驅動力,不過,EPAE連續式製程300公噸的新製程近日已完成,量產須等客戶向美國FDA申請製程變換核准,初期費用較高、產能利率率較低,將侵蝕毛利率表現。抗癌原料藥Everolimus(EVE)及抗真菌Tacrolimus需求續旺。Tacrolimus上半年已完成擴產,產能從100公斤擴充至260公斤,尚待客戶向FDA申請製成變更核准。


欣銓(3264)12月合併營收12.35億元 年增18.59%,公司表示,欣銓集團在全球的第14座工廠,廠房設計為六層樓高,將符合新加坡著名的綠色標誌白金標章,預計在2024年竣工,整廠運轉將可增加12,000平方米的無塵室空間,使欣銓在新加坡的現有製造產能提高1倍以上。連同初期的廠房與生產線興建,預計將在六年內投資2.5億美元,擴大新加坡先進測試產能,訓練培養更多優質工程人才。新廠動土代表著欣銓在新加坡深耕發展的新的里程碑,並將致力於高效能運算(HPC)、5G通信和汽車應用等先進的半導體測試項目。另外欣銓竹科龍潭園區新廠已於6月底動土,主要以擴充車用、安控、網通等相關晶片測試產能,並會跨入化合物半導體、影像感測器(CIS)領域,新加坡新廠則是瞄準新加坡當地國際IDM大廠的車用晶片等測試訂單。欣銓近兩年資本支出大約落在40∼50億元的高檔水準,今年資本支出及投資計畫維持順暢,明年會密切關注客戶需求及市況彈性調整,預期可能會較為平緩。

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