相關個股：裕隆(2201)、營邦(3693)、美而快(5321)、伊雲谷(6689)、東哥遊艇(8478)

大家好，我是蔡正華

年前週日出後的台股高檔震盪，隨著台積電力守500大關，大盤空抵較不明顯，空抵多在個股出現。由於今年元月僅存2個交易日，故兔年開紅盤後的關鍵仍在能否越過去年12月高點15152點；一旦越過，多方的月K線攻勢就會持續。若以月K線來看，目前較大的反壓在16800點以上，而這次N字上攻的等距測量約略在16600點，等於短期行情還有向上空間，真正的挑戰應在今年第2季，屆時才要留意回檔，第1季就是積極操作。

先前提過了今年上半年看法，而開紅盤前來談談下半年。今年下半年行情的關鍵在於美Fed是否進行降息。目前由於美消費者物價指數(CPI)年增率逐步回落，加上就業市場的薪資成長增幅不如預期，顯示著通膨已在緩步降溫。先前藉由升息手段，一邊打壓通膨，一邊讓市場需求降溫的政策，隨著需求確實下降，各大企業經營面臨挑戰，後續有機會產生扭轉。儘管多位美Fed官員堅稱現在談降息還太早，但是市場已在預估今年下半年，特別是第4季，美Fed有機會降息一次，整個升息循環可能就在今年第3季結束。若把之前晶圓代工龍頭台積電於法說上的看法：目前智慧型手機、個人電腦等消費終端市場疲弱，客戶產品進度延遲，下半年進入旺季才會明顯回升等一併納入，則下半年的機會可望比上半年好。若以股價往往提前反應的前提，則今年第3季前後可望有一個波段買點出現，相較於上半年的一段一段操作，如電商的美而快、雲端服務的伊雲谷、伺服器機殼的營邦、遊艇製造的東哥遊艇、電動車及資產活化的裕隆、重電及儲能的中興電、被動元件及感測器的國巨等，股價採取一波一波上攻，到了下半年，操作流暢度可望進一步增加。

若以事件來看，由於2024年初有總統大選，第4季可望出現政治紅利預期，屆時也會有新的政策受惠股現身，下半年要留意。另外，隨著中國逐步解封後，各項刺激經濟政策出爐，從內需消費，到鋼鐵航運塑化等泛原物料股，也有機會展開一波攻勢，目前無論鋼鐵、散裝航運、塑化等族群，不少重點股在低檔都出現了週日出訊號，後續也要列入追蹤，其中的鋼鐵股，隨著中國官方對於房地產事業轉為支持，同時推出金融16條穩定房地產市場，今年鋼鐵需求可望成長，同時隨著亞洲鋼價喊漲，整體鋼價欲小不易，如中鋼、中鴻、威致、新光鋼等，由於股價處於週日出後的多方架構，後續也可追蹤，更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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