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基礎設施:鋼鐵 太陽能錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:中興電(1513)、華新(1605)、晶呈科技(4768)、亞翔(6139)、大國鋼(8415)

文章相關個股: 永光(1711)、新唐(4919)、凌巨(8105)、裕日車(2227)、遠東新(1402)

⭕ 週一台北股市盤中大漲,尾盤反而收斂漲幅,關於行情看法,今天下午14:30的最新直播節目有分享看法,成交量2411億還屬於溫和,巴菲特效應之下,台股的質變,國外資金開始關注台股跟台積電,匯率的分析,本波可以從9/24告訴觀眾,美元噴出在目標滿足區將回檔,台股今天持續升破30.5新高,不該追高換美元的地方,智霖老師第一時間提醒預告。

⭕ 本週消息面干擾算是很少,只有個股部分會有營收數字要公告,按照外銷訂單的觀察,大部分的公司可能會存在營收月減的利空數字挑戰,加上對岸之前的清零政策,雖然已經是過去式,但是尚未公告營收數字且股價已經拉高高的公司,這裡亂追就會有風險,老師提到的12月份的股市推背圖,請謹記在心,

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👍粉絲們請鎖定我每週一、四下午14:30智在必得的專題直播,每週三、六晚上八點三十分有盤後完整分析的Youtube直播節目。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)



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⭕ 行情結論: 老師11/19節目講的美國股市12月份的股市推背圖,到目前已經驗證,不少人講MSCI調整大量之後台股會跟過去一樣轉下跌,但是為何週四會是用更大量帶跳空的創高,這次股票結構內容有什麼不同? 不如就看看智霖老師APP所發的獨家數據吧,而且週三晚上的直播節目已經先預告系統的股票結構轉強了。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

永光(1711)10月合併營收6.36億元 年增-15.69%,市場分析,半導體電路線寬細化、新材料導入,今年拋光(CMP)製程中拋光液市場將達20億美元,年成長9%,預計2026年達26億美元,年複合成長率逾6%。為強化長期利基,特化布局加速推展,聚焦碳化矽(SiC)拋光液布局傳出上半年已開始供應矽晶圓大廠與大陸企業,隨著各大廠加快布局腳步,出貨蓄勢增溫。此外,電子化學事業研發方向鎖定化合物半導體,其電動車關鍵黃光製程材料已通過IATF 16949驗證,供貨IGBT廠,而封測材料PSPI(低溫感光型聚醯亞胺)順利導入到車載供應鏈。另外永光開出化合物半導體SiC研磨漿料,為完整供應上、中、下游化合物半導體所需的化學品,除SiC研磨漿料,增加AlN(氮化鋁)研磨液、半導體前段製程用I-line光阻,及後段製程用化學增幅型光阻與PSPI。


新唐(4919)10月合併營收31.31億元 年增-10.95%,市場分析,下半年雖然受到消費性市場需求低迷影響業績,不過,車用產品出貨仍暢旺,成推動業績成長主要關鍵。新唐車用人機介面已切入電子後視鏡與抬頭顯示器,並取得日本前裝車用零組件大單,有望進入日本前三大汽車品牌供應鏈,ToF感測器也開始量產出貨,預期車用產品出貨動能可延續至明年。BMIC方面,與日本車廠共同開發新一代BMIC,有機會在明年導入新車款,成新唐車用產品出貨成長主要動能。新唐終端客戶分散,且產品終端應用涵蓋5G基站、資料中心與電動車電池管理晶片等需求穩定成長的產品,預期第三季消費類產品庫存調整力道最大時間點,新唐可望第四季起重回季成長。


凌巨(8105)10月合併營收9.19億元 年增5.31%,公司表示,下半年整體大環境狀況不好,而且高通膨造成消費市場需求疲弱,客戶下單的態度也趨於保守,包括工控、白色家電等客戶下單都比較謹慎,就連車載也是,對於第四季展望保守以對。雖然全球汽車市場表現不錯,但是在總體經濟偏弱的氛圍之下,有部分車載客戶也傾向於降低手上的庫存,因此不同車廠客戶的拉貨動能有不小的差異。不過車載產品先前有長短料的問題,部分訂單遞延到第三季出貨,仍然有旺季效應。由於大環境狀況不好,客戶下單的態度也趨於保守,包括工控、白色家電、車載等客戶下單都比較謹慎,公司保守以對。不過利基型產品價格較為平穩,預期下半年獲利率表現也和上半年相當。


裕日車(2227)10月合併營收22.55億元 年增13.89%,市場分析,受晶片荒、上海封控影響,裕日車今年第二季業績、獲利陷入低潮,第三季仍持續受到上海封控餘波衝擊,不過第四季起,裕日車營收獲利可望全面回神。據了解,裕日車金雞母大陸東風日產銷售逐步增溫,加上對岸祭出振興車市政策,第三季起新車銷量大幅成長,有利東風日產追趕上半年落後的業績進度,力拚全年銷量能追平去年約120萬輛的成績,對裕日車的獲利貢獻可望在第四季衝上年度最高峰。本業方面,由於進口料件配額增加,裕日車年初以來的缺車問題可望大幅紓解,配合主力車款Kicks新改款上市,營收、毛利料將大幅改善。展望明年,儘管各界多看壞經濟前景,但晶片荒問題、疫情預期將逐步緩解,缺車問題也將獲得改善,正負因素相抵下,初步預估明年台灣車市規模將維持與今年42萬輛(不含大車)相當的水準。


遠東新(1402)10月合併營收223.92億元 年增5.62%,公司表示,目前已定下目標,2025年綠色產品占全產品比重達30%、2030年減碳40%,2050年達成淨零排放目標,遠東新將追求成為全球綠色供應鏈領導者。目前遠東新綠色產品中的環保回收聚酯長纖產能、以及海洋回收聚酯產能都是全球第一、再生酯粒(R-PET)則是全球第二。其中的R-PET產能,遠東新去年是32.4萬噸,為提升產能,遠東新的陸海空廢棄物回收計畫已在進行,其中陸上是廢棄寶特回收、海是回收海洋中的廢棄塑膠等、空則是透過碳補捉技術回收排放的碳廢氣轉化為R-PET。根據遠東新的產能擴充計畫,未來擴建據點將包含日本、美國、大陸、越南等地,預計2025年達到87萬噸、2030年產能將可衝高到150萬噸。相對於環保回收綠色紡品的景氣較不受產業景氣影響,遠東新認為,通膨、消費市場景氣變化,對化纖、紡織的影響不小,隨著景氣下行,此波產業、品牌廠庫存調整約至明年上半年,預期下半年景氣可望反轉。

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