相關個股：大亞(1609)、台達電(2308)、義隆(2458)、國眾(5410)

本篇最後由 ting092388 於 2022/11/30 17:09:09 編輯

批踢踢實業坊›看板 Stock
作者aloness (aloness)
看板Stock
標題[心得] 產業營收整理2022Q3-part1(成長篇)
時間Wed Nov 30 01:13:42 2022

謎之音：世足版贊助太多P幣出去
回股版慢慢發文補P幣回來

承接前系列文
#1Z5aysww (Stock)

這週更新完目前追蹤的各產業所屬公司Q2財報
彙總資料分享給大家參考

閱讀要點：
本表是試圖拆分各公司在各產業別的營收計算，進行統計
故如果是認列虧損或轉投資虧損，不會反應在這張表上

為方便閱讀，大致分野成漲/平/跌三主題
人人都喜歡營收成長賺錢，先從漲的開始講
紅色為今年至Q3來成長明顯的公司

一、網通類

有線通訊(泛指固網類別與配套硬體路由器等)

另開

龍頭：和碩、中磊、智邦等

無線通訊(泛指WIFI等無線網路通訊)

另開

網通類在今年大致上還是處於正向成長階段
受惠於5G開發及第三世界的網路建設需求等

二、汽車電子

另開

龍頭：台達電

台達電分類在車電產營收，佔了8成
圖中走勢出現一個下凹
單純是台達電去年Q4在車電的比重下降導致
整體來講，今年持續成長

三、矽晶圓製造

另開

龍頭：台積電

台積電在台灣生產營收佔比，也是超過8成
起碼到10月營收，還是看不到盡頭
不知Q4出現的產能利用率下降疑慮
會影響多少營收?

四、散熱

另開

龍頭：奇鋐、鴻準、建準、雙鴻、尼得科超眾、台達電

雖說是營收成長
但其實是拉升到近三年的市場平均
除了台達電之外，其他沒有市佔特別明顯成長
甚至有的還是下修

五、封測

另開

龍頭：日月光投控

矽晶圓代工處於成長之下
封測營收跟著成長也是可以理解
但成長趨勢就比較緩慢一點

日月光佔國內約7成市佔率

六、太陽能

另開

說明：太陽能在小弟的分類下
區分為太陽能發電設備製造
以及太陽能電廠投資
本項指的是設備生產，電廠投資另外整理成一族群

龍頭：中美晶、友達、聯合再生

也許是受到新疆產品限制進口
以及國內廣設太陽能電廠(這個就真的很多)
今年的整體營收是後來居上
尤其是聯合再生，Q2財報述明當初合併的三家公司
財務都整理到賺錢了，部份包袱爛帳都清理的差不多

七、IC設計-觸控類

另開

龍頭：敦泰、義隆

跌到底後開始反轉
而這項是跟著觸控面板
而觸控面板大致上跟著3C及車電需求
觸控面板在上個系列文有提過，營收已經先走一波
看這項的後續，要比對觸控面板產業的走勢

八、IC設計-矽智財

另開

龍頭：力旺

走勢的波動，完全看力旺的營收進帳情況
不過力旺本身真的很強
特別查了一下財報後
在這波反彈能夠上漲50%，有他的道理

九、電源供應器

另開

龍頭：台達電、群光、群電、旭隼

雖說是上漲，但其實是回升到近三年平均
而且也是被台達電的營收帶動上來的

十、PCB

另開

說明：統計上排除境外轉投資(大陸投資不列入)
所以有熟悉PCB規模的版友
這市場總營收會跟您的既有印象縮水不少

龍頭：臻鼎、欣興、台表科、華通、健鼎

不知是不是受惠中國封控影響
轉單台灣生產的訂單變多了
但即便如此，中國產能佔比較高的臻鼎
在全台PCB營收，仍為市佔第一

而欣興是受惠ABF載板的成長

十一、電纜

另開

龍頭：華新、大亞、太電

電纜類進入成長趨勢有點意外

主要是華新麗華營收大躍進
從Q2財報來看
華新的電纜營收，超出2021年一整年
不知是不是因為太陽能電廠廣設
多出了許多電纜配置需求

十二、醫療用品(泛指醫療設備、醫用耗材等，藥品除外)

另開

龍頭：佳世達、泰博、佳醫

今年因防疫破口，造成防疫物資
醫療設備需求急速成長
即便逐漸解封之後也是持續成長

後續能不能維持成長，再觀察

十三、伺服器 (包括代工組裝)

