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大陸解封年關概念股,未來三年EPS將飆漲5~10倍的生技股!點股成金江國中

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相關個股:葡萄王(1707)、寶齡富錦(1760)、台耀(4746)、晶碩(6491)、台康生技(6589)

🎯大陸解封,龐大內需興起,
美食-KY(2723)連六紅、
大江(8436-TW)、麗豐-KY(4137-TW)美容、保健品需求加溫雙雙漲停,
族群連崛上漲。


🔴葡萄王(1707-TW):
台灣母公司10月營收年增26.41%,累計1~10月較去年同期成長18.53%。
代工業務國內、外益生菌需求量大,進而挹注營業額較去年同期成長151.45%。
子公司葡眾10月營收6.86億元,年增5.47%,累計1~10月年增8.98%。
隨著Q4旺季開始,營收創新高值得期待。全年合併營收每股稅後盈餘上看9.6~10元。


🔴台康生(6589-TW):
乳癌生物相似藥EG12014(Trastuzumab Biosimilar)150毫克凍晶注射劑劑型取,
專屬授權夥伴Sandoz年初已完成歐盟、美國的藥證申請送件,預計年底前美國藥證審查會有結果,
歐洲力拚明年首季。與Sandoz AG簽訂的授權,簽約及里程碑金額總計達7,000萬美元,
未來產品上市後也有銷售分潤。截至今年9月底止,尚未認列營收35%,已達成但尚未認列營收3%,
合計仍有38%,約2660萬美元將在未來入帳,貢獻EPS超過2元,只要藥證到手就會進帳,
法人更預估,歐美上市後,市佔率逐年增加至12~15%,
2023~2026年EPS貢獻從1.6元逐年提升至8~9元。
至於CDMO業務,截至今年1∼10月,新簽約專案金額達2021全年簽約金額的92.5%,
CDMO專案從簽約至結束完成認列平均需1.5至2年,明年營運大幅成長。


🔴台耀(4746-TW):
既有的原料藥業務持續向上,主力產品降膽固醇/降磷酸鹽等高分子產品,
在全球市場占有率約40∼70%,市場地位穩固,產品供不應求,前八月成長35%。
另一高毛利率的維他命D衍生物,銷售也維持成長趨勢,前8月成長23%。
CDMO方面全球業績也蒸蒸日上,目前以ADC服務為主,今年營收可望成長3∼4成,
達1.5億元的規模,營收占比預估約15%。針劑廠,隨著查廠陸續通過,營收占比可望達5∼10%。
第三季合併營收10.24億元,年成長率48.48%,營業利益1.03億元,創下七季新高。


🔴晶碩(6491-TW):
隱形眼鏡產能方面,龜山廠去年擴產75%,月產能達到7000萬片,
今年年底大溪廠新產能將陸續開出,將滿足2023年訂單成長需求,
大溪廠第1期產能會達到每月4600萬片,將採高度智慧自動化生產,
法人預估,今年營收約64億元,成長僅17%,明年預估營收將增至75.7億元,
EPS估約27.36元,年成長超過兩成,保養品與彩妝業務營收規模可望達20~30億元,
且毛利率高於隱形眼鏡,可望成為新的成長動能,股價再創波段新高。


🔴寶齡富錦(1760-TW):
腎病用藥拿百磷銷售上,美國授權對象Keryx藥廠,為紐約上市公司,
授權金額達2億美元(近新台幣60億元),近期也完成歐洲授權案;未來Nephoxil上市後,
不僅擁有授權金收取權利,還包括全球原料供應權利,專利期限至2024年,
這對未來公司潛在收益之挹注極為可觀。市場規模評估方面,目前全球約200萬個洗腎病患,
全球市場以20%的滲透率推估,每年將有20萬個病患的市場量,每人每年約6,000美元估算,
三到五年內全球銷售額可望達到12億美元。此外,未來十年內全球洗腎患者將呈現倍數成長。
其中,美國、日本兩地未來將以權利金方式挹注獲利,權利金比重約占該地營收的10到15%不等。
保守估計美國為來每年營收將達4億美元,若順利每年單美國市場即可望收取超過10億元權利金。
在每年2、5、8、11月,認列季度的銷售權利金,因策略夥伴在歐日市場穩定成長,
認列的月份貢獻平均約1.2~1.3億台幣。拿百磷中國藥證規劃,在三期臨床試驗達標下,
預期第四季合作夥伴中國威高將提出藥證申請,市場預期,最順利的情況明年第四季前可望取得,
爾後進行銷售,有機會認列總額1.18億人民幣的兩筆里程碑金,將逐年帶動倍數成長獲利。


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