相關個股：台積電(2330)、聯發科(2454)、義隆(2458)、敦泰(3545)、巨大(9921)

文章相關個股: 萬海（2615）、華航（2610）、耕興（6146）、由田（3455）、可成（2474）

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⭕ 本週的大事件，通膨跟利率的超前領先的邏輯已經清楚分析，關於最新的聯準會利率決策會議的解讀的相關內容今天最新14:30智在必得直播節目都有詳細說明，請一定要鎖定，同時也不要忘記老師談的12月份推背圖的節奏，接下來該注意些什麼，節目皆有作說明。(也請不吝嗇的幫智霖老師，影片按讚，留言鼓勵，分享給您的親友，能力足夠也請您踴躍支持專業，敬業，誠信正直，願意付出的陳智霖分析師)

⭕ 12/15(四)直播重點如下(Youtube影音下方都有章節)

🔴節目播出定調為每週二四下午兩點十五分，以及週六晚上八點半。
🔴主持人Vicky 說明本集節目的主題。
🔴通膨的分析，12月推背圖走勢驗證。
🔴通膨降溫之後，軟著陸機率增加。
🔴真正市場唯一長期追蹤分析通膨跟情境分析的節目。
🔴智霖老師對於聯準會利率決議最新的分析觀點。
🔴一個月前就已經洞察市場真正關心什麼，行情結論。
🔴台積電半導體產業展望分析。
🔴明年2023年會崩盤? 從產業邏輯告訴你。
🔴明年2023年第一季是用功財(庫存/2376技嘉)。
🔴智霖老師提供會員的服務。
🔴預告看好產業，投資名單的操作，(廣積/虹堡/安集/元晶/中興電/玉晶光) 30:30 第一季重要，把握年終回饋活動，簡訊會員可從2023年的2月起算。
🔴為何一定要下載陳智霖分析師App。
🔴直播網友互動時間，(胡連/聯成)
🔴去庫存2023第一季將連環爆，(巨大/美利達/敦泰/義隆電)
🔴從庫存角度出發，例如鋼鐵族群。
🔴鋼鐵族群2023燁輝，2031新光鋼，8415大國鋼，2027大成鋼，1605華新。
🔴Vicky教你如何下載安裝，以及如何註冊陳智霖分析師App。

🔥最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)

👍粉絲們請鎖定我每週一、四下午14:30智在必得的專題直播，每週三、六晚上八點三十分有盤後完整分析的Youtube直播節目。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺，才會收到開播通知喔)

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投顧分析師行業，有誠信的幾位前輩智霖老師都非常敬重，前輩們所留下的投顧行業的基本誠信傳統即是: 不超過3組會員，持股控制在5檔以內，老師所談的就是投顧誠信原則的行規，而非要惡意批評，提醒觀眾跟用戶切勿受騙上當。

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⭕ 行情結論: 本週將公告通膨與FED利率決議，股市走在前面，因此都會先賣股票，不確定解除後至年底都會是空窗期，評估年底前股市還是震盪走高機會較大，而節目已經分析經濟展望，以及台灣電子產業的庫存調整至上半年，預期未來一段時間的股市看法會是一個箱型震盪，個股選擇操作的課題，震盪盤操作有難度，建議投資人不要單打獨鬥。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

萬海（2615）11月合併營收129.89億元 年增-43.27%，公司表示，近期受到全球通膨高升及終端去庫存壓力下，需求減弱，反映在上海航交所貨櫃運價指數SCFI逐步下修。展望後市，第四季為亞洲傳統旺季，近期觀察到亞洲區間出口動能轉強，且明年農曆過年時間比較早，預期從第四季到明年農曆過年前出貨都會不錯。萬海今年新造節能船12艘，已交八艘，年底前還有四艘新船待交，包括三艘3,013TEU（20呎櫃）、一艘13,100TEU，加上二手船八艘，全年共交20艘船；明年新造節能船20艘，包括十艘3,000TEU、十艘13,000TEU，加上新購置台船四艘3,000TEU，總計交24艘。新的節能船因能源效率佳，可大幅降低單位成本，增加萬海的競爭力，將配置在美西航線，取代到期成本比較貴的租船。同時，萬海也持續優化航線，之前旺季美西每周發三到四班，目前配合淡季市場需求調整為每周發二班。

