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文章相關個股: 帆宣（6196）、建通（2460）、晶碩（6491）、由田（3455）、神達（3706）

⭕ 萬眾矚目的台積電法說會，第一季營收季減符合外資新聞媒體先前的預期，毛利率62.2%意外比市場還要好，2022年全年達標獲利數字，對於2023年在3奈米量產且單價較高的條件之下，仍然表示可以成長，並非像先前媒體所報導的今年0成長，但在擴廠成本增加的情況下，每股盈餘EPS可能跟去年持平或是小幅度衰退，法說會表示半導體產業在第二季某個時點會觸底，下半年重回成長。

⭕ 毛利率62.2%的利多近期已經有先漲，就好比12月份營收會月減，先前已經有先回檔測季線一樣，實際利空出來反而股價不跌，今年展望優於外資圈的預期情況之下，台積電ADR目前上漲超過+2%，重要的指標股不確定解除，且展望有助於台股10月低點不容易在跌破，農曆年後的開紅盤，在近期融資持續減少的條件也會增加築底成功的機會。

⭕ 台股本週接連幾天開高走低，在1/7週六直播已經告訴投資人把握紅包落袋的機會，近幾日大盤開高走低，個股的表現也是衝高就有賣壓，胡亂進出者肯定受傷累累，智霖老師最近帶會員都沒有積極買進的動作，反而衝高的有伺機減碼賣股，這都是透過獨家數據來判斷，什麼樣的獨家數據內容，今天直播節目有分享。

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🔴 台股長假將至，智霖老師對第一季看法
🔴 今晚公布CPI與封關前操作策略
🔴 市場接下來關注哪些事
🔴 越來越多外資看好中國，這是不是2023年的操作重點呢?
🔴 看好鋼鐵第一季穩扎穩打
🔴 介紹簡訊會員服務，農曆年前參加可享高接技術課程
🔴 介紹APP服務內容，農曆年將會推出新學習課程
🔴 總裁魏哲家連續三個月加碼買台積電，智霖老師如何看
🔴 觀眾提問互動問2030
🔴 蘋果將自製micro LED，網通晶片也逐步採用自製的，智霖老師看法如何?
🔴 預告下一場直播在1/30
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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

帆宣（6196）12月合併營收49.5億元 年增17.09%，市場分析，雖然目前半導體市況不佳，使部分晶圓代工廠設廠及擴廠訂單速度放緩，台積電雖然放緩了高雄廠的7奈米建廠速度，但28奈米製程新廠仍維持正常腳步，且美國鳳凰城的廠區將按照既定計畫執行，加上台積電在日本熊本廠的設廠速度不變，使廠務工程相關供應鏈仍可望拿下可觀訂單。帆宣除了手握半導體晶圓廠的廠務工程大筆訂單之外，另外更受惠於極紫外光（EUV）曝光機設備需求暢旺，使美系設備大廠的委外零組件訂單仍維持成長動能，該領域將成為帆宣後續營運成長的主要關鍵之一。事實上，極紫外光曝光機台當前不僅台積電、三星及英特爾導入應用在邏輯晶圓量產，且後續記憶體產品DRAM亦將需要導入EUV曝光機設備，使艾司摩爾（ASML）的EUV設備機台訂單動能已經一路排到2025年，使相關供應鏈都有機會同步受惠。

建通（2460）12月合併營收2.27億元 年增-44.64%。公司表示，從俄烏戰爭、疫情，到升息、全球通膨，影響消費者信心，全球積極去化庫存、景氣衰退幅度大，尤其家電端子受到不小的衝擊，因此業績下滑顯著。因應市場挑戰，建通積極做新布局力求突破，首先在台灣建置特殊新型銅材煉製廠，取代過去異型導體銅材進口，該廠將同時具備壓延跟銑削兩種工藝，能滿足市場各類需求，該廠預計2023年第二季試車，有望在2023年下半年開始逐步貢獻。高性能異型導體銅材未來需求持續看漲，尤其像新能源車高功率連接器、電子零部件的小型化等，有採用異型導體銅材設計制造的特殊連接器需求，目前公司著墨在電動車跟半導體兩塊領域。

晶碩（6491）12月合併營收5.15億元 年增13.54%，公司表示，雖然隱形眼鏡金額不高，但附加價值超出筆電20倍，毛利也不像筆電只是「毛三到四」，隱形眼鏡毛利50％∼60％起跳，顯現產品附加價值的重要性。期望未來台灣影視、彩妝等產業能蓬勃發展，讓年輕人有更多選擇，不一定收入很高的人，一定要穿上防塵衣、進無塵室。雖然經濟不景氣，但晶碩雙十一表現優於預期，成長動能延續至第四季，明年也是持正向看法。考量明年第一季因傳統淡季、工作天數較少等因素，預期是全年谷底，後續仍呈逐季走升，樂看景碩2023年營運較2022年成長的方向不變。

由田（3455）12月合併營收3.48億元 年增13.82%，公司表示，載板為公司近年營收主要動能，除了掌握台系載板大廠訂單以外，隨著中系載板廠如雨後春筍般嶄露頭角，公司對於中國市場的布局亦相當積極，載板相關訂單能見度一路看到明年，業績持續暢旺。至於近期業界關注的東南亞產業鏈轉移趨勢，由田同樣緊跟產業動向，目標協助客戶打造新的產業聚落。至於半導體方面，隨著先進封裝的需求擴大，異質整合與小晶片將會是未來的趨勢，相關設備持續銷售給兩岸龍頭封測大廠，在HPC、AI、5G和電動車等應用發展下，未來幾年商機仍十分龐大，由田持續發展各式封裝檢測產品線，預計半導體營收貢獻將逐步上升。由於動態調整策略成功奏效，毛利率表現相當穩定，法人預估，由田今年毛利率可望守穩在5成以上，今年營收逐季成長趨勢不變。展望2023年，由田接單狀況明朗，明年業績展望仍持樂觀態度。

神達（3706）12月合併營收43.79億元 年增33.95%，公司表示，展望第四季，考量大環境仍未轉佳、諸多不確定因素仍在，除了需求有變化，缺料狀況也依舊沒緩解，因此保守看待下半年營運，預估第四季營收仍有望較去年成長，上下半年營運預期持平。負責伺服器相關的神雲方面，公司指出通膨、升息以來，景氣持續受到影響，企業投資也有縮手的現象，目前有看到一些伺服器訂單的調整，其次是缺料干擾也還在，目前看神雲上下半年表現差不多。不過，5G、AI、AIoT、HPC等仍然是趨勢，未來雲端、資料中心的建置需求維持正向，不論是傳統架構的伺服器，或是高效能運算、邊緣運算、5G等相關的伺服器，長期來說，都看好會有不錯的需求。車用相關產品的神達數位方面，雖然品牌行車記錄器受到消費性市場走弱影響，但公司現也已經轉型成B2B 、B2C並重，並且今年以B2B成長較顯著，公司表示，目前商用產品仍維持不錯的出貨，如工業平板、智慧路燈、連網型行車記錄器等，神數力拚下半年優於上半年、全年維持雙位數成長的目標不變。

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