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通膨利率景氣分析,過年期間有何變數?錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股: 帆宣(6196)、建通(2460)、晶碩(6491)、由田(3455)、神達(3706)


⭕ 萬眾矚目的台積電法說會,第一季營收季減符合外資新聞媒體先前的預期,毛利率62.2%意外比市場還要好,2022年全年達標獲利數字,對於2023年在3奈米量產且單價較高的條件之下,仍然表示可以成長,並非像先前媒體所報導的今年0成長,但在擴廠成本增加的情況下,每股盈餘EPS可能跟去年持平或是小幅度衰退,法說會表示半導體產業在第二季某個時點會觸底,下半年重回成長。

⭕ 毛利率62.2%的利多近期已經有先漲,就好比12月份營收會月減,先前已經有先回檔測季線一樣,實際利空出來反而股價不跌,今年展望優於外資圈的預期情況之下,台積電ADR目前上漲超過+2%,重要的指標股不確定解除,且展望有助於台股10月低點不容易在跌破,農曆年後的開紅盤,在近期融資持續減少的條件也會增加築底成功的機會。

⭕ 台股本週接連幾天開高走低,在1/7週六直播已經告訴投資人把握紅包落袋的機會,近幾日大盤開高走低,個股的表現也是衝高就有賣壓,胡亂進出者肯定受傷累累,智霖老師最近帶會員都沒有積極買進的動作,反而衝高的有伺機減碼賣股,這都是透過獨家數據來判斷,什麼樣的獨家數據內容,今天直播節目有分享。

⭕ 近期台股的震盪加上成交量低迷,特別感謝忠實粉絲以及會員續約的支持,在如此艱困的環境感受到你們的溫暖,投顧分析師無論是製作節目,包括主持人,研究員都必須有固定成本支出,如果覺得智霖老師的節目包括團隊對您有幫助,且是很用心的製作節目及提供會員顧問服務,懇請各位踴躍支持。

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🔴 智霖老師與Vicky 開場與觀眾打招呼
🔴 台股長假將至,智霖老師對第一季看法
🔴 今晚公布CPI與封關前操作策略
🔴 市場接下來關注哪些事
🔴 越來越多外資看好中國,這是不是2023年的操作重點呢?
🔴 看好鋼鐵第一季穩扎穩打
🔴 介紹簡訊會員服務,農曆年前參加可享高接技術課程
🔴 介紹APP服務內容,農曆年將會推出新學習課程
🔴 總裁魏哲家連續三個月加碼買台積電,智霖老師如何看
🔴 觀眾提問互動問2030
🔴 蘋果將自製micro LED,網通晶片也逐步採用自製的,智霖老師看法如何?
🔴 預告下一場直播在1/30
🔴 Vicky教你如何下載安裝,以及如何註冊陳智霖分析師App。


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👍粉絲們請鎖定我每週二、四下午14:15智在必得的專題直播,每週六晚上八點三十分有盤後完整分析的Youtube直播節目。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


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⭕ 11/17日節目預告分析太陽能儲能有機會的四檔股票6443元晶,6477安集,1513中興電,2408台達電,忠實觀眾太陽能儲能電網,智霖老師在節目追蹤產業超過一年,長期收視的觀眾最清楚智霖老師做事情的風格,講求根據跟證據,若無以上順序,請勿受騙上當。


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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

帆宣(6196)12月合併營收49.5億元 年增17.09%,市場分析,雖然目前半導體市況不佳,使部分晶圓代工廠設廠及擴廠訂單速度放緩,台積電雖然放緩了高雄廠的7奈米建廠速度,但28奈米製程新廠仍維持正常腳步,且美國鳳凰城的廠區將按照既定計畫執行,加上台積電在日本熊本廠的設廠速度不變,使廠務工程相關供應鏈仍可望拿下可觀訂單。帆宣除了手握半導體晶圓廠的廠務工程大筆訂單之外,另外更受惠於極紫外光(EUV)曝光機設備需求暢旺,使美系設備大廠的委外零組件訂單仍維持成長動能,該領域將成為帆宣後續營運成長的主要關鍵之一。事實上,極紫外光曝光機台當前不僅台積電、三星及英特爾導入應用在邏輯晶圓量產,且後續記憶體產品DRAM亦將需要導入EUV曝光機設備,使艾司摩爾(ASML)的EUV設備機台訂單動能已經一路排到2025年,使相關供應鏈都有機會同步受惠。


