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特斯拉崩跌下神壇,台股誰遭映∼連台達電也中槍?!點股成金江國中

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相關個股:台達電(2308)、鴻海(2317)、貿聯-KY(3665)、乙盛-KY(5243)

🎯1年前,特斯拉的前景非常好。公司營運呈現爆炸式增長,到今年第三季仍是如此。
特斯拉的淨收入飆升:儘管財務表現出色,但特斯拉的股價卻開始暴跌。
今年股價慘摔,跌幅超過6成,而崩跌的原因,正是前景發生了變化!股價事先反應。

特斯拉崩跌原因,包括執行長馬斯克(Elon Musk)為收購Twitter狂賣特斯拉股票,
挖東牆補西牆,讓特斯拉投資人吃足苦頭。不過股價重挫的最重要的原因卻是,
汽車產業邁向「電動化」轉型後,隨著各汽車大廠推出的電動車型激增,
特斯拉之前在電動車領域,佈局領先站上先機的優勢已失。
看看傳統車廠像賓士、BMW、TOYOTA等大廠個個都非省油的燈,已開始相繼推出電動車。
不只傳統車廠,大陸還有比亞迪來勢洶洶,電動車已經超越Tesla,
小鵬,理想,蔚來也在衝量,Tesla已無法把標準規格的電動車當高價車賣。
特斯拉護城河塌陷後,未來考驗會更大,
因為美國接下來還有更大的挑戰者→蘋果「Apple Car」;
台灣則有裕隆、鴻海,個個磨刀霍霍,電動車市場已是一片「紅海」。

🎯不過江江要提醒投資人:
特斯拉股價之所以重挫,最主要的原因是護城河塌陷、失去優勢才是股價重挫的主因。
並不是電動車產業不行。明年很多產業如全球筆電、平板、桌機、手機等產品在景氣衰退下,
將陷入衰退。但電動車不會,仍是未來十年,趨勢向上的產業。看看2021年全球車市受到影響,
但電動車銷量逆勢成長年增103%,一旦晶片短缺解決,
成長力道將更強。隨電子化、智慧化、車聯網、自駕車勢發展,
相關供應鏈將受惠電動車成長勢帶來龐大商機,而這正是台灣廠所擅長的、
是台灣繼台積電打造半導體護國神山後,打造第二座護國神山的機會。
台廠有很多質優的電動車相關公司,必將成為明年盤面的主流。
投資人反而可趁這波特斯拉下殺利空,逢低承接優質公司。

🔴台達電(2308-TW):
在電動車需求持續成長下,預期EV動力系統與充電樁需求將維持成長態勢,
台達電的車用電子以及充電樁事業將受惠。
預估台達電明年車用電子業務營收將年成長53%至376億元。
目前全球前20大車廠已有14~15家是台達電客戶;台達電充電樁規格為台灣龍頭廠商。
產品可滿足快充、慢充不同場域的應用需求,且提供充電管理系統形成的解決方案,
充電樁也獲多家車廠採用,2H22 EV業務預計有30%~40%年增幅。


🔴鴻海(2317-TW):
11月營收雖出現大幅度衰退,但鴻海具備生產電動車實力,零組件佈局完整,掌握80%造車成本,
目前商用車與新創仍為主要客戶來源。展望明年,鴻海電動車事業的短期目標為達到損益兩平,
包含電動車皮卡量產、EV小IC及光達有初步成果,領投支援電動車平台Sonatus,
深化車用軟體部署。評價具備調升空間,股價明年可望同步反映。


🔴乙盛-KY(5243-TW):
切入電動車市場時間較早,且具備全球生產布局,明年可望受惠電動車大客戶產量持續增加,
以及客戶德州新廠開出,明年車用佔比可望正式突破5成;由於車用毛利率高於消費性電子,
而低軌衛星地面接收設備零件毛利率估也與車用相當,今年低軌衛星相關營收佔比約3~5%,
明年可望成長5~6成,法人看好,乙盛-KY(5243-TW)在產品組合汰弱留強,
以及原物料走勢回穩帶動,明年毛利率將有提升空間。


🔴貿聯-KY(3665-TW):
在併入INBG後,前11月營收創歷年同期新高,以獲利角度觀察,
雖明年仍有許多大環境的不確定性因素,但在四大長期動能仍舊樂觀,
除工業應用訂單未有削減或推遲外,INBG部分訂單則已看到2023年,
而在高效能運算客戶需求也有顯著增長,長期營運動能強勁。


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