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2023最飆黑馬股讓你跌破眼鏡,竟是『它』?!點股成金江國中

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相關個股:聯詠(3034)、瑞鼎(3592)、力智(6719)

🎯去年下半年受到市場急凍、景氣下行修正,庫存持續去化造成很多公司去年第4季營運普遍不佳。
不過展望2023年,景氣大概率在1Q23落底,然後進入L型的復甦;
市場不會太好但也不至於再破底,整體庫存預期將於下半年庫存將回歸正常研判,
今年第一季應是全年谷底,最差的狀況即將過去。

沒錯!庫存將在2023年上半年落底。配合台股這波從10月低點12629急彈2000點後,
從11中開始,進入盤整,已回檔千點。研判今年2023年第一季將是一個逢低買進的好時機!
其中去年慘跌的IC設計股,更值得投資人特別留意。

🎯去年IC設計股,除了少數IP股外,股價幾乎都慘跌腰斬,
前波2000點的反彈行情,也根本沒跟上,目前股價皆修正在歷史本淨比區間的下緣,
甚至有一些公司雖然獲利衰退,但是仍持續獲利,股價卻已經跌至1倍的本淨比左右,明顯超跌。
重點來了!去年初以來陸續傳出有庫存問題的PC、顯示卡、手機、電視等等消費性產品,
在經歷了一整年的庫存修正後,我們近期已可看到最領先修正的面板業,庫存已經低於正常水位,
已開始出現急單的消息,相關股如聯詠(3034-TW)、矽創(8016-TW)、天鈺(4961—TW)、
瑞鼎(3592-TW)等面板驅動IC股的股價已出現轉強。
江江的名言:【暴跌的隔壁=總住著暴利】,
太多IC設計股中,在這波庫存利空賣壓引爆超跌後,
將由面板驅動IC股領軍,上演【庫存去化、重返榮耀】行情!

🔴聯詠(3034-TW):
電視面板價格2022年9、10月已觸底,且看好電視面板價格2023年第二季起重新加溫,
聯詠2023年毛利率將在39%附近止穩,大幅優於市場擔憂回落到疫情前低於35%水準。
估計聯詠2022年第四季、2023年第一季營收分別季增13%與5%,
季季高態勢將延續到2023年Q3電子傳統旺季。


🔴瑞鼎(3592-TW):
去年下半年雖然受到PC、智慧手機等消費性市場需求大幅降溫,
影響單月合併營收表現,不過在去年前三季已賺進4.6個股本情況,
加上第四季業績有望繳出略優於第三季的成績單情況下,全年有機會挑戰賺進超過五個股本。
2023年,智慧手機市場將可望大幅從現行的LCD面板轉進OLED市場,
且研調機構更預期明年OLED滲透率將有望超越5成,
瑞鼎明年OLED驅動IC出貨可望更上一層樓,營運看增。


🔴力智(6719-TW):
受到供應鏈持續去化庫存,第4季營收表現不佳。不過第4季起庫存狀況望獲得控制。
今年DDR5標準型DRAM規格有機會逐步拉高滲透率,業界預期今年第一季消化完DDR4模組後,
將全力衝刺DDR5模組市場,DDR5市場需求開始進入大幅度成長。
力智今年將大啖相關訂單,營運回春可期。


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