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產業營收整理2022Q3-part1(成長篇)ting092388

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相關個股:大亞(1609)、台達電(2308)、義隆(2458)、國眾(5410)

本篇最後由 ting092388 於 2022/11/30 17:09:09 編輯

批踢踢實業坊›看板 Stock
作者aloness (aloness)
看板Stock
標題[心得] 產業營收整理2022Q3-part1(成長篇)
時間Wed Nov 30 01:13:42 2022

謎之音:世足版贊助太多P幣出去
回股版慢慢發文補P幣回來

承接前系列文
#1Z5aysww (Stock)

這週更新完目前追蹤的各產業所屬公司Q2財報
彙總資料分享給大家參考

閱讀要點:
本表是試圖拆分各公司在各產業別的營收計算,進行統計
故如果是認列虧損或轉投資虧損,不會反應在這張表上

為方便閱讀,大致分野成漲/平/跌三主題
人人都喜歡營收成長賺錢,先從漲的開始講
紅色為今年至Q3來成長明顯的公司


一、網通類

有線通訊(泛指固網類別與配套硬體路由器等)

龍頭:和碩、中磊、智邦等

無線通訊(泛指WIFI等無線網路通訊)


龍頭:啟基、正文、佳世達

網通類在今年大致上還是處於正向成長階段
受惠於5G開發及第三世界的網路建設需求等

二、汽車電子

龍頭:台達電

台達電分類在車電產營收,佔了8成
圖中走勢出現一個下凹
單純是台達電去年Q4在車電的比重下降導致
整體來講,今年持續成長


三、矽晶圓製造

龍頭:台積電

台積電在台灣生產營收佔比,也是超過8成
起碼到10月營收,還是看不到盡頭
不知Q4出現的產能利用率下降疑慮
會影響多少營收?

四、散熱

龍頭:奇鋐、鴻準、建準、雙鴻、尼得科超眾、台達電

雖說是營收成長
但其實是拉升到近三年的市場平均
除了台達電之外,其他沒有市佔特別明顯成長
甚至有的還是下修

五、封測

龍頭:日月光投控

矽晶圓代工處於成長之下
封測營收跟著成長也是可以理解
但成長趨勢就比較緩慢一點

日月光佔國內約7成市佔率

六、太陽能

說明:太陽能在小弟的分類下
區分為太陽能發電設備製造
以及太陽能電廠投資
本項指的是設備生產,電廠投資另外整理成一族群

龍頭:中美晶、友達聯合再生

也許是受到新疆產品限制進口
以及國內廣設太陽能電廠(這個就真的很多)
今年的整體營收是後來居上
尤其是聯合再生,Q2財報述明當初合併的三家公司
財務都整理到賺錢了,部份包袱爛帳都清理的差不多

七、IC設計-觸控類

龍頭:敦泰、義隆

跌到底後開始反轉
而這項是跟著觸控面板
而觸控面板大致上跟著3C及車電需求
觸控面板在上個系列文有提過,營收已經先走一波
看這項的後續,要比對觸控面板產業的走勢

八、IC設計-矽智財

龍頭:力旺

走勢的波動,完全看力旺的營收進帳情況
不過力旺本身真的很強
特別查了一下財報後
在這波反彈能夠上漲50%,有他的道理

九、電源供應器

龍頭:台達電、群光、群電、旭隼

雖說是上漲,但其實是回升到近三年平均
而且也是被台達電的營收帶動上來的

十、PCB

說明:統計上排除境外轉投資(大陸投資不列入)
所以有熟悉PCB規模的版友
這市場總營收會跟您的既有印象縮水不少

龍頭:臻鼎欣興、台表科、華通、健鼎

不知是不是受惠中國封控影響
轉單台灣生產的訂單變多了
但即便如此,中國產能佔比較高的臻鼎
在全台PCB營收,仍為市佔第一

而欣興是受惠ABF載板的成長

十一、電纜

龍頭:華新、大亞、太電

電纜類進入成長趨勢有點意外

主要是華新麗華營收大躍進
從Q2財報來看
華新的電纜營收,超出2021年一整年
不知是不是因為太陽能電廠廣設
多出了許多電纜配置需求

十二、醫療用品(泛指醫療設備、醫用耗材等,藥品除外)

龍頭:佳世達泰博、佳醫

今年因防疫破口,造成防疫物資
醫療設備需求急速成長
即便逐漸解封之後也是持續成長

後續能不能維持成長,再觀察

十三、伺服器 (包括代工組裝)

龍頭:鴻海、廣達、緯穎

走勢圖出現明顯的落差
原自於代工王鴻海財報
剛好統計時的伺服器營收類佔比偏低

把鴻海權重補回來的話,還是保持成長

十四、連接線

龍頭:貿聯、信邦、岳豐

近期受惠電動車伺服器等產業成長帶動
但貿聯近期跌成這樣也有點意外
應該終究還是會還他公道吧


十五、旅遊

龍頭:雄獅

隨著暑假日韓等國有條件解封開始成長
但股價都拉好大一段去了

營收統計上除了雄獅,其他都還沒步入正常運作


十六、食品(肉品、乳品、飲料、速食麵、油脂等通通納入)

龍頭:統一、大成

三年來緩慢的成長
便利商店、全聯等賣場商品的漲價
大家應該都感同身受了,也貼切的反應在整體營收上

但可能是進口成本也拉高的關係
食品類有些公司的轉投資,稅後營收縮水甚至虧錢

十七、腳踏車

龍頭:巨大、美利達、達方

今年的營收明顯都高於去年
不知會不會重演08~09年經濟衰退階段
腳踏車需求逆勢上漲的戲碼

十八、飛機零組件

龍頭:漢翔、千附、神達

註:神達是因轉投資"富達航太"入榜

全球缺飛機,飛機訂單排到三年後都是公開新聞
除了軍用及維修之外,主要客戶就是波音跟空巴

但漢翔營收佔比就超過整體的7成
而漢翔是做維修服務為主

所以飛機零組件到底有沒有很好賺…不好說
(畢竟飛機組裝產能是固定的,會有屯貨需求?)


十九、資訊工程 (寫程式的、寫軟體的、做控制服務之類)

龍頭:台達電、研華、精誠

因高通膨帶來的生產成本上升
生產成本主要為人力的資訊工程
客觀上反倒具有發展優勢
(廣義上,只要有辦公室跟人就可以運作)

雖然營收持續成長
卻沒有市佔率明顯拉升的公司

國眾勉強算是明顯成長,但市佔低
但還是搞不清楚國眾近兩個月大額營收怎麼來的?

僅供參考
有疑問歡迎共同討論
(有些類別沒上色,就是都沒有明顯成長
代表整體營收上漲是略為均分在產業中各公司的貢獻)

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.27.173.28 (臺灣)
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