市場真正關心什麼? 2023年上半年庫存的操作邏輯。錢進大趨勢陳智霖4259

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相關個股:中興電(1513)、技嘉(2376)、玉晶光(3406)、安集(6477)、廣積(8050)

文章相關個股: 晶呈科技(4768)、群聯(8299)、良維(6290)、環球晶(6488)、立端(6245)

⭕ 本週的大事件,通膨跟利率的超前領先的邏輯已經清楚分析,關於最新的聯準會利率決策會議的解讀的相關內容今天最新14:30智在必得直播節目都有詳細說明,請一定要鎖定,同時也不要忘記老師談的12月份推背圖的節奏,接下來該注意些什麼,節目皆有作說明。(也請不吝嗇的幫智霖老師,影片按讚,留言鼓勵,分享給您的親友,能力足夠也請您踴躍支持專業,敬業,誠信正直,願意付出的陳智霖分析師)

⭕ 12/15(四)直播重點如下(Youtube影音下方都有章節)

🔴節目播出定調為每週二四下午兩點十五分,以及週六晚上八點半。
🔴主持人Vicky 說明本集節目的主題。
🔴通膨的分析,12月推背圖走勢驗證。
🔴通膨降溫之後,軟著陸機率增加。
🔴真正市場唯一長期追蹤分析通膨跟情境分析的節目。
🔴智霖老師對於聯準會利率決議最新的分析觀點。
🔴一個月前就已經洞察市場真正關心什麼,行情結論。
🔴台積電半導體產業展望分析。
🔴明年2023年會崩盤? 從產業邏輯告訴你。
🔴明年2023年第一季是用功財(庫存/2376技嘉)。
🔴智霖老師提供會員的服務。
🔴預告看好產業,投資名單的操作,(廣積/虹堡/安集/元晶/中興電/玉晶光) 30:30 第一季重要,把握年終回饋活動,簡訊會員可從2023年的2月起算。
🔴為何一定要下載陳智霖分析師App。
🔴直播網友互動時間,(胡連/聯成)
🔴去庫存2023第一季將連環爆,(巨大/美利達/敦泰/義隆電)
🔴從庫存角度出發,例如鋼鐵族群。
🔴鋼鐵族群2023燁輝,2031新光鋼,8415大國鋼,2027大成鋼,1605華新。
🔴Vicky教你如何下載安裝,以及如何註冊陳智霖分析師App。


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👍粉絲們請鎖定我每週一、四下午14:30智在必得的專題直播,每週三、六晚上八點三十分有盤後完整分析的Youtube直播節目。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


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投顧分析師行業,有誠信的幾位前輩智霖老師都非常敬重,前輩們所留下的投顧行業的基本誠信傳統即是: 不超過3組會員,持股控制在5檔以內,老師所談的就是投顧誠信原則的行規,而非要惡意批評,提醒觀眾跟用戶切勿受騙上當。




⭕ 行情結論: 本週將公告通膨與FED利率決議,股市走在前面,因此都會先賣股票,不確定解除後至年底都會是空窗期,評估年底前股市還是震盪走高機會較大,而節目已經分析經濟展望,以及台灣電子產業的庫存調整至上半年,預期未來一段時間的股市看法會是一個箱型震盪,個股選擇操作的課題,震盪盤操作有難度,建議投資人不要單打獨鬥。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

晶呈科技(4768)11月合併營收0.96億元 年增86.46%,市場分析,俄羅斯、烏克蘭兩地佔全球氖氣供應比重達七成,兩國戰事爆發,鋼鐵廠產能受創,氖氣供應吃緊,由於晶呈擁有精餾純化系統,可以接受各種等級的純氖,並轉化成高純度的電子級氖氣,成為擴大供應利基點,在俄烏戰事發生,半導體廠為避免氖氣斷鏈,分散供應商,晶呈伺機擴大供應版圖。晶呈擁有乾式化學品精餾技術,從電子級鋼瓶製造、純化精餾、混氣、超高純度氣體填充、微量分析到特殊部件設計組裝,能夠提供6個9(N),也是純度99.9999%特殊氣體,優於其他同業的99.99%,目前產能供不應求,竹南一廠增建產線去瓶頸,此外亦規劃竹南二廠興建,預計明年中完工。


