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車用MCU、功率導線架 為台廠切入車用電子的機會理財周刊

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相較傳統燃油車的MCU用量約七○顆,但電動車卻多達一百顆以上,加上車用MCU供應缺口仍在,車廠開始尋求一線大廠外的合作機會,成為台廠供切入車用市場契機。台灣MCU廠商過去多以供應消費型產品為主,其中位居全球第七大MCU廠商的新唐(4919)最積極切入車用領域,符合市場主流三二位元車規級MCU已在今年發表,股價強弱表現及位階將會是車用扮MCU族群的領先指標。IC設計廠凌陽(2401)及旗下凌通(4952)車用MCU也已打入車廠供應鏈,目前位階仍落後新唐的股價將具有補漲空間。

各類車用晶片產品的出貨量大幅提升意味上游供應鏈跟著受惠,車用電子材料廠商也是受惠族群。其中,IC封裝製程中會使用到的IC導線架和IC載板有不少台灣廠商,電動車的成長性與台廠營運具有高度正相關。IC導線架方面,材質為銅合金或鎳鐵合金,在半導體封裝的作用是支撐IC及負責IC與電路板間的訊號傳輸 ,功率導線架則是指用於功率半導體產品的導線架,主要由順德(2351)、界霖(5285)及長科*(6458)等三家台廠所供應。

市場預期因消費性電子需求疲弱,客戶將持續進行庫存調整,三大導線架廠今年第四季營運將持續下滑,未來半年營運也將呈現「度小月」的情況,最快明年第一季景氣落底,第二季回溫,下半年重拾成長動能。順德為全球第四大導線架廠,同時也是功率導線架龍頭,今年下半年已有多款車用新品陸續進入量產階段,部分將在明年放量貢獻營運,市場預期明年車用業績可維持超過二○%的年成長幅度,股價表現應也會是功率導線架族群的領先指標。

界霖目前模組技術已應用在特斯拉的碳化矽(SiC)電源轉換器、日本IDM廠的汽車電池管理及充電樁,皆已開始小量出貨,市場預估相關新品有機會在明年放量,佔明年營收比重將達五%以上。目前產業鏈持續進行庫存去化,今年第四季營收仍有壓,預估最快明年第一季觸底。隨庫存調整到健康水位,加上新品放量,明年第二季營運有機會回升,下半年恢復傳統的旺季效應。

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