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下週兩大事發佈通膨與利率,相關的邏輯分析。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:中興電(1513)、大成鋼(2027)、台積電(2330)、聯發科(2454)、虹堡(5258)

本篇最後由 錢進大趨勢陳智霖 於 2022/12/10 23:48:20 編輯

文章相關個股: 台泥(1101)、中華精測(6510)、智擎(4162)、日月光投控(3711)、遠雄建(5522)


⭕ 台股週四前幾天的時間回檔了約-600點,關於行情的部分,智霖老師昨天下午14:30智在必得直播節目,有詳細講了這個回檔的看法,包括下週二12/13晚上要公告通膨數據,緊接著下週四凌晨聯準會的利率決議,關於這兩件大事情事情,透過智霖老師於APP所提供的國外即時資訊的圖表,再請你搭配我最新直播節目所談的邏輯,我想你應該就會很清楚當前金融市場的共識,還有這波回檔的看法是什麼,請務必要收看今天的節目,智霖老師本集節目都有說明。


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⭕ 行情結論: 直播節目都有分享,鮑爾談話利多提前實現,因此近四天為獲利賣壓的調節看法,由於下週將公告通膨與FED利率決議,股市走在前面,因此都會先賣股票,不確定解除後至年底都會是空窗期,評估年底前股市還是震盪走高機會較大,未來一段時間的看法都是一個箱型震盪,個股選擇操作的課題,震盪盤操作有難度,建議投資人不要單打獨鬥。


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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

台光電(2383)10月合併營收31.44億元 年增-10.20%,公司表示,預計在伺服器 Eagle Stream 平台的市佔率將較前一代產品大幅成長;另外,交換器 400G 產品切入大型資料中心,市占率較前一代產品也數倍以上增加,在高速低損耗網通材料大幅放量出貨帶動下,今年基礎建設網通類產品營運將延續成長動能,營收佔比也將持續提高。由於低軌衛星不需架設基地台,可與移動通訊 5G 互補,隨著衛星發射數量大增,衛星設備、地面接收站、用戶終端設備等需求也隨之大增,台光電將受惠。台光電高階 HDI 類載板的材料,除了手機客戶對於類載板的需求日益增加以外,因為新的晶片設計功能提升,近期推出的筆電及平板新產品也採高層數多壓設計,也有助台光電營運。


聯茂(6213)10月合併營收21.00億元 年增-21.59%,公司表示,第三季車用電子和資料中心相關需求維持穩健,但美國通膨壓力、歐洲能源危機、中國消費力道減弱讓電子業庫存調整延長,Android手機、PC/NB、顯卡等應用需求維持低迷,致使第三季營運表現面臨逆風。不過公司也預期,電子業庫存去化可望於明年上半年緩解,加上聯茂持續聚焦非消費性的高階高速運算材料,不論是市占率領先的伺服器,或是5G/6G車聯網與電動車等相關應用,明年會有很多新產品加入貢獻。預期下半年營運已到谷底,第四季及明年第一季差不多持平,第二季起在新產品逐漸發酵下,營運可望漸漸回溫。看好下一世代伺服器與高階汽車電子,如ADAS先進駕駛輔助系統、EV電動車、影像處理運算Vehicle Computing等需求,將帶動高頻高速材料升級,終端需求也將加速回溫,因此江西三期擴產計畫持續進行中,並在今年第四季起逐步開出,整體新增產能規模為120萬張CCL月產能,預計2023年第三季全數到位。

新唐(4919)10月合併營收31.31億元 年增-10.95%,市場分析,目前消費性市場需求雖然相當低迷,不過新唐由於有日本新唐子公司的車用、工控等非消費性產品加持,使新唐營運相比其他以消費性MCU為主的廠商相對強勁,帶動新唐第三季營運仍可望持續保持在百億元的高檔水準之上。據了解,新唐在車用、工控等非消費性產品目前主要透過日本新唐子公司的MCU、影像感測器等產品線,且其中除了日本知名車廠之外,日本幾乎人手一張的交通用西瓜卡更是獨家供應商,顯示新唐在車用、工控等產品線已經成功大啖外國人難以跨入的日本市場。


遠東新(1402)10月合併營收223.92億元 年增5.62%,市場分析,遠東新可以算是國內紡織族群擁有最多土地,在全台各地所擁有土地總面積達57萬坪。遠東新在今年的股東會上指出,主要土地資產集中在北台灣,現階段開發重點包含新北市板橋區的「台北遠東通訊園區」,園區內高級住宅大樓專二B預計今年第四季進入銷售階段,總銷售坪數超過7,000坪,預料將創造可觀收益。興建中的TPKE研發大樓則由國際知名公司承租,預估隨著各項建案陸續完工,將進一步帶動租金收益。另外環保節能意識抬頭,全球R-PET產能供不應求,遠東新以全球第二大 R-PET產能搭配原生PET銷售給客戶,目前R-PET產能約32萬噸,2030年將超過140萬噸。而遠東新目前的R-PET產能主要位於北美、日本關東及台灣,將再接力投資包括日本關西、東南亞等地區。而R-PET產能佔整體PET產能,可望由目前的10%提升到30%以上。


力成(6239)10月合併營收66.14億元 年增-12.74%,公司表示,明年上半年營收估較今年同期下滑,為避免影響太多獲利,明年資本支出將較今年縮減約 4 成、達 110 億元;至於美國擴大對中國晶片制裁,力成並不受影響、反而有利。力成今年資本支出維持 170 億元。展望明年,由於今年上半年營收基期較高,預期明年上半年將較今年同期衰退,因應此情況,決定下調明年資本支出,控制成本,希望下半年需求能回溫,且兩岸緊張局勢能減緩。至於美國擴大對中國晶片制裁,力成已研究制裁所牽涉到的範圍層面,公司製程使用材料未在其中,並不會受制裁影響。雖然有客戶晶圓廠在中國,但制裁有一年豁免期,不需過度擔憂,且就生意角度來看,對力成是有益處的。

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