建通(2460)12月合併營收2.27億元 年增-44.64%。公司表示,從俄烏戰爭、疫情,到升息、全球通膨,影響消費者信心,全球積極去化庫存、景氣衰退幅度大,尤其家電端子受到不小的衝擊,因此業績下滑顯著。因應市場挑戰,建通積極做新布局力求突破,首先在台灣建置特殊新型銅材煉製廠,取代過去異型導體銅材進口,該廠將同時具備壓延跟銑削兩種工藝,能滿足市場各類需求,該廠預計2023年第二季試車,有望在2023年下半年開始逐步貢獻。高性能異型導體銅材未來需求持續看漲,尤其像新能源車高功率連接器、電子零部件的小型化等,有採用異型導體銅材設計制造的特殊連接器需求,目前公司著墨在電動車跟半導體兩塊領域。


晶碩(6491)12月合併營收5.15億元 年增13.54%,公司表示,雖然隱形眼鏡金額不高,但附加價值超出筆電20倍,毛利也不像筆電只是「毛三到四」,隱形眼鏡毛利50%∼60%起跳,顯現產品附加價值的重要性。期望未來台灣影視、彩妝等產業能蓬勃發展,讓年輕人有更多選擇,不一定收入很高的人,一定要穿上防塵衣、進無塵室。雖然經濟不景氣,但晶碩雙十一表現優於預期,成長動能延續至第四季,明年也是持正向看法。考量明年第一季因傳統淡季、工作天數較少等因素,預期是全年谷底,後續仍呈逐季走升,樂看景碩2023年營運較2022年成長的方向不變。


由田(3455)12月合併營收3.48億元 年增13.82%,公司表示,載板為公司近年營收主要動能,除了掌握台系載板大廠訂單以外,隨著中系載板廠如雨後春筍般嶄露頭角,公司對於中國市場的布局亦相當積極,載板相關訂單能見度一路看到明年,業績持續暢旺。至於近期業界關注的東南亞產業鏈轉移趨勢,由田同樣緊跟產業動向,目標協助客戶打造新的產業聚落。至於半導體方面,隨著先進封裝的需求擴大,異質整合與小晶片將會是未來的趨勢,相關設備持續銷售給兩岸龍頭封測大廠,在HPC、AI、5G和電動車等應用發展下,未來幾年商機仍十分龐大,由田持續發展各式封裝檢測產品線,預計半導體營收貢獻將逐步上升。由於動態調整策略成功奏效,毛利率表現相當穩定,法人預估,由田今年毛利率可望守穩在5成以上,今年營收逐季成長趨勢不變。展望2023年,由田接單狀況明朗,明年業績展望仍持樂觀態度。


神達(3706)12月合併營收43.79億元 年增33.95%,公司表示,展望第四季,考量大環境仍未轉佳、諸多不確定因素仍在,除了需求有變化,缺料狀況也依舊沒緩解,因此保守看待下半年營運,預估第四季營收仍有望較去年成長,上下半年營運預期持平。負責伺服器相關的神雲方面,公司指出通膨、升息以來,景氣持續受到影響,企業投資也有縮手的現象,目前有看到一些伺服器訂單的調整,其次是缺料干擾也還在,目前看神雲上下半年表現差不多。不過,5G、AI、AIoT、HPC等仍然是趨勢,未來雲端、資料中心的建置需求維持正向,不論是傳統架構的伺服器,或是高效能運算、邊緣運算、5G等相關的伺服器,長期來說,都看好會有不錯的需求。車用相關產品的神達數位方面,雖然品牌行車記錄器受到消費性市場走弱影響,但公司現也已經轉型成B2B 、B2C並重,並且今年以B2B成長較顯著,公司表示,目前商用產品仍維持不錯的出貨,如工業平板、智慧路燈、連網型行車記錄器等,神數力拚下半年優於上半年、全年維持雙位數成長的目標不變。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)

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