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⭕台股週二量縮震盪,在昨天拉出跳空長紅棒之後,相信大家信心會增加不少,但還是要提醒投資人要注意的是內容跟格局,盤中要有依據方法來做些決定,只看眼前見樹不見林,農曆年前提醒紅包要入袋,不是看空看壞,而是第一季是個重要觀察期,從目前已知的產業訊息掌握,智霖老師節目已經詳細說明,經濟景氣評估第一二季是個谷底,谷底相對位置不建議投資人放空,是否要全面看好大買也不必,因為目前時間跟景氣並不配合,決定性的關鍵在三月份有重要數據,如何有盤中依據作為參考? 如何選擇到有利產業? 看出行情細節與風險控管,在今天的節目您會得到答案。
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騰輝電子-KY(6672)11月合併營收4.37億元 年增-30.77%,公司表示,考量23第一季有農曆年假,以及中國封控干擾還在,預期第一季狀況與第四季差不多,不過後續會隨市場逐漸明朗、封控開放、消費氛圍逐漸轉樂觀等,第二季有機會看到反彈,2023全年營收預期會有低雙位數成長,在2022年的基礎上成長10%,公司也會盡力拚看看能不能成長更多。公司去年推出很多載板相關材料,在封裝、測試領域有逐漸看到成績,今年是發展半導體產品的元年,未來會逐年成長並為營運帶來貢獻。散熱材料也持續取得許多大廠認證,如豐田、本田、福斯、寶馬、雷神等,尤其軍工方面,各國在軍備競爭上增加不少投資,公司有明確感受到相關需求增加,此部分明年成長也是很具體。
事欣科(4916)11月合併營收3.10億元 年增97.72%,市場分析,網通業務布局近期取得重大成果,攜手美電信大廠客戶,供應網通相關產品,預計自明年起開始出貨,公司已積極備料生產,挹注營運動能。據悉,該網通合作專案長達三年以上,出貨規模將逐步擴大,為因應客戶需求,並看好未來北美電子製造服務將有更大產能需求,公司正陸續評估未來兩年在墨西哥廠區適度擴增第二生產基地,啟動並新增十條SMT生產線。事欣科四大業務明年可望全數成長,在手訂單預估超越20億元,攀至歷年高點,隨著缺料緩解、採購成本壓力降低,營運規模擴增,並結合墨西哥廠生產優勢,有助毛利率進一步提升,全年營收估雙位數成長、獲利復甦力道可期。
順德(2351)11月合併營收9.81億元 年增-2.01%,公司表示,因半導體終端客戶去化庫存,第四季導線架需求減弱,預期今年第四季營收季減6%∼8%,但因產品毛利提高,毛利率會比第三季好,至於第四季獲利表現,還要看匯率走勢等因素而定。展望明年,順德預期約有7%∼9%成長空間,主要成長動能,來自旗下車用及工業產品成長兩位數以上,但消費性電子產品恐會衰退15%,至於文具營運則是持平。此外,順德因921大地震受損的南投電子三廠(H棟廠房)基地,順德投資3.5億元籌建新廠,再斥資2億元購置設備安裝,原預定11月可開始稼動生產,但目前還在申請使照,預定明年1月取得使照,將擴大高端表面處理與電鍍製程,主要包括車用等領域客戶,這不僅可增加產品可靠度,提高產品附加價值,且預估後段的電鍍製程可增加20%。
亞德客-KY(1590) 11月合併營收22.11億元 年增14.84%,公司表示,未來仍難預測何時可以明顯復甦,短時間內出貨仍會受到部分城市對疫情的管控,及部份客戶針對全球高通膨及地緣政治的演變觀望,來決定何時做下階段的產能擴充影響,但相信這只是短期影響,需求只是遞延到未來幾個月或季度,仍期望政府在年底前會公布更多的措施來刺激市場需求。亞德客以目前單日接單、出貨來看,第四季營收有機會優於去年同期,因第三季基期較低,第四季銷售額將比上季增長7%。看好大陸未來防疫封控政策鬆綁後,企業對自動化設備需求不減反增,明年氣動元件市場景氣可望回溫。
亞信(3169)11月合併營收1.07億元 年增-28.88%,市場分析,在聯發科入股的同時也獲得大量集團資源挹注,使亞信得以快速拿下數筆工控乙太網路控制IC大單,其中包含智慧手臂及智慧工廠等相關工業客戶需求。供應鏈指出,亞信在工業類別的網通客戶訂單動能幾乎沒有受到這波景氣修正衝擊,且隨著晶圓代工產能大量釋出,工業客戶仍持續向亞信追加訂單。事實上,目前不論半導體廠、面板廠以及汽車組裝廠等產業在建置新廠時,幾乎都會將5G、人工智慧(AI)等新技術納入工廠的基礎建設,並且以智慧工廠概念打造,使網通需求相當強勁,同時自動化程度提升,可藉此提高生產效率,符合未來淨零碳排的趨勢,成為亞信搶攻工控乙太網路商機的新契機。
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