另開

龍頭：鴻海、廣達、緯穎

走勢圖出現明顯的落差
原自於代工王鴻海財報
剛好統計時的伺服器營收類佔比偏低

把鴻海權重補回來的話，還是保持成長

十四、連接線

另開

龍頭：貿聯、信邦、岳豐

近期受惠電動車伺服器等產業成長帶動
但貿聯近期跌成這樣也有點意外
應該終究還是會還他公道吧

十五、旅遊

另開

龍頭：雄獅

隨著暑假日韓等國有條件解封開始成長
但股價都拉好大一段去了

營收統計上除了雄獅，其他都還沒步入正常運作

十六、食品(肉品、乳品、飲料、速食麵、油脂等通通納入)

另開

龍頭：統一、大成

三年來緩慢的成長
便利商店、全聯等賣場商品的漲價
大家應該都感同身受了，也貼切的反應在整體營收上

但可能是進口成本也拉高的關係
食品類有些公司的轉投資，稅後營收縮水甚至虧錢

十七、腳踏車

另開

龍頭：巨大、美利達、達方

今年的營收明顯都高於去年
不知會不會重演08~09年經濟衰退階段
腳踏車需求逆勢上漲的戲碼

十八、飛機零組件

另開

龍頭：漢翔、千附、神達

註:神達是因轉投資"富達航太"入榜

全球缺飛機，飛機訂單排到三年後都是公開新聞
除了軍用及維修之外，主要客戶就是波音跟空巴

但漢翔營收佔比就超過整體的7成
而漢翔是做維修服務為主

所以飛機零組件到底有沒有很好賺…不好說
(畢竟飛機組裝產能是固定的，會有屯貨需求?)

十九、資訊工程 (寫程式的、寫軟體的、做控制服務之類)

另開

龍頭：台達電、研華、精誠

因高通膨帶來的生產成本上升
生產成本主要為人力的資訊工程
客觀上反倒具有發展優勢
(廣義上，只要有辦公室跟人就可以運作)

雖然營收持續成長
卻沒有市佔率明顯拉升的公司

國眾勉強算是明顯成長，但市佔低
但還是搞不清楚國眾近兩個月大額營收怎麼來的?

僅供參考
有疑問歡迎共同討論
(有些類別沒上色，就是都沒有明顯成長
代表整體營收上漲是略為均分在產業中各公司的貢獻)

