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12/13見轉折開始回測(一個月前就規劃)錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:中興電(1513)、大成鋼(2027)、元晶(6443)、安集(6477)、大國鋼(8415)

文章相關個股: 華新(1605)、群光(2385)、南亞(1303)、南電(8046)


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⭕ 行情結論: 本週將公告通膨與FED利率決議,股市走在前面,因此都會先賣股票,不確定解除後至年底都會是空窗期,評估年底前股市還是震盪走高機會較大,而節目已經分析經濟展望,以及台灣電子產業的庫存調整至上半年,預期未來一段時間的股市看法會是一個箱型震盪,個股選擇操作的課題,震盪盤操作有難度,建議投資人不要單打獨鬥。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

華新(1605)11月合併營收144.43億元 年增-1.15%,公司表示,華新與電力線纜及銅材客戶簽長單,訂單穩定,目前不袗主要原物料價格已止跌上揚,鋼廠成本仍居高不下,但為貼近客戶端需求,協助下游客戶爭取出口訂單,華新9月不袗盤元牌價以平盤開出。華新觀察不袗供應鏈庫存經過數月去化調整已相對穩定,預估第四季市場需求將逐漸復甦。國際銅、鎳價走跌,華新除電力線纜、銅材及不袗本業外,斥資在印尼青山設鎳生鐵廠,4條生產線去年下半年全面開出,季產量1萬噸,目前是全產全銷,挹注華新合併營收。


群光(2385)11月合併營收96.44億元 年增-6.53%,公司表示,在季節性因素影響下,第四季營收將比第三季下滑,而受到農曆年假與傳統淡季影響,明年第一季營收將進一步下滑。另外AI影像產品訂單暢旺,對貢獻影像產品營收貢獻度已經上升至56%,第三季對整體營收貢獻度也上升至15%∼20%之間,同時也讓群光泰國廠一期接近滿載,群光董事會追加泰國廠二期廠房興建工程預算,建築工程預算由16.9億泰銖、增加至約為19.5億泰銖(折合新台幣約14.4億元)。群光表示,泰國二期廠房將在11月開始興建,預計明年底完工、後年投產,二期廠房規劃產能與一期差不多,相當後年投產後群光泰國產能將朝倍增邁進,二期滿載後對群光營收貢獻度最高可達4成。


南亞(1303)11月合併營收252.04億元 年增-30.08%,公司表示,半導體、電子材料目前產業庫存調整正以階段性去化改善,第三季上游原料端客戶啟動庫存調整,第四季則推進至中段電子材料客戶去庫存時點,預估終端消費去庫存壓力要等到明年第一季才能暫告段落。大型網通、伺服器、車載與工控用板等市場穩定,挹注ABF、PP載板、銅箔基板等營收,且隨著原料及樹脂價格回升,環氧樹脂客戶補庫可望轉為積極。 南亞電子材料(昆山)布局上游玻纖絲、玻纖布、銅箔、環氧樹脂到覆銅板、至印刷電路板等一條龍垂直生產線。據大陸媒體報導,南亞昆山廠訂單能見度已到明年中後,產能供不應求,市場對IC載板需求強勁,也帶動電路板另一波高峰;擬擴大布局高精密度IC載板,累計投資額達4.5億美元(約逾台幣140億元),投產後,預估IC載板年產量將從2,597萬片增加到5,075萬片,年產電路板面積將倍增、達10.9萬平方公尺,每年產值可增加人民幣20億元。


南電(8046)11月合併營收59.55億元 年增25.01%,公司表示,持續看好高速運算的需求,正面看待ABF產業前景不變,並持續進行產能和高階IC載板的投資,拉升高值化產品比重,優化產品組合,以保持營運穩健成長。公司預計於10日舉行法說會,有望釋出更明確的展望。南電主要ABF擴廠計畫放在樹林廠和昆山廠,樹林廠一和昆山廠二期,均從2023年第一季,提前至2022年第三季開始陸續投產,樹林廠ABF載板第二期擴建,則依計畫維持2024第一季投產。雖然部分產品需求下滑,導致ABF需求鬆動,但只是排隊的隊伍縮短,原本拿不到載板的開始拿得到,現在已經算是達到供需平衡的狀態,若景氣能如市場普遍預期,2023第三季開始漸漸回溫,需求反彈會使缺口再次放大,加上長遠來說,高速運算的應用仍在不斷成長, ABF載板需求還是在成長,整體產業仍維持健康的狀態。

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