相關個股：台積電(2330)、富采(3714)、虹堡(5258)、廣明(6188)、錼創科技-KY創(6854)

文章相關個股: 智邦（2345）、欣銓（3264）、群翊（6664）、中鴻（2014）、健策（3653）

⭕ 萬眾矚目的台積電法說會，第一季營收季減符合外資新聞媒體先前的預期，毛利率62.2%意外比市場還要好，2022年全年達標獲利數字，對於2023年在3奈米量產且單價較高的條件之下，仍然表示可以成長，並非像先前媒體所報導的今年0成長，但在擴廠成本增加的情況下，每股盈餘EPS可能跟去年持平或是小幅度衰退，法說會表示半導體產業在第二季某個時點會觸底，下半年重回成長。

⭕ 毛利率62.2%的利多近期已經有先漲，就好比12月份營收會月減，先前已經有先回檔測季線一樣，實際利空出來反而股價不跌，今年展望優於外資圈的預期情況之下，台積電ADR目前上漲超過+2%，重要的指標股不確定解除，且展望有助於台股10月低點不容易在跌破，農曆年後的開紅盤，在近期融資持續減少的條件也會增加築底成功的機會。

⭕ 台股本週接連幾天開高走低，在1/7週六直播已經告訴投資人把握紅包落袋的機會，近幾日大盤開高走低，個股的表現也是衝高就有賣壓，胡亂進出者肯定受傷累累，智霖老師最近帶會員都沒有積極買進的動作，反而衝高的有伺機減碼賣股，這都是透過獨家數據來判斷，什麼樣的獨家數據內容，今天直播節目有分享。

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🔴 智霖老師與Vicky 開場與觀眾打招呼
🔴 台股長假將至，智霖老師對第一季看法
🔴 今晚公布CPI與封關前操作策略
🔴 市場接下來關注哪些事
🔴 越來越多外資看好中國，這是不是2023年的操作重點呢?
🔴 看好鋼鐵第一季穩扎穩打
🔴 介紹簡訊會員服務，農曆年前參加可享高接技術課程
🔴 介紹APP服務內容，農曆年將會推出新學習課程
🔴 總裁魏哲家連續三個月加碼買台積電，智霖老師如何看
🔴 觀眾提問互動問2030
🔴 蘋果將自製micro LED，網通晶片也逐步採用自製的，智霖老師看法如何?
🔴 預告下一場直播在1/30
🔴 Vicky教你如何下載安裝，以及如何註冊陳智霖分析師App。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

智邦（2345） 12月合併營收87.7億元 年增30.53%，市場分析，智邦結盟Picocom大勢底定，雙方攜手推出的全新5G Open RAN產品解決方案也已箭在弦上，智邦指出，該解決方案中內含由智邦採用Picocom晶片與軟體所開發的5G Open RAN無線射頻單元（O-RU），以及Picocom ORANIC基頻加速卡所開發的分布式單元（O-DU）。智邦佈局5G市場已久，旗下還擁有一5G技術研發團隊，此次浮出檯面，也意味著智邦在全新5G Open RAN產品解決方案上，由於Picocom是5G Open RAN 基頻晶片的領導廠商，智邦除了與Picocom在技術上緊密合作，也看好雙方合力推動5G Open RAN的發展前景，未來將透過智邦多年累積的系統設計與整合能力，與Picocom優秀團隊分工合作，以加速Open RAN市場的商用化，為更多客戶提供高品質的創新技術產品服務。

欣銓（3264）12月合併營收12.35億元 年增18.59%，公司表示，欣銓集團在全球的第14座工廠，廠房設計為六層樓高，將符合新加坡著名的綠色標誌白金標章，預計在2024年竣工，整廠運轉將可增加12,000平方米的無塵室空間，使欣銓在新加坡的現有製造產能提高1倍以上。連同初期的廠房與生產線興建，預計將在六年內投資2.5億美元，擴大新加坡先進測試產能，訓練培養更多優質工程人才。新廠動土代表著欣銓在新加坡深耕發展的新的里程碑，並將致力於高效能運算（HPC）、5G通信和汽車應用等先進的半導體測試項目。另外欣銓竹科龍潭園區新廠已於6月底動土，主要以擴充車用、安控、網通等相關晶片測試產能，並會跨入化合物半導體、影像感測器（CIS）領域，新加坡新廠則是瞄準新加坡當地國際IDM大廠的車用晶片等測試訂單。欣銓近兩年資本支出大約落在40∼50億元的高檔水準，今年資本支出及投資計畫維持順暢，明年會密切關注客戶需求及市況彈性調整，預期可能會較為平緩。

群翊（6664）12月合併營收2.08億元 年增13.13%。公司表示，今年消費性電子影響大，所幸公司兩∼三年前就已經轉往IC載板、封裝、伺服器、汽車電子等產品進行布局，因此公司今年受到市場波動的影響較小，後續來看，汽車、伺服器相關需求還是比較穩定，客戶投資高階PCB/IC載板或轉移東南亞的需求也掌握不少，現在也在跟客戶積極開發未來幾年的新產品，對於未來展望仍維持正面看待。至於載板方面，台廠擴廠計畫如期進行中，該出的設備也已經交貨，目前看好來自非台系的載板廠投資需求強勁，考量地緣政治、晶片禁令等，許多業者紛紛轉移到東南亞設點，甚至連中國當地客戶也有前去東南亞的需求，看到不少高階產品供應鏈正在移動中。

中鴻（2014）12月合併營收24.45億元 年增-38.28%，公司表示，鋼市受到製造業景氣拖累，出現高成本、低需求、高庫存格局，短期全球鋼市承壓，不過，在成本支撐下、供給減少且需求增加，目前鋼市已呈現「築底回溫」中。展望鋼市後市，近期鋼市反彈是補庫存，已出現基本的需求量，但真正的放量還沒有完全出來，後續也要觀察美元走勢，明年第一季鋼鐵市場看來比較樂觀。如果美國Fed升息、戰爭有較正向發展，不排除市場會有較大的反應。第四季扁鋼胚成本降價有限，售價降幅會較大，但因國際油價走高，有利於API鋼管銷售。目前每月鋼管產能來到6,000噸，去年鋼管總銷售量為4萬多噸，今年前9月已銷售6.3萬噸，且毛利率有明顯提升。

健策（3653）12月合併營收11.27億元 年增27.19%，公司表示，今年營運除了PC略有雜音外，在車用水冷散熱模組及伺服器部分表現都還不錯，其中車用水冷散熱模組受惠於IGBT產品接獲新訂單帶動，今年下半年出貨逆勢成長，明年成長力道也不看弱，預估仍有年增4成的空間，是明年業績成長的重要支柱。另在伺服器產品方面，明年在Intel Eagle Stream和AMD Genoa兩大新平台相繼上線的利多挹注下，相關產品也將陸續進入量產，伺服器產品明年的展望亦屬樂觀。由於既有產能已告用罄，健策已著手規畫新產能，新產線將分雙向進行，其一是在台興建大園三廠，如無意外，應會在2024年上半年量產，其二因應中美貿易戰需求，前進東南亞設廠，不過目前東南亞廠區花落何處，尚未拍板，預定明年才會做出定奪。

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