2023/01/13 22:45:00
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文章相關個股: 三福化（4755）、事欣科（4916）、聯電（2303）、華新（1605）、騰輝電子-KY（6672）
⭕ 萬眾矚目的台積電法說會，第一季營收季減符合外資新聞媒體先前的預期，毛利率62.2%意外比市場還要好，2022年全年達標獲利數字，對於2023年在3奈米量產且單價較高的條件之下，仍然表示可以成長，並非像先前媒體所報導的今年0成長，但在擴廠成本增加的情況下，每股盈餘EPS可能跟去年持平或是小幅度衰退，法說會表示半導體產業在第二季某個時點會觸底，下半年重回成長。
⭕ 毛利率62.2%的利多近期已經有先漲，就好比12月份營收會月減，先前已經有先回檔測季線一樣，實際利空出來反而股價不跌，今年展望優於外資圈的預期情況之下，台積電ADR目前上漲超過+2%，重要的指標股不確定解除，且展望有助於台股10月低點不容易在跌破，農曆年後的開紅盤，在近期融資持續減少的條件也會增加築底成功的機會。
⭕ 台股本週接連幾天開高走低，在1/7週六直播已經告訴投資人把握紅包落袋的機會，近幾日大盤開高走低，個股的表現也是衝高就有賣壓，胡亂進出者肯定受傷累累，智霖老師最近帶會員都沒有積極買進的動作，反而衝高的有伺機減碼賣股，這都是透過獨家數據來判斷，什麼樣的獨家數據內容，今天直播節目有分享。
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🔴 智霖老師與Vicky 開場與觀眾打招呼
🔴 台股長假將至，智霖老師對第一季看法
🔴 今晚公布CPI與封關前操作策略
🔴 市場接下來關注哪些事
🔴 越來越多外資看好中國，這是不是2023年的操作重點呢?
🔴 看好鋼鐵第一季穩扎穩打
🔴 介紹簡訊會員服務，農曆年前參加可享高接技術課程
🔴 介紹APP服務內容，農曆年將會推出新學習課程
🔴 總裁魏哲家連續三個月加碼買台積電，智霖老師如何看
🔴 觀眾提問互動問2030
🔴 蘋果將自製micro LED，網通晶片也逐步採用自製的，智霖老師看法如何?
🔴 預告下一場直播在1/30
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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)
三福化（4755） 11月合併營收22.11億元 年增14.84%，公司表示，看好新興化學品（TMAH回收、再製業務）發展，預估明年TMAH回收量延續雙位數成長；TMAH新廠可望在第三季完工，預計第四季起將回收再製TMAH產品送樣給晶圓大廠，後市營運看增。三福化第三季新興化學品營占比達15％，主為半導體與面板廠商；精密化學品則聚焦面板業者，營占比64％；基礎化學品21％。顯影劑TMAH回收業務需求成長強勁，三福化已啟動新一波擴產，並持續推出精密化學品新產品，拓增下游半導體應用商機。今年新興化學品回收處理量成長23％，第三季新增5,000噸產能，現正試車中，預估明年新興化學品回收處理量約有13％增長。三福化目前TMAH新廠前段回收產線已完工試車，後段純化廠將於明年下半年完工，預計第四季、後年第一季再製TMAH會送樣給主要晶圓廠客戶驗證。
事欣科（4916）11月合併營收3.10億元 年增97.72%，市場分析，網通業務布局近期取得重大成果，攜手美電信大廠客戶，供應網通相關產品，預計自明年起開始出貨，公司已積極備料生產，挹注營運動能。據悉，該網通合作專案長達三年以上，出貨規模將逐步擴大，為因應客戶需求，並看好未來北美電子製造服務將有更大產能需求，公司正陸續評估未來兩年在墨西哥廠區適度擴增第二生產基地，啟動並新增十條SMT生產線。事欣科四大業務明年可望全數成長，在手訂單預估超越20億元，攀至歷年高點，隨著缺料緩解、採購成本壓力降低，營運規模擴增，並結合墨西哥廠生產優勢，有助毛利率進一步提升，全年營收估雙位數成長、獲利復甦力道可期。
聯電（2303）11月合併營收225.45億元 年增14.67%，市場分析，聯電第四季營收雖然較上季下滑，但仍將較去年同期成長逾二成，全年營收較去年成長三成目標應可順利達成。以目前在手訂單及晶圓出貨排程來看，明年第一季營收恐較第四季下滑逾一成，但第二季營收可望進入新一波成長循環，下半年逐季成長趨勢逐漸明朗。聯電認為，半導體生產鏈庫存去化會延續到明年上半年，現在所有客戶都在積極調整庫存水位，降價刺激客戶增加投片量，只會讓庫存去化時間拉長，所以聯電明年上半年雖然產能利用率下滑，但長痛不如短痛，協助生產鏈縮短庫存調整時間才是現在主要接單策略思考重點。以中長期來看，聯電仍看好OLED面板驅動IC、無線通訊及車用晶片等業務成長趨勢，將持續推動28奈米及22奈米業績增長。
華新（1605）11月合併營收1.07億元 年增-28.88%，公司表示，看好2025年全球冰鎳應用在電池產業，從目前年用量38∼40萬噸倍增至150萬噸、成長4倍，較不銹鋼年成長5％。為確保電池材料來源而投資冰鎳廠，出資2億美元向青山集團購入印尼旭日廠50.1％股權，再斥資1.8億美元，興建四條冰鎳生產線，9月完成股權交割，預計明年首季量產，年產5.5萬噸冰鎳。另外為了不銹鋼事業版圖，強化通路、認證、產能及設備整合，董事會通過出資2.1億歐元，取得義大利CAS不銹鋼廠70％股權，義大利CAS是歐洲不銹鋼棒及盤元領導廠商，生產高值化及產業認證的特殊鋼種，全球15個國家設銷售據點，產品主要應用在汽車、油氣、航太、醫療與機械加工等產業，目前年產能約22萬噸，今年前三季營收7.3億歐元，12月起開始併入華新合併營收，明年貢獻華新營收及獲利。
騰輝電子-KY（6672）11月合併營收4.37億元 年增-30.77%，公司表示，考量23第一季有農曆年假，以及中國封控干擾還在，預期第一季狀況與第四季差不多，不過後續會隨市場逐漸明朗、封控開放、消費氛圍逐漸轉樂觀等，第二季有機會看到反彈，2023全年營收預期會有低雙位數成長，在2022年的基礎上成長10％，公司也會盡力拚看看能不能成長更多。公司去年推出很多載板相關材料，在封裝、測試領域有逐漸看到成績，今年是發展半導體產品的元年，未來會逐年成長並為營運帶來貢獻。散熱材料也持續取得許多大廠認證，如豐田、本田、福斯、寶馬、雷神等，尤其軍工方面，各國在軍備競爭上增加不少投資，公司有明確感受到相關需求增加，此部分明年成長也是很具體。
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