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.27.173.28 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1669742024.A.A62.html
推 DrowningPool: 推推 11/30 01:17
推 popolili  : 謝謝 11/30 01:18
推 envy116   : 推 整理 11/30 01:18
推 qqq5890003 : 謝整理 11/30 01:20
推 gp500adsl  : 國眾接教育部的政府單 11/30 01:21
推 brain9453  : 推整理 11/30 01:22
推 q1a1    : 謝謝您的整理與分享 11/30 01:23
推 rayccccc  : 感謝整理 11/30 01:34
推 fantasytim : 推 11/30 01:36
推 joalin76  : 推 整理 好用心 11/30 01:42
推 vcooter   : 謝謝 11/30 01:52
推 TommyWu1991 : 推 11/30 01:58
推 gcobs226484 : 感謝整理 11/30 02:04
推 stocktonty : 健策表示： 11/30 02:13
推 runslow   : 推整理 11/30 02:21
推 stonerr   : 推 11/30 02:27
推 forbefor  : 推 11/30 02:51
推 zeldalight : 謝謝分享 11/30 03:06
推 hirorei   : 推個 11/30 03:31
推 kevinshine99: 謝謝分享 11/30 03:49
推 manueltu  : 推 11/30 03:57
推 Morning5566 : 用心好人 祝福股市大賺 11/30 04:21
推 karno    : 大推 11/30 04:48
推 jeterdai  : 推整理 11/30 05:11
推 steffanie  : 推 11/30 05:11
推 icrt    : 謝謝分享 11/30 06:24
推 GARNETT1201 : 好用心 11/30 06:34
推 shuwei810725: 認真推 11/30 06:36
推 cheche905  : 謝謝用心整理 11/30 06:37
推 sunday2266 : 推 11/30 06:41
推 kaosmart  : 推 11/30 06:43
推 roxiang   : 股版需要多一點這種文章 11/30 06:52
推 iamgeneral : 推 11/30 06:56
推 states   : 感恩 11/30 06:56
推 bookerx   : 推 11/30 07:02
推 tiefu    : 感謝分享 11/30 07:08
推 micky926  : 感謝分享! 11/30 07:18
推 sanwan   : 好文分享讚 11/30 07:19
推 cmsisgod  : 讚喔 11/30 07:19
推 jeff79723  : 推推 11/30 07:20
推 capssan   : 研華更多的不是寫程式而是IPC吧？ 11/30 07:22
→ capssan   : 但還是非常感謝分享 11/30 07:22
推 youngyuchen : 推用心 11/30 07:24
推 FCUsquanto : 感謝整理 11/30 07:27
推 HelloFumi  : 感謝好心人 11/30 07:29
推 addy7533967 : 推推 11/30 07:40
推 MrChen   : 推推 11/30 07:40
→ lyhorcish  : 好幾天沒看盤了，查了一下大亞的損益還不錯，哈 11/30 07:41
推 encoreg57985: 推整理 11/30 07:42
推 youbee   : 感謝整理 11/30 07:43
推 tio2catalyst: 感謝整理 11/30 07:45
推 vanii40   : 陳爸偷推文 11/30 07:45
推 yihao    : 國眾接政府標案 11/30 07:47
推 pudge    : 超讚的整理。感謝 11/30 07:48
推 josh0114  : 謝謝您 11/30 07:50
推 ESCAPEFROM : 感謝 11/30 07:51
推 Carter826  : 推！感謝整理！ 11/30 07:52
推 l19940317  : 推 優質好文 11/30 07:54
推 alan52017  : 感謝整理 11/30 08:00
推 NEX4036   : 推 感謝整理 11/30 08:09
推 varbutterfly: 感謝分享 11/30 08:13
推 wincv    : 台達電是雜貨店嗎？瘋狂上榜 11/30 08:21
推 came    : 很棒！好資訊！ 11/30 08:26
推 z6112539  : 推爆 11/30 08:26
推 cccchien  : 推 謝謝整理 11/30 08:27
推 cage820518 : 推，謝謝整理 11/30 08:30
推 cmshow   : 推整理 11/30 08:30
推 session   : 感謝 11/30 08:31
推 f0915034335 : 推用心 11/30 08:32
推 liao0607  : 感謝整理 11/30 08:32
推 anew123   : 推推 11/30 08:32
推 lexis    : 佩服推 11/30 08:35
推 crazyrock  : 推推~謝謝整理 11/30 08:36
推 iiqwer   : 推 11/30 08:36
推 h2894675  : 好人一生平安 11/30 08:36
推 target8917 : 看這個沒用啦 一堆大戶比你更早知道 11/30 08:38
推 smbtomas  : 感謝用心整理，感覺fj有傳人了XD 11/30 08:45
→ smbtomas  : 認識越廣機會越多 11/30 08:46
推 KEYS0374  : 推推 11/30 08:48
推 zaza1128  : 推整理 11/30 08:51
推 pingchen  : 推，謝謝大大佛心整理，感謝 11/30 08:51
推 vigor3   : 推，感謝整理 11/30 08:52
推 vvnews   : 推 11/30 08:58
推 kenny610  : 感謝整理 11/30 09:09
推 likeyousmile: 推 11/30 09:13
推 billionaire : 高手 11/30 10:10
推 frela    : 感謝分享 11/30 10:32
推 ian159627  : 感謝整理 11/30 11:06
推 TCKenough  : 推推 11/30 11:40
→ Bulogal   : 真龍頭：台達電啥都有沾到 11/30 11:41
→ adaptive  : 觸控那兩家真的稱不上龍頭，看N比較準 11/30 11:44
推 mmnb00   : 感謝分享，但是營收是落後指標，主要看未來成長性 11/30 11:44
→ mmnb00   : 成長性才能炒，營收好可以支撐股價 11/30 11:45
推 doremi318  : 推 11/30 11:52
推 abc32521  : 推用心整理 11/30 11:57
→ e38651028  : 2458營收有成長嗎?? 11/30 12:13
推 rexchou1201 : 用心推 11/30 12:30
推 nogood86  : 台達以後會超過鴻海規模 11/30 12:31
推 source0209 : 推 11/30 13:14
推 kilik0960  : 感謝大大整理分享 11/30 13:41
推 gaussian  : 推 11/30 15:02
推 Simplebest : 感謝整理 11/30 15:41
推 maxaindyrdxa: Good 11/30 16:07
推 jimmymaxwu : 到處都有台達電 11/30 16:56