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操盤手看台股:行情果如預期洗盤,洗盤完再攻該選誰?金錢道蔡正華

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相關個股:恆大(1325)、松翰(5471)、紘康(6457)、南六(6504)、康那香(9919)

對於明年經濟衰退的擔憂升溫,美股續跌。當前如同先前所述,利率與通膨已不再是重點,企業獲利能力能否維持,這才是當前市場逐漸重視的一塊。如果明年營運會比今年衰退,那麼現在的股價水位就進場會不會太早?當然盤中日本央行宣布調高殖利率曲線控制上限,將10年期國債收益率上調至0.5%,進一步引發市場資金緊縮疑慮,這都影響了台股行情。12/20日大盤在權值股走弱下,指數持續下探,終場下跌263點,以14170點作收,日K線收黑K。若由期貨來觀察大盤,12/20日台指期早盤開平低後,多方於9點15分的15分K一度嘗試抵抗,但因後續買盤無力,無功而返。暫居上風的空方,藉由日本央行的動作於11點15分的15分K線再度表態,行情進一步測底,準備向下測試台積電缺口。

短線上,上週五的日K線出現了日落訊號後,次日未見多方抵抗,日級別的日落屬於有效訊號,果然如同規劃,行情向下測試11/11日的台積電缺口,整理期拉長,而在週線上也出現了週日落的危機,後續要密切觀察本週週K線的收盤位置。近日特別提到與大盤息息相關的半導體產業,隨著市場認為終端需求的復甦速度較預期慢,景氣要明年上半年(尤其是明年第2季)才會觸底,果然今日就傳出IC載板的欣興,為了因應市況及客戶需求,下修了今年和未來兩年的資本支出,分別下修了53.37億元、68.67億元、11.76億元等。大廠對於未來景氣的保守,當然影響了盤面氣氛,市場對於明年電子業營運的不確定性,自然讓電子股僅有個股表現。連日提到由於量能不足,盤面形成所謂的存量博弈,所以個股的洗盤頻率增加,有時走紅黑相間,而有時甚至走N字上攻,即拉回後再上攻,這當中都存在一個賣壓釋放的階段,洗盤完再攻成為當前盤面的主節奏。未來3~6個月,要上攻就是要先洗盤,洗完再攻,攻完再洗。這個慣性改變之前,操作就是要盡速適應這個節奏。

上週提到這波生技股的急漲與民眾搶藥的情緒有關,一旦中國官方出手解決缺藥問題,導致搶藥的情緒降溫後,股價容易震盪,介入時要有策略配合。果然隨著藥荒持續,中國多地祭出購買退燒藥必須實名制等新制,同時各大藥廠也加緊生產;市場搶藥情緒也在官方出手後明顯降溫,以藥品為主的生技股全面拉回,符合先前規劃。只是中國逐漸解封是一個大題,後續的藥品及防疫用品需求,還有解封後,經濟活動活絡及民間消費回溫所產生的相關效應,能夠受惠的股票其實不少。不僅拉回的藥品股仍要留意,從防疫的南六、康那香、恆大,再到體溫計的熱映、豪展,還有相關IC設計的松翰、紘康等,散裝航運的裕民、慧洋等後續都可望受惠,震盪之際反而要留意何時洗盤結束然後再上攻,洗完盤再攻這已是當前主調,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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