群聯(8299)11月合併營收40.82億元 年增-29.65%,公司表示,因通膨造成需求下滑,市場庫存多,對下半年毛利率一定是個疑慮,但就算下滑也不會差太多,長期毛利率目標維持 27% 正負 3 個百分點。就 NAND 市況來看,隨著消費力道下滑、通膨疑慮升溫,庫存堆積,NAND 原廠為積極出貨變現,將降價求售,預期第四季原廠甚至可能走向減產,屆時市場可能快速修正,明年上半年供需也會趨於平衡,市況回歸正常水準,不會跟今年上半年差太多。晶圓代工產能方面,在台積電投片的都是 PCIe Gen4 SSD 新製程產品,客戶需求持續強勁,但直到明年第一季產能都還無法滿足,中間還有一倍落差,不過,預期在全球電子產品需求下滑下,第一季爭取產能上可望較有利。


良維(6290)11月合併營收6.03億元 年增-17.69%,公司表示,今年來消費性市場需求持續走弱,原預期下半年會受到影響、營收下滑,不過以目前來看,包括部分產品獨家供應帶動出貨量放大,以及電動車、伺服器也如計畫陸續放量,推升9月及第三季營收優於預期,預期新品效應延續下,10月有望延續這股氣勢。良維優化產品結構有成,並在今年起逐漸發酵,目前公司鎖定三大高毛利產品,除了蘋果高階產品外,電動車和伺服器是公司最主要看好的成長動能來源,伺服器受惠主力客戶亞馬遜AWS資料中心建置需求穩健,隨拉貨旺季到來,出貨量也如期增加,公司看好伺服器第四季仍維持成長,且2023年新品帶動下,相關動能會延續下去。另外,在新創電動車客戶部分,L公司在第三季就開始放量出貨,Rivian、Fisker也預計自第四季起逐漸發酵,公司看好新能源車趨勢不變,2023年跟隨客戶發展,車用產品貢獻有倍增的潛力。


環球晶(6488)11月合併營收60.46億元 年增10.12%,公司表示,環球晶因為與客戶簽訂長約,所以第四季在手訂單中,8吋及12吋矽晶圓產能利用率仍維持滿載,6吋等小尺寸矽晶圓需求確實見到下滑情況。若以整體矽晶圓產業明年展望來看,若全球通膨仍未改善,終端需求持續向下修正,各尺寸矽晶圓需求都會受到影響。不過,因為矽晶圓擴產時間較長,且去年以來設備交期不穩定,明年矽晶圓總體供給量並沒有明顯增加。若需求持續減弱,8吋矽晶圓可能會由供需平衡轉為供過於求,至於12吋矽晶圓原本預期2023年的供給缺口很大,現在因需求放緩而導致供給缺口縮小,但仍會是供給吃緊情況。環球晶在擴產策略上是先與客戶簽訂長約及收取預付款才開始進行,因此目前的長約覆蓋比率很高,其中又以12吋矽晶圓的長約比重最高,且多已收下客戶預付款,以明年執行長約來看,出貨量仍會維持成長趨勢。若明年生產鏈庫存去化時間拉長,客戶需要調整會通知延後出貨,至於價格因為當初議定長約時已有讓利,預期不會再退讓折價。


立端(6245)11月合併營收9.62億元 年增21.66%,市場分析,這幾年台達電對立端的持股不斷增加,2020年底更全數吃下立端的私募可轉債,雙方整合的意圖甚為明顯,未料卻遭遇疫情導致市場IC嚴重缺料的問題,壓抑立端的業績成長進度,今年在缺料緩解之下,動能終於大幅顯現。據了解,立端在與台達整合過程中,受惠台達旗下達創(DNI,2019年已併入台達內部)的助攻,在高單價的電信5G基站市場攻城掠地,成果豐碩,造就今年營運的顯著提升。而立端本身也非常看好全球網路安全市場的硬需求,認為在未來10年中,不論是雲端運算、因應5G網路服務而興起的邊緣運算、智慧物聯網市場,網安都是不可或缺的元件。因此在雙方合作效應逐漸發揮後,持股逼近2成、已躍升為立端最大法人股東的台達電,傳出在立端明年業績登上百億大關之後,可望在2024年接手經營權,不過此項傳言未獲公司方面證實。


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