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『這族群』現在買入,還能漲5成、漲1倍?!點股成金江國中

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相關個股:欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)

🎯台股從低點12629反彈至今,漲幅超過2000點,短線漲幅已大,
加上近期上檔面臨著8月份15000~15500的密集套牢區,出現解套的壓力,
因此在籌碼還沒有進一步消化前,指數再大漲的空間不大。不過指數休息,
反倒是「個股表現」的機會。目前短線漲多的類股,如矽智財、生技等,暫時休息一下是好事。
操作上不追高。而股價還在相對底部的,明年產業趨勢向上的族群將是現階段投資的首選,
其中ABF載板三雄,值得特別留意。

今年以來,受景氣下行、PC/NB及智慧手機需求疲弱影響,加上美國對中國大陸擴大禁令,
導致市場擔憂超微、輝達受限管制高端應用處理器品項,衝擊ABF未來需求展望,
使得ABF載板三雄,欣興、景碩、南電,在法人的賣壓慣殺下,皆歷經股價大跌,股價腰斬。

🎯不過一整年過去了,隨著ABF載板供需仍吃緊,載板三雄營收、獲利聯袂處在高檔未墜,
ABF載板三雄欣興、南電和景碩前三季分別賺15.09元、22.08元、12.83元,皆優於法人預期。
展望明年,第一季大多數ABF訂單都已經確認。
且明年在伺服器、交換器、5G基地台等皆有新品推出,高階PC、伺服器、自駕車等應用需求強大。
明年至2025年ABF市場需求缺口仍將有14%至20%需求缺口下,
法人普遍開始認為ABF載板三雄明年獲利應可維持今年水準甚至微幅成長,
加上ABF載板三雄,欣興、景碩、南電背後各有母集團的奧援,股價都落後大盤,
配合年底作帳行情,加上外資和投信法人近期開始反賣為買下。
接下來ABF載板三雄可望成為年底作帳大黑馬股,這波跟著大盤拉回後,發動二次攻勢的機會不小。

🔴欣興(3037-TW):
屬於聯電集團,目前是全球ABF載板龍頭,自11月起,
新加入的美系客戶高階ABF載板訂單效益將開始顯現。
ABF載板產能方面,預期欣興楊梅廠Phase 2、Phase 3皆將於明年上半年全數開出產能,
且明年下半年更將於大陸蘇州新增少量產能,法人估今年賺20元左右,明年估賺20~22元。
目前股價本益比約處於歷史相對低檔區,有機會往上挑戰年線反壓約180元。


🔴南電(8046-TW):
屬於南亞集團,是ABF載板營收占比最高者,22Q2的營收占比為ABF載板59%。
受惠ABF載板需求維持強勁,產能滿載帶動下,11月營收維持高檔59.5億元、年增25%,
創單月歷史次高,累計前十一月營收達589億元、年增24.5%,續創歷年同期新高。
展望明年,受惠電動車趨勢,車用電子需求增加帶動相關汽車板成長下,
今年資本支出較去年倍增、約169億元,明年資本支出會再高於今年。


🔴景碩(3189-TW):
屬於華碩集團,是台灣國內第三大的ABF載板廠。
雖然景碩的營收規模目前是ABF三雄之中最小的,不過景碩的擴產計劃也不落人後,
2023年也是針對ABF載板有3-4成的產能擴充,主要是接續2022年景碩六廠的擴產計劃,
預計到2023年第三季底時,月產能可達40M顆,也因為產能逐漸開出,
2023年獲利依舊耀眼,明年EPS仍能挑戰15元以上。


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