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國外報復性拉貨潮,AM跟遺漏的軍工股?!有關聯?點股成金江國中

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相關個股:耿鼎(1524)、精剛(1584)、漢翔(2634)、雷虎(8033)、寶一(8222)

本篇最後由 點股成金江國中 於 2022/11/29 21:02:33 編輯

🎯軍工股與AM(售後維修)族群的連動:
美國汽車保險大廠State Farm重新導入保險桿、頭燈、尾燈等AM件,
自12月起將擴大實施至美國39州,由於北美為台灣車用AM產品最主要外銷市場,
而美國售後維修市場規模逾1200億美元,目前美國售後維修市場約有80%採用原廠OEM件,
20%為AM件,若汽車保險業者擴大採用AM件,將可望帶動AM市場規模進一步放大,
對AM族群將是中長線的成長動能。

🔴耿鼎(1524-TW):
板金件廠,10月合併營收2.1億元,月增6.93%,年增14.78%;
銷售市場包括台灣內銷、北美、歐洲與中國等新興市場,也是美國主要AM板金件供應商,
公司今年隨著海運狀況逐步改善,加上疫情影響舒緩,帶動先前遞延需求回補,
今年上半年營運就提前走旺,Q3營收拉回後,Q4則可望回歸正常旺季表現。
車燈廠堤維西(1522-TW)Q4旺季可期,雙雙漲停。


🔴精剛(1584-TW):
為台鋼集團旗下生產特殊合金材料大廠,今年營運聚焦國防、航太以及能源工業應用,
今年訂單成長,前三季每股稅後純益(EPS)為0.9元,優於去年EPS 0.22元水準,
創下近11年同期新高。


🔴雷虎(8033-TW):
無人機搭配中華電信的訊號,以搶攻無人機空中基地台系統的商機,
雷虎科技也持續開發新型無人機及潛艇(ROV)產品。雷虎董事長陳冠如透露,
公司已開發通訊指揮塔無人直升機,進行群飛作戰及防衛,並研發軍民通用大型直升機,
可搭載主動相位陣列雷達(AESA),進行遠程軍事搜索任務,再結合低軌衛星通訊設備,
讓公司產品躍升為軍工級的無人機。明年9月將在國防航太展中亮相,
躍升為軍工概念股,股價一飛衝天。


🔴漢翔(2634-TW):
主力營收在軍機及民機,承製空軍的勇鷹號高教機,今年排定交機八架,
其中,上半年及第三季分別交機二架與三架,第四季再交機三架。
漢翔透露,高教機明年交機17架,成為公司營運的一大動能。


🔴寶一(8222-TW):
為國內主要航太零組件製造商之一,業務主要集中於航空器發動機零件,
且以最重要的高溫燃燒區居多,主要原料為鎳基合金、鈷基合金、鈦合金跟不袗,
產品包括組合件、薄鈑件、冷卻片等等,終端應用的機型則遍布兩大民航機廠空巴、
波音的單走道、廣體客機。今天繼續強收漲停。

另外,這兩大民航機對於2023年交機成長幅度看好,訂單普遍是長期供應,
明年業績成長態勢明確,航太軍工股相繼受惠。


🔴嘉裕(1417-TW):
受惠軍工股市場激勵,連續上漲超過50%,今年前三季營收11.04億元、年增27.32%,
主要受惠國軍服飾挹注,加上複合式餐飲及自有品牌銷售現佳績,受到中國大陸經濟放緩,
國軍服飾的成本相對高影響,前三季在業外股利及其他收入挹注下,合併獲利由虧轉盈,
為6038萬元,EPS 0.32元。以今年前三季,四大產品線佔營收比重來看,
國軍服裝供售 45-50%、自有品牌15%、ARMANI中國代理 25%、複合式新事業10~15%。


🚩展望後市,國軍服裝供售業務穩健,加上複合式餐飲新事業布局成效逐漸顯現,
明年將擴大發展,第四季除了主流電子股外,更多傳產股也是出貨旺季,千萬不能錯過,
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