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晶片需求翻三倍,台積電優勢有利。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:台達電(2308)、欣興(3037)、茂迪(6244)、元晶(6443)、安集(6477)

文章相關個股: 聯合再生(3576)、建碁 (3046)、金像電(2368)、日月光投控(3711)、光隆(8916)

⭕ 台股週四前幾天的時間回檔了約-600點,關於行情的部分,智霖老師昨天下午14:30智在必得直播節目,有詳細講了這個回檔的看法,包括下週二12/13晚上要公告通膨數據,緊接著下週四凌晨聯準會的利率決議,關於這兩件大事情事情,透過智霖老師於APP所提供的國外即時資訊的圖表,再請你搭配我最新直播節目所談的邏輯,我想你應該就會很清楚當前金融市場的共識,還有這波回檔的看法是什麼,請務必要收看今天的節目,智霖老師本集節目都有說明。


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⭕ 行情結論: 直播節目都有分享,鮑爾談話利多提前實現,因此近四天為獲利賣壓的調節看法,由於下週將公告通膨與FED利率決議,股市走在前面,因此都會先賣股票,不確定解除後至年底都會是空窗期,評估年底前股市還是震盪走高機會較大,未來一段時間的看法都是一個箱型震盪,個股選擇操作的課題,震盪盤操作有難度,建議投資人不要單打獨鬥。


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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

建碁 (3046)10月合併營收2.51億元 年增-4.77%,市場分析,拜登出席底特律車展時宣布,將撥款9億美元,資助在美國35個州興建電動車充電樁網絡,最終目標則是在全美興建50萬座充電站。而現階段在台IPC產業中,宏碁 (2353)旗下的建碁 是在美國充電樁領域中收獲最明確的業者,近年與美國獨立充電樁業者VOLTA Charging合作,在其各州建置的充電樁的設備中導入建碁 的控制主機。建碁 與VOLTA Charging的合作在2018年底即已展開,至今穩定供貨中,去年11月建碁 還宣布VOLTA Charging對其再釋新單,增添營運動能。一般認為,隨著美國新基建在充電樁建置的規模擴大,美國三大車商目標在2030年建置充電樁的數量要達到電動車總銷的40-50%,VOLTA Charging受惠,與VOLTA Charging穩定的合作建碁 同盟其利。


金像電(2368)10月合併營收29.83億元 年增25.96%,市場分析,市場變數多,第三季伺服器產業在新平台遞延、CSP大廠延長資料中心伺服器使用年限等雜音干擾下需求放緩。法人表示,像是庫存調整、部分客戶更改設計等,伺服器需求出現變化,另外,新平台Intel Eagle Stream預計要到2023上半年,下半年貢獻仍是小量,整體伺服器市況要看後續庫存調節如何而定,但受惠於400G交換器成長,預估金像電下半年整體表現仍會較上半年持平或小增。網通交換器方面,下半年狀況不錯,金像電也樂觀看待網通下半年優於上半年可期,維持100G交換器全年個位數成長、400G交換器雙位數成長的看法不變,此外,受惠於400G交換器放量,高板層數產品對毛利表現有利。高階產品比重持續提升帶動產品組合優化,公司2022全年營運較2021年更進一步成長的方向不變。


日月光投控(3711)10月合併營收641.71億元 年增21.66%,公司表示,原本預期第三季封測事業美元營收略優於第二季,EMS事業營收季成長幅度與去年同期相當,集團合併營收將較上季成長10∼13%,以實際營收表現來看已超越業績展望高標。日月光投控認為第四季封測事業面臨利用率下修壓力,但EMS事業將持續成長,全年營收逐季成長目標將順利達成。雖然半導體市場正經歷庫存修正,日月光投控在多元化客戶組合及製造靈活性之下,有效降低生產鏈庫存去化壓力。此外,日月光投控看好電動車及自駕車、資料中心、5G基地台等次系統模組強勁需求,WiFi無線網路及智慧穿戴裝置訂單強勁推升SiP產能利用率,對今年營收續創新高維持樂觀展望。由於消費性電子庫存去化預期要等到明年第二季之後才會結束,而且明年上半年是蘋果晶片拉貨淡季,法人預期日月光投控明年第一季仍面臨淡季修正壓力,但仍可望優於今年第一季。日月光投控指出,後段封測產能目前處於健康的狀態,相較於前段晶圓廠產能大舉擴充,後段產能增加相對較少,市場供需變化對營運影響仍在可控範圍。


光隆(8916)10月合併營收9.08億元 年增38.69%,公司表示,今年是公司轉型成衣的黃金轉骨年,成衣今年動能強勁,戶外機能產品與休閒產品均有高成長,前三季出貨成長各為51%及40%,而高毛利的戶外機能產品,GORE、貼條服及羽絨服的出貨均有逾45%的成長,功能登山睡袋成長也近27%。成衣營收結構中,戶外機能產品61%,休閒及其他為39%。成衣今、明年有望增加4到5個新客戶,因此今年規劃除在越南持續擴充10條自有生產線外,也正洽談合作在印尼建置第2產區,最快得於明年第4季投產。展望第四季,雖然去年越南因封控結束,單季營收回升而拉高今年的比較基期,但因成衣出貨仍有雙位數的成長,成衣部門的營業額可望連續五季改寫新高,加上家紡的出貨也有5-10%的成長空間,預估本季營收仍將優於同期,全年合併營收重回百億元創高。

聯合再生(3576)10月合併營收19.23億元 年增58.63%,公司表示,展望下半年,今年由於俄烏戰爭,能源價格飆升,歐洲各國基於能源自主積極開展再生能源建置,另外美國通過通膨削減法案其中包含3,690億美元投入氣候和乾淨能源計畫及超過100億美元對消費者建置再生能源設備之補貼。根據美國太陽能產業協會(SEIA)統計,美國2022年上半年新增太陽能裝置量約8.5 GW,預期下半年將有相當可觀的搶裝潮,再加上政策刺激,預計明年新增裝置量將成長約6成左右,美國市場將迎來太陽能裝置高峰。聯合再生今年受惠於歐洲及美國對太陽能電池及模組需求強勁,客戶積極下單,未來隨著對再生能源需求提升,聯合再生將持續擴展海外業務,國外營收將持續成長。


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