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0056成分股大搬風理財周刊

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元大高股息(0056)ETF成分股從30檔大幅擴增為50檔,將在12月16日盤後生效,不少新面孔聞風大漲,而12月中起投信將要發行的新基金,估計至少吸金千億,會不會帶動相關成分股,值得密切留意。

十二月你好,壬寅黑虎年終於要收尾了,年初的俄烏戰爭、上海封城,再到年中的動態清零,半導體庫存激增,這隻虎一口氣吞了加權指數5990點,外資今年至少賣了1.3兆元的集中市場股票,肆虐三季度後的黑虎也不再兇了,送虎迎兔,2023年癸卯兔天干地支為水木相生,有機會橫發。

護盤基金尋求解套 找長期投資人接手
估計加權指數漲到萬五後,儘管國安基金操盤手已經表態不會在一月農曆春節封關前退場,但是老江湖心裡都清楚,這波就是拉給三大退休基金解套,讓國安基金順勢逢高退場的紅包行情。可是國安基金退場的消息一旦確定肯定會影響市場持股信心,怎麼辦呢?很簡單,找長期投資人來接盤!

說服長期投資人進場的最佳理由就是高殖利率的被動式收益,也就是定期定額存股,根據證交所統計至十月底,傳統存股台積電有5.7萬人、玉山金三萬人、兆豐金2.9萬人,以及中華電的1.1萬人,但元大高股息(0056)ETF的定期定額戶數高達12.7萬人,截至11月25日當周,元大高股息ETF規模來到1694億元,持有人數則達86.4萬人,超越鴻海、開發金,位居台股第四多,突顯越來越多投資人期盼投資股市能有穩定長期的現金股息回報。

這類投資人往往為熊市提供低檔承接買盤,跟憧憬「富貴險中求」的價差投資人相比,最大的不同就是,價格越跌越買、越買平均成本越低、心情保持樂觀開心,隨著時間度過經濟衰退期、重返經濟復甦期時,當初低位買的大量低成本籌碼,就可以收穫滿滿。

這也是近年台股繼引入外資進入法人時代後,另一個質變─長期投資人追求定期依市況調整投資持股,分散單一個股風險的高殖利率ETF,最明顯的改變體現在走勢往往符合傳統技術面的賣出訊號時,回頭看卻是撿便宜的低點,長久下來也降低了台股的波動率,少了暴漲暴跌的投機走勢。

0056新增26檔成分股 解封與PCB是贏家
元大高股息ETF研究團隊表示,0056除2008、2010這兩年的配息是累積至次年度發放外,2011年至2022年已連續十二年配息與填息紀錄。12月16日盤後生效的0056成分股調整,最大的不同是新增二十六檔成分股,涵蓋產業數目由九個增加到十五個,包含鴻海、日月光投控、奇鋐、貿聯-KY、可成、台光電、南電、景碩、臻鼎-KY、潤泰全、遠東新、台塑、南亞、興富發、大成鋼、台玻、裕民、慧洋-KY、永豐金、京城銀、中信金、元大金、旺宏、力成、瑞昱、同欣電等個股,以前的調整參考依據是「台股上市市值前一百五十大個股中,預測未來一年現金股息殖利率最高的前三十名投資成果」現在的差別只是從三十檔增加到五十檔。由上述的新增成分股來看,PCB是贏家,解封受益股也是看好的。

ETF屬於被動式基金,隨著追蹤的參考指數上漲時,會持續買進,這點跟保守性的投資人不敢追高是最大不同。加權指數從10月25日的12629低點上漲到12月1日的15152點,累積漲幅達+19.97%,當下面臨萬五攻防戰,從單日成交量來看,行情有熱度,但追高意願不強,單日量不熱絡,國安基金就不好出脫持股,所以得找生力軍來接盤才行,找外資可能行不通,因為大摩在暌違兩年後首度上調滬深股市的投資評等,人民幣轉升值,估計外資會因為動態清零的解封而回流琤芼P滬深股市,在兩岸關係還沒解凍之前,大舉回流台股的機會不高,那就只好發行新募基金來接盤。

投信要發行新基金 12月中起吸金千億
根據統計自十二月中起,近一季投信發行的新基金,將自市場吸金至少一千億元,12月19日由柏瑞ESG減碳全球股票基金打頭陣,是首檔接軌巴黎協定目標的基金,掌握五大減碳主題商機,包括能源效率、數位轉型、低碳運輸、生產效率和替代能源,除布局自身生產過程中減少碳足跡的企業,還進一步投資產品或服務能幫助客戶減少碳排的公司。

1月3日野村投信攜手全球知名的威靈頓資產管理,推出野村環球時機多重資產基金,由「次世代多重主題股票」搭配以墜落天使債為主的非投資等級債與投資等級公司債,採取獨創投資策略,組成「股債三拼」投資組合。1月9日中國信託募集ESG金融收益多重資產基金,ESG金融概念資產不低於基金淨值的70%。

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