華航（2610）11月合併營收122.60億元 年增-20.22%，公司表示，客運收入大增，彌補貨運收入減少部分。近期全球經濟受通貨膨脹及升息影響，逐漸壓抑貨運市場需求，貨運相較於上半年有趨弱現象，但運價較去年同期仍處於相對高檔，然航空燃油偏高，對整體經營造成壓力。展望第四季，華航持續衝刺客運增班5成，看好東南亞商務及旅遊市場，將於12月開航宿霧，明年1月開航峴港、清邁，明年農曆春節旺季東南亞區域將提供每週達120班；也積極推廣北美／歐洲至東南亞來回、歐洲至大洋洲來回、大洋洲至東北亞來回等六航權轉機產品。在貨運部分，客機大量復飛後增加腹艙運力，市場將出現具競爭力的運價，而亞洲、美國等製造業及大宗消費地區，空運需求預期持續。華航將加強精密機台、電商貨物、冷鏈產品等特殊貨物運送，並以貨機機隊優勢，爭取包機及專案貨源。

耕興（6146）11月合併營收4.00億元 年增14.29%。公司表示，雖然消費性電子生產鏈加快庫存修正，但北美客戶5G訂單持續增加，耕興第四季維持樂觀展望。耕興表示，下半年開始雖有全球通膨效應、薪資調幅上揚、零件供應鏈去庫存等影響，然檢測營收成長力道依然強勁。同時，隨著明年毫米波（mmWave）及WiFi 7市場滲透率提升，加上手機衛星通訊功能列為標準，將為耕興營運再添新成長動能。今年6月3GPP R17-5G的版本確認後，開始支援衛星手機接收功能，相關機種在功能性測試、天線效能測試、強制法規測試皆會有新增測試項目，將會再度推升單一機種檢測時數及費用。同時，在高階網通WiFi 7新規晶片陸續布局終端市場，且近期國際大廠發表同時支援毫米波及WiFi 7的高階晶片，為耕興營運增添成長新動能。

由田（3455）11月合併營收3.29億元 年增7.89%，公司表示，載板為公司近年營收主要動能，除了掌握台系載板大廠訂單以外，隨著中系載板廠如雨後春筍般嶄露頭角，公司對於中國市場的布局亦相當積極，載板相關訂單能見度一路看到明年，業績持續暢旺。至於近期業界關注的東南亞產業鏈轉移趨勢，由田同樣緊跟產業動向，目標協助客戶打造新的產業聚落。至於半導體方面，隨著先進封裝的需求擴大，異質整合與小晶片將會是未來的趨勢，相關設備持續銷售給兩岸龍頭封測大廠，在HPC、AI、5G和電動車等應用發展下，未來幾年商機仍十分龐大，由田持續發展各式封裝檢測產品線，預計半導體營收貢獻將逐步上升。由於動態調整策略成功奏效，毛利率表現相當穩定，法人預估，由田今年毛利率可望守穩在5成以上，今年營收逐季成長趨勢不變。展望2023年，由田接單狀況明朗，明年業績展望仍持樂觀態度。

可成（2474）11月合併營收22.50億元 年增-17.64%，公司表示，雖然仍處於轉型陣痛期中，不過未來幾年可成將處於高現金的狀態，洪水樹表示，未來二年配息10元以上無虞，在匯率、利率對可成有利的條件下，甚至考慮提高配息，或是在適當時機實施庫藏股。可成維持車用、醫療在三至五年內，達成二位數營收的目標，但是洪水樹再次強調，轉型無法一蹴可幾，如果要在短期內展現效益，就必須透過併購，醫療在認證、開發上需要時間，可成對微創手術耗材等高度關注，已積極尋求國外併購標的，花費時間關注美國市場，因美國是全球最大的醫材市場，明年可望有較大進展。可成目前筆電營收占比高達85％，也認同旺季不旺、終端需求疲弱的趨勢，因此沒有出具第四季的財務預測，將撙節資本支出，善用台灣、大陸兩地的產能、提升效率。

(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)

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