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外資休假,錢進中小型股!理財周刊

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相關個股:漢來美食(1268)


這波反彈美國道瓊從低點28715至12/16收32920點漲幅達14.64%、NASDAQ從低點10088至12/16收10705點漲幅逾6.12%、S&P500從低點3491至12/16收3852點漲幅10.34%、費城半導體從低點2089至12/16收2636點上漲26.18%(詳附圖),漲勢強勁。

上周美國聯準會(Fed)一如外界預期升息二碼,目前利率來到4.25%~4.5%區間,Fed主席鮑爾也露出鷹派立場,未來需要一段時間持續緊縮貨幣政策,而利率高峰預測也將調升至5%以上,2024年才有機會開始降息!

另外,上周四美國勞工部公布最新失業金數據方面,初領失業金人數報21.1萬人,遠低於市場預期的23萬人,續領失業金人數報167.1萬人則是符合市場預期,顯示勞動市場仍然火熱中,同時也表明了民眾失業後找工作難度增加,因此目前美國經濟依舊蓬勃發展是否為短期現象就值得商榷了。這也是今年聯準會連續升息十七碼後帶來的實體經濟影響正在逐步顯現,明(2023)年將出現高通膨低經濟成長的過渡狀況。

缺藥帶動生技再起!
隨著中國疫情升溫,民眾瘋搶退燒、止痛、感冒等藥物自保,加上歐美等國的流感疫情,也對此類藥品需求大增,全球缺藥危機一觸即發,這波搶藥潮將打亂全球供應鏈,而台灣近五成原料藥依賴中國進口,勢必受到程度不一的衝擊。若廠商有分散原料來源的,將是這波大贏家,反之將受害不輕。永日(4102)、台耀(4746)、神隆(1789)、松瑞藥(4167)、生泰(1777)、易威(1799)、旭富(4119)、中化生(1762)等原料藥廠可多留意。

此外,防疫概念股也因中國搶相關防疫物資蠢蠢欲動,有機會複製今年上半年全面爆發的行情,相關可注意個股如:熱映(3373)、南光(1752)、恆大(1325)、南六(6504)、優盛(4121)、健喬(4114)、健亞(4130)、盛弘(8403)、保瑞(6472)、豪展(4735)、合世(1781)、國光生(4142)等。台灣生技股的特性就是不管景氣好壞,大型權值股休息或題材效應,資金就會往避風港集中,而新藥總是讓人發揮無限想像空間!

題材股操盤
即將進入2023年第一季,元月效應、寒假、農曆春節等紅包行情來了,觀光族群、遊戲族群、低價股、高殖利率股、高成長股等,各式各樣的題材都到齊。

先說觀光產業,在後疫情時代,基層人力將是決勝負的重點,長榮航(2618)一至十一月營收達1,233億,較去年成長近35%,且近期航點也陸續恢復營運並增加航班,相關從業人員需求大增。

同時以國內況狀來說,餐飲、飯店及旅行社在歷經兩年多的疫情影響,從業人力大量流失,在解封及鬆綁口罩禁令後,服務業人力需求爆表,再加上通膨因素,形成搶人大戰,誰有人就能先搶佔市場。

餐飲業美食-KY(2723)、王品(2727)、八方雲集(2753)、六角(2732)、亞洲藏壽司(2754)、新天地(8940)、漢來美食(1268)、瓦城(2729)等享受甜美果實。而飯店業晶華(2707)、老爺知(5704)、富野(2736)、雲品(2748)、華園(2702)、夏都(2722)、亞都(5703)、寒舍(2739)等營收持續成長。但旅行社燦星旅(2719)、雄獅(2731)、易飛網(2734)、山富(2743)、五福(2745)、鳳凰(5706)等,則是迎來旺季的考驗。

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