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香港股市開紅盤,台積電ADR已領先大盤化解空頭走勢。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:台積電(2330)

文章相關個股: 倉和(6538)、世芯-KY(3661)、光罩(2338)、大立光(3008)、國光生(4142)


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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

國光生(4142)12月合併營收2.08億元 年增288.41%,公司表示,SCD生物相似藥三期臨床試驗已完成,進度超前,預計最快將在明年第四季於日本領證,2024年在韓國上市,2025年可望獲美國藥證;而SCD保證產量無虞,目前也買了五台設備機放在國光生專廠專用;根據協議,取得美國藥證後,初期保證最低採購量是年產至少80萬劑,未來加計歐盟等國際市場,最大產能可達240萬劑,力拚全球市占率達15%。SCD該生物相似藥的開發,是由永昕進行前段原料藥生產,國光生執行後段製程,充填、無菌包裝,也帶動國光生翻轉過去一條龍的產線思維,未來將提供多樣化、客製化服務,切入高單價生物製劑CDMO市場。另外,國光生接受日本住友製藥(Sumitomo Pharm)委託共同開發、生產新型疫苗,預計明年進入臨床試驗。


大立光(3008)12月合併營收40.15億元 年增-10.81%,市場分析,因智慧機內的半導體成本下降,鏡頭在材料清單開支(BOM)中的預算變高,伴隨華為智慧機出貨量反彈,以及蘋果部分新機有望採用潛望鏡設計(折疊鏡頭),推斷高階鏡頭明年下半年需求將有所成長。根據相機性能檢測機構DXOMARK調查排名,華為Mate 50 Pro的相機功能凌駕所有智慧機,此機型搭載可調整相機光圈功能,未來很可能在華為明年的新機中廣泛採用。考量華為智慧機出貨量具潛在成長空間,以及iPhone採折疊鏡頭,將帶動其他智慧機品牌提高相機品質,如此一來,客戶組成廣泛且技術領先的大立光會是最主要也最先受惠的供應鏈廠商。iPhone 15 Pro Max可能採用折疊鏡頭,估計從望遠鏡頭升級到折疊鏡頭,明年下半年將替大立光帶來28億元營收,儘管產品的毛利率可能不會像純塑膠鏡頭那麼高,利潤卻會遠高於此。


光罩(2338)12月合併營收6億元 年增13.7%,市場分析,由於IC設計廠及國際IDM大廠在新產品開案量相當強勁帶動下,台灣光罩開始接獲客戶急單,且開案數量眾多,供給呈現短缺狀況,急單報價呈現上漲50%∼100%的強勁漲幅,有機會同步帶動一般訂單的產品報價。不僅如此,台灣光罩目前已經成功跨入40奈米製程的光罩市場,加上先前針對成熟製程採購的光罩設備在第四季已經陸續到位,預期明年將開始投入接單行列,使台灣光罩明年業績表現備受市場期待。事實上,台灣光罩近年來積極搶進12吋晶圓光罩市場,且今年成功向前推進到65奈米及55奈米製程的光罩市場,占營收比重上看一成左右,整體12吋晶圓的營收比重已經接近兩成左右,隨著技術不斷提升,台灣光罩未來更將推進到28奈米製程光罩市場,營運動能可望持續看增。


世芯-KY(3661)12月合併營收16.36億元 年增106.17%,市場分析,今年營收及獲利明顯成長,主要是爭取到國際系統大廠的人工智慧(AI)及高效能運算(HPC)的NRE案及特殊應用晶片(ASIC)量產訂單。由於AI/HPC處理器採用小晶片(chiplet)設計成為主流,同時採用先進製程及先進封裝,世芯-KY手中數個NRE專案採用製程已進入5奈米及3奈米世代,明年ASIC量產主要營收貢獻會由7奈米轉進到6奈米及5奈米,3奈米會在2024年帶來營收挹注。美國對中國半導體產業新禁令中,要求禁售晶片的I/O速度超過美方標準的AI/HPC運算晶片,世芯-KY在手訂單中只有一個繪圖處理器案件需要送審,預期影響第四季營收1∼2%。至於世芯-KY為其它中國客戶生產的電腦處理器,I/O速度沒有超標,所以仍可持續接案及生產。為了避免美國可能升高封鎖中國禁令帶來的風險,世芯-KY後續將資源集中在非中國客戶,控制每個中國客戶專案的營收占比不超過10%。其中,世芯-KY與美國網路大廠合作第一代AI處理器後,明年可望爭取到第二代NRE開案及ASIC量產訂單,預期明年營收貢獻會是今年的2∼3倍。


倉和(6538)12月合併營收1.26億元 年增14.23%,公司表示,受惠於新產品推出、以及產業擴產熱絡,今年營收、獲利成長,今年新產品包括CF、3D網版開發有成,在價格上有優勢,此外,海外太陽能電池廠擴線意願上升,帶動今年營收和獲利上升。從產品應用市場來看,太陽能電池的印刷用網版比重約85%,非太陽能電池的印刷用網版占比約15%。綠能產業是未來趨勢,太陽能產業中整體裝機量節節攀高,預計2023年裝機量在220∼275GW之間,也推升相關供應鏈的需求。倉和在PI網版開發中累積了豐富的經驗,會持續優化和精進,在新產品開發,著重在細線化和薄型化,整合原物料和製程的優化。產品開發上則是以提升產品轉換效率、降低漿料為